- 02 2015-12
全球*大铁矿石生产商的“非常”时刻
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.12.02 丨 4601过去十年间中国快速增长的钢铁需求令淡水河谷获益良多。如今中国经济增速下台阶,进入“新常态”,淡水河谷这家全球*大的铁矿石厂商也正在经历“非常”时刻:今年第三季度出现十年来的首次亏损。 很少有一家跨国公司能像淡水河谷(Vale)这样与中国的经济命途捆绑的如此紧密。 过去十年间中国快速增长的钢铁需求令淡水河谷获益良多;如今中国经济增速下台阶,进入“新常态”,淡水河谷这家全球*大的铁矿石厂商也正在经历“非常”时刻:今年第三季度出现十年来的首次亏损。 淡水河谷今年的第三季度产量创出单季新高。接受《第一财经日报》记者采访的淡水河谷首席执行官费慕礼说,该公司正在“按部就班的进行扩张”。2014年淡水河谷的铁矿石产量达到3.19亿吨,较其此前制定的生产计划超出720万吨。 共振 铁矿石将淡水河谷业绩表现和中国经济状况紧密连接起来。前者是全球*的大铁矿石生产商和出口商,后者则是全球*大的铁矿石消费国。 淡水河谷的业务范围涵盖了铜、镍以及煤炭等领域,不过铁矿石是其*大宗的收入来源。2015年的第三季度,淡水河谷的铁矿石产量达到创纪录的8820万吨。 在淡水河谷掌门人费慕礼的眼里,二十世纪曾出现过两轮分别由美国、欧洲和日本发展带动的原材料价格持续上涨,而二十一世纪的一轮则是源于中国崛起。从2005年左右,中国对矿产资源的强劲需求带动全球矿业产品价格进入上涨通道。 中国的大规模投资带来对钢铁需求大扩张,国内粗钢产量迭创新高。而铁矿石是钢铁产业*重要的原材料。过去十年间,中国粗钢产量从3.4亿吨增至8.2亿吨,而淡水河谷出口到中国的铁矿石则满足了中国钢铁厂商的“胃口”。 “如果以中国的标准来衡量的话,可能没有哪个国家能够达到中国的(铁矿石)需求水平”,费慕礼对《第一财经日报》记者表示。 需求和价格的同时上涨,令淡水河谷、必和必拓等铁矿石供应商获益良多。 如今中国经济结构越来越多向服务产业倾斜。费慕礼注意到“自从2012年以后,中国的服务业发展很快,并且在全国的经济比例不断上升。” 中国经济增速“下台阶”和结构调整,终结了大宗商品的超级周期。2015年铁矿石价格一度跌破50美元/吨,而2011年曾达到200美元/吨,下跌幅度超过了75%。 接受《第一财经日报》记者采访的“我的钢铁网”铁矿事业部合伙人鲁晓静将铁矿石领域的变化称之为一场“史无前例的价格大滑坡”。 尽管运送至中国的铁矿石数量仍在增长,但价格的急剧下挫损伤了淡水河谷的利润表。2015年第三季度,淡水河谷净亏损21.17亿美元,这是近十年来该公司首次遭遇类似损失。 钢铁产量峰值未至 “今年我们预计运到中国的铁矿石有1.8亿吨”,费慕礼告诉记者,到2019年淡水河谷每年运抵中国的铁矿石有望达到3亿吨。 中国目前是世界上*大的粗钢生产国,2014年产量为8.2亿吨,占全球粗钢产量16.6亿吨的49.5%。 中国钢铁工业协会的数据显示,2014年中国进口铁矿石9.33亿吨,对外依存度提高至78.5%。淡水河谷、必和必拓以及力拓,是全球范围内*主要的三家铁矿石供应商。 中国钢铁厂商的“胃口”已经没有原来那么好。2015年上半年中国粗钢产量4.1亿吨,出现近20年来的首次下滑。 这令市场担心中国的钢铁产能峰值不久就会到来。 “我个人认为,中国政府目前在钢铁行业进行调整,当前也面临着过剩产能的问题”费慕礼说,但从整个行业来看,这只是进行一个行业的调整,需求在经过调整之后,我们认为不会是下降的。 淡水河谷正在就铁矿石行业史上*大的项目进行投资。S11D铁矿项目位于巴西北部的帕拉州,项目的*初预计投资195亿美元。据费慕礼介绍,该项目进展过程中节省了大量成本,目前预算其总成本为150亿至160亿美元之间。 成本的节约部分来自于巴西货币对美元的大幅度贬值,因淡水河谷位于巴西境内的矿山投资及工人开支以雷亚尔计算;部分则来自于持续进行的成本削减措施。 另外两家矿石产品巨头力拓和必和必拓同样没有缩减产能的打算。必和必拓今年二季度季度铁矿石产量6009万吨,同比增6%,截至2015年6月30日的2015财年产量为2.33亿吨,达创纪录水平 “大矿山的策略就是扩到不能扩,加快吞噬其他小矿山的市场份额”,鲁晓静说。 淡水河谷规划年产能9000万吨的S11D项目的矿山与工厂建设已经完成了全部进度的75%。随着产能的释放,费慕礼乐观的预计中国的钢铁行业的新需求也在“6-12个月”内产生。 他相信中国的钢铁需求峰值还没出现。“Vale预计(峰值)应该是9亿到9.4亿吨”。详细信息 - 01 2015-12
原料创20年新低 钢价止跌依然困难
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.12.01 丨 4557上周国内钢价继续下跌,下半周华东地区部分市场价格反弹。11月20日-11月27日,相关钢材指数跌后回升,周五收在1950元/吨,环比下跌40元/吨。 期货方面,上周螺纹钢期货在周中受土耳其击落俄罗斯战机事件影响一度反弹,但整体依然延续下跌走势。 库存缓慢下降 从全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看,截止上周末,全国综合库存总量为917.95万吨,减少10.35万吨,降幅为1.1%。总体来看,全国钢材库存连续第七周下降,目前的库存水平较去年同期下降6.57%。 全国在经历连续多天的恶劣天气后上周有所好转,部分地区钢价一度小幅反弹,对成交形成一定刺激。同时,临近年终,部分钢厂因持续大幅亏损开始减产减员,产量也出现一定幅度下降,带动全国钢材库存继续呈缓慢下降态势。 据中钢协数据,11月上旬,重点钢企粗钢日均产量169.28万吨,旬环比增加4.68万吨,增幅为2.84%。11月上旬末,重点企业钢材库存为1502.9万吨,旬环比增加22.38万吨,增幅为1.51%。可见近期尽管不断有部分钢厂因亏损减产,但整体产量下降依然不明显。 而近期国际市场针对我国钢材出口发起空前的反倾销行动,国内钢厂出口难度加大,投放国内市场资源比例有所上升。据了解,华东地区主导钢厂12月份订货比例普遍有所上升,其中沙钢12月螺纹钢订货比例为全折,11月为7.5折;永钢12月螺纹钢订货比例为5.5-6折,11月为2.5-3.5折;中天12月上旬螺纹钢全折订货,和11月下旬持平。 业内高级分析师邱跃成认为,在市场处于消费淡季,后期需求进一步趋弱态势明显的局面下,主导钢厂资源投放不降反升,加之北方地区随着需求停滞,资源南下的量也在逐步增多,国内市场资源供应压力将有所加大。 原材料创20年新低 上周铁矿石、钢坯等原料价格全面大幅下跌。11月27日相关62%铁矿石指数为44.05美元/吨,较上周末下跌1.25美元/吨,和11月24日的44美元/吨有统计纪录以来的*低点基本持平;河北地区66%铁精粉现货价格450元/吨,较上周末下跌45元/吨,创下至少2004年以来的新低;唐山地区钢坯价格在周五至周日三天下跌50元/吨至1500元/吨,创近20年的价格新低。 从近两月成本和钢价走势对比来看,截止11月30日,相关钢材指数为1950元/吨,成本指数为1816元/吨,和9月30日比较,钢材指数下跌了190元/吨,成本指数下跌了228元/吨。可见近两月成本下降的幅度总体还大于钢价下跌幅度,这使得钢厂在钢价下跌过程中亏损并没有明显扩大,部分原料采购控制较好的钢厂还能阶段性获得盈利,钢厂在减产方面也显得较为犹豫。当前国际主流矿山依然在按计划扩产,低成本矿已逐步在市场占据主导,市场普遍预期矿价仍将继续下跌,成本下行对钢价走势形成了较明显拖累。 邱跃成认为,综合来看,近期铁矿石、钢坯等原料价格加速下跌,成本下行对钢价走势形成了明显拖累,部分钢厂在减产方面依然犹豫。而在出口减少的情况下,华东地区主导钢厂对国内资源投放比例上升,市场供应压力有所加大。预计短期国内钢价止跌依然困难,或将再度转入下跌走势。详细信息 - 01 2015-12
铁矿石价格创历史新低 钢企大规模亏损无心抄底
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.12.01 丨 4550铁矿石价格近日再度跌破300关口,创出293.5元/吨的收盘新低。其下游产品螺纹钢价格也已从年初的2600元/吨跌至仅1600元/吨,继续探底。 今年年初,摩根士丹利前亚太地区首席经济学家谢国忠称铁矿石价格年底前将会跌破40美元/吨。本周一,这一预言成真:新加坡交易所的铁矿石1月合约盘中下跌至39.74美元/吨,同时大连商品交易所的1605月合约跌破300元/吨的关口至293.5元/吨,创自2013年10月18日该品种上市以来的收盘新低,当时的上市开盘价为978元/吨。 海外分析师表示铁矿石的供给仍在增长,港口的库存攀升均导致价格承压下滑,而从目前状况看即使在40美元/吨的水平下,矿石生产商们仍然能够盈利,开采成本仍有下潜空间。 身处下游的钢企却并未因此受益,反而陷入大规模亏损的困境。中钢协前三个季度钢铁行业数据显示,今年1~9月,全国大中型钢企销售收入2.24万亿元,亏损总额281.22亿元。化解过剩产能背景下,钢材价格持续下跌对行业带来的冲击,已远非原料价格下跌所能弥补。据Mysteel对163家钢厂的调查,盈利面自10月始基本在不足10%的个位数比率波动,亏损已成为市场常态。 以螺纹钢为例,其期货价格自11月10日起连续十个交易日下跌,从1800元/吨上方一路下滑至约1650元/吨。此后连续三日的反弹乏力,至本周一再度下跌2.5%至1626元/吨的收盘新低。国泰君安调研显示,不同区域钢厂的建材品种亏损从几十到200元不等,总体来看钢厂亏损压力持续扩大。与此同时,出口价格同步下滑,甚至出现了价格倒挂现象。其中螺纹钢出口价格折合人民币仅1650元/吨,多数钢厂即使出口也无利可图。 近期,美欧9家钢铁协会发表联合声明,称全球钢铁行业正遭受产能过剩危机,并将矛头指向中国钢铁行业。中国钢铁工业协会对此回应称,产能过剩是全球钢铁行业在产业结构调整中面临的共同问题,需要全球钢铁产业共同努力,同时表示“必须承认,化解过剩钢铁产能是一个较长的过程,欧美等国上世纪70年代曾用了十几年时间化解过剩产能,中国化解过剩产能也需要一定的时间,中国企业将借鉴欧美等国的成功做法,并努力加快化解过剩产能的进程。” 值得一提的是,产成品供需失衡造成的价格下滑更进一步压制了原材料的需求。国泰君安期货公司调研显示,钢厂抄底铁矿石的意愿普遍不强,除目前亏损严重的原因外,资金面的紧张及偏悲观的预期导致40美元/吨以上需求不大。长江期货则认为从钢厂近期的开工情况来看,减停产仍将是缓慢而反复的过程,临近年底前,可以关注钢厂阶段性资金面紧张对于减停产规模的影响。如果实际需求难有明显改观,在多重利空因素累积作用下,铁矿石市场将继续呈现弱势格局。详细信息 - 30 2015-11
京津冀再遇重霾 环保部派督查组暗访企业违规排放
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.11.30 丨 450711月28日,环保部通报京津冀及周边地区部分城市出现空气重污染过程。 环保部环境监测司司长罗毅介绍,11月27日,京津冀及周边地区(含河南省)70个地级及以上城市中,有9个城市出现重度及以上污染。截至28日8时,70个地级及以上城市中,有18个城市出现重度及以上污染。 这也是进入11月份以后,京津冀及周边地区第二次遭遇持续的强雾霾天气。环保部还专门派出督查组赴多地展开暗查、暗访,其中重点内容之一就包含检查重点工业企业大气污染物排放情况。 对此,全国工商联环境商会秘书长骆建华告诉《每日经济新闻》记者,北方到了采暖季,燃煤量增加,这个季节出现持续雾霾主要原因是采暖排放。 北京黄色预警提至橙色 罗毅介绍,11月27日,京津冀及周边地区(含河南省)70个地级及以上城市中,有9个城市出现重度及以上污染。与26日相比,北京、廊坊等7个城市的空气质量由良转差为重度污染至严重污染,临汾市由轻度污染转差为重度污染,邢台市由中度污染转差为重度污染,区域内PM2.5平均浓度上升118.2%,PM10平均浓度上升103%。 截至28日8时,70个城市中,有18个城市出现重度及以上污染。北京市PM2.5小时平均浓度为201微克/立方米,空气质量为重度污染。 罗毅称,预计29日,京津冀及周边地区大气扩散条件总体不利,京津冀中南部以中度至重度污染为主,中部地区可能出现严重污染,山东西部和河南北部以中度至重度污染为主。 值得关注的是,在未来几天里,京津冀及周边地区的雾霾天气还将持续甚至加重。 罗毅说,11月30日至12月1日,扩散条件维持不利,京津冀中部以重度至严重污染为主,南部以中度至重度污染为主,山东西部和河南北部以中度至重度污染为主,山东西部局部可能出现严重污染。2日,扩散条件自北向南逐步好转,京津冀北部以良至轻度污染为主,中南部以轻度至中度污染为主。3日,扩散条件有利,京津冀及周边地区空气质量以优良为主。 与此同时,11月29日10时,北京市将黄色预警提升至橙色预警,并要求全市停止土石方、建筑拆除、混凝土浇筑、建筑垃圾和渣土运输、喷涂粉刷等施工作业;按照预案要求有关工业企业实施停产限产措施;加大重点道路清扫保洁强度。 与本月中旬的京津冀及周边地区雾霾相比,此次持续的时间更长,污染也更为严重,同时,京津冀及周边地区一月内出现两次持续雾霾天气,并不多见。 中国环境科学研究院副研究员王先良在接受《每日经济新闻》记者采访时称,气象条件不利于污染物扩散,冬季采暖污染物排放偏高等造成了京津冀及周边地区雾霾问题。 应急措施不到位将问责 今年11月,在全国气候系统研究学术讨论会上,中国气象学会理事长、南京信息工程大学院士王会军介绍,统计显示,1961年~2012年间发生大范围霾事件的天数为491天,其中冬季发生365天,约占74%。就华北地区而言,冬季是霾发生的“重灾区” 环保部针对11月28日至12月1日京津冀及周边地区出现重污染过程的情况,紧急安排部署,强化重污染天气应急应对工作。要求相关地方切实做好重污染天气应对工作,强化污染治理和环境监管,*大程度减轻空气重污染过程的影响。 同时,环保部派出督查组,分赴北京、天津、石家庄、廊坊等城市采取暗查、暗访等方式重点督查重污染天气应急应对工作开展情况。重点检查各省、市、县重污染天气应急预案的启动、预警发布、各项响应措施的落实情况,重点工业企业大气污染物排放情况,以及秸秆禁烧、燃煤污染治理、建设工程施工现场扬尘控制、渣土运输车辆密闭、黄标车和老旧车辆淘汰等大气污染防治工作落实情况,对应急措施落实不到位的严肃问责。 值得注意的是,在雾霾之下,仍旧有大量的环境违规行为存在。11月14日环保部派出6个督查组对北京、河北、山东、河南四省市重点城市的重污染天气应急响应情况和大气污染源排放情况进行督查,发现个别地市未及时调整应急响应级别,一些企业未按要求制定应急预案,部分应急措施未完全落到实处等问题。 骆建华介绍,环保执法会越来越严,PM2.5年均浓度有所改善,但是,浓度还是比较高,环保需要进一步加大执法力度,下一步应重点抓企业达标排放。 王先良认为,现阶段有一些企业不一定环境违法,但是在排放污染物,某些局部地区大气污染容量已达到临界,环保部正在加大执法,严控污染物排放。详细信息 - 30 2015-11
新青钢实现全流程贯通试生产 智能钢厂行业领先
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.11.30 丨 457011月27日,青钢环保搬迁项目暨青岛钢铁产业升级座谈会在青西新区举行,来自政府部门、行业协会、钢铁及产业链相关企业的各界人士汇聚一堂,围绕青钢环保搬迁暨转型发展进行研讨。记者从会上了解到,经过不懈努力和艰苦奋斗,新青钢顺利实现全流程贯通试生产,调试运行良好。青钢环保搬迁项目投产后,人均产钢将实现1000吨/年,是老厂的4.3倍,是国内钢企平均水平(454吨/年)的2.2倍,成为行业领先的智能钢厂、绿色钢厂。 青钢环保搬迁项目是适应青岛城市发展要求、加快产业布局调整和结构优化升级的重点搬迁项目,该项目2012年12月获得国家发改委核准,2013年2月奠基,位于青岛黄岛区的董家口经济区。新青钢的目标,是打造成为*具突出竞争优势的现代化临海钢铁企业,具有一流技术工艺装备、一流优特钢产品、一流节能环保体系、一流经济效益的现代化、生态化新型绿色钢城。 青钢集团董事长王君庭介绍,青钢环保搬迁项目全线贯通试生产以后,青钢的转型升级将实现质的飞跃。一是降低运营成本,各工序主流程采用布局紧凑、节约成本的优化布局,各工序间物流费用、能源损失等方面达到极致,成为高效益新型钢铁企业。二是优特钢品种将占到90%以上,成为具有世界先进水平精品钢长材研发生产基地,打造优特钢领头羊。三是将环保和循环经济融合,构建起“资源-产品-再生资源”循环经济体系,达到国家*高环保标准,实现余热、余能、废气等二次能源的回收和重新利用。四是顺应“互联网+”趋势打造智能钢厂,从传统制造转向数字化网络化智能化制造,从生产型制造转向服务型制造,从传统商业模式转向平台经济电商模式,升级为智能钢厂、绿色钢厂。五是老厂区年底将全面关停,为改善市区环境质量,创建文明、幸福、宜居城市做出积极贡献。详细信息 - 27 2015-11
“互联网+”三年行动计划正制定 聚焦智能制造
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.11.27 丨 4530作为“互联网+”指导文件《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》的起草单位,工信部正在制定一个为期三年的“互联网+”短期落实方案。 工信部内部人士近日向21世纪经济报道记者透露,上述方案的起草工作已经完成,并完成了会签,将在近日正式公布。方案重点部署了智能制造试点、智能制造系统解决方案能力、信息基础设施、新业态培育等八大行动计划,其目标是建立并完善一个基于“互联网+制造”的生态体系,工信部正在申请关于“互联网+制造”的重大专项资金予以支持。 重点部署八项行动计划 工信部和发改委联合起草的“互联网+”指导文件《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(下称《意见》)今年7月公布。前述工信部内部人士称,这是一个偏宏观和长期的指导性方案,工信部正在制定更为具体和更具操作性的实施方案。 据上述人士透露,这一方案的时间范围为三年(2016-2018),根据《意见》的整体要求,方案重点部署了八项行动计划。 具体来讲,首先是两化融合管理体系贯标,工信部一直将两化融合管理体系标准作为产业转型升级的重要抓手,贯标工作希望通过现状调研及诊断、体系分析策划、体系试运行等环节推动工业化和信息化深度融合。上述人士透露,方案要求到2018年要有1.2万家企业实现贯标。 其次,是智能制造试点示范行动计划。“工信部3月份已经开展了一批试点,方案的这项行动希望在未来三年中再选出一批企业作为智能制造的示范试点。” 第三是“互联网+”中小微企业行动计划。第四是智能制造系统解决方案能力建设,要着力打造一批具备“智能工厂”建设能力的企业或机构。 第五则是信息基础设施建设。以工业互联网为例,这要求对所有的装备、设备、人、产品、零部件、生产线实现信息的互联互通,这就涉及到IP地址的分配问题,现在的IPv4地址分配方式到底是否适用?此外工厂里的互联网、通讯网、以太网、内部的局域网,这些网络之间如何互联互通?方案所提的信息基础设施行动计划将主要解决这些问题。 信息技术产业方面也是一个重点。上述人士说,“比如实现智能制造离不开软件产业的支持,对于软件产业来说应该明确要实现哪些突破,或获得哪些技术支撑。这是方案关注的内容。” 除了上述内容,八项行动计划还包括培育新业态、新模式的行动计划,其内容一方面强调制造业的服务化转型,另外还包括对大数据、工业云等多种新兴业态的支持。 “比如三一重工,之前是主要卖装备卖产品的,现在开始卖远程的技术服务,进一步拓展其价值,我们要鼓励更多类似的制造业服务化转型;此外工业大数据、工业云、工业电子商务等内容也都包含在内,这个行动计划的内容很丰富。” 前述人士称,短期落实方案将在近日下发至全国工信系统和通管局,并要求地方根据这一方案制定各自的实施方案。 打造“互联网+制造”生态体系 上述工信部内部人士介绍,短期落实方案的整体目标是通过三年的努力,建立并完善一个基于“互联网+制造”的生态体系。 这一生态体系的核心是智能制造,方案将围绕智能制造的上游、中游和下游的软件、技术、服务提供商、用户等多领域内容进行优化,为“互联网+制造”提供更好的发展环境。 “在调研中我们经常发现,中国企业很多在单打独斗时具有竞争力,但涉及到产业链等生态体系,竞争力就大打折扣,所以这个文件就提出要围绕互联网+制造业的生态体系下功夫,这是宏观上的目标,围绕着这一目标又设置了很多细分领域的目标,比如工业互联网方面,文件提出要建设一批重点行业的工业互联网实验厂,CPS方面,文件提出要打造若干家具备提供智能制造解决方案能力的企业等。” 该人士介绍,整个短期落实方案有两个重点(互联网+制造、互联网+中小微企业)和两个支撑(高速宽带网络基础设施、新一代信息技术产业)。“基础设施是其中一个行动计划,新一代信息技术产业是一个,互联网+中小微企业是一个,其余5个行动计划都是围绕互联网+制造展开的。” 21世纪经济报道记者此前从工信部信息化和软件服务业司原司长陈伟处获悉,工信部多个司局正在力推“互联网+制造”,目前已经形成了一条主线(加快新一代信息技术与工业深度融合)、两个重点、两个支撑、五个原则(系统推进、创新引领、需求牵引、开放共享、安全有序)、多项行动计划的总体思路。 前述工信部人士表示,工信部还将联合多个部委财政、税收等政策方面进一步鼓励互联网+制造。“一方面,工信部现有的资金渠道,比如工业转型支持资金,技改资金,都在向‘互联网+制造’倾斜;另一方面,我们希望能申请一个关于‘互联网+制造’的重大专项资金,专门用来支持‘互联网+制造’的发展。” 税收方面,短期落实方案也提出要研究制定税收支持政策,比如软件行业的税收优惠是否适用于支持“互联网+制造”相关企业等。详细信息 - 27 2015-11
铁矿石可怕循环:越跌越增产
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.11.27 丨 4556铁矿石行业已陷入一个可怕的恶性循环:价格越跌,供给越大。 惠誉在对澳大利亚矿业公司FortescueMetals的评级报告中预测,明年和后年全球铁矿石产量将新增1.45亿吨,比此前行业预期的1.3亿吨还多出10%。惠誉预计今明两年铁矿石的均价为50美元/吨。 尽管近年来铁矿石价格持续下跌,但矿业公司为了维持市场份额却疯狂地增产,导致供给愈发过剩,进一步加剧价格下跌。 越跌越增产 以惠誉报告中提到的Fortescue为例。该公司是澳洲第三大、全球第四大矿商,是铁矿石行业冉冉升起的一颗新星。在中国股东的支持下,FMG*近五年用不可思议的速度完成了扩产,并不断降低成本,其已经成为名副其实的矿业巨头。 FMG的扩张速度超出了绝大部分矿业同行的预测,其从2010年开始加大投资力度,扩张1亿吨新产能用了5年时间,而澳洲其他巨头扩张同样的产能差不多用了8年。 而自2010年至今,青岛62%品位铁矿石的价格从危机后峰值180美元/吨一路跌至不足50美元。目前,FMG的基础设施有1.8亿吨/年的运营能力,超过了自身产量的1.65亿吨/年。 其他矿业巨头也不甘示弱,力拓、必和必拓和三水河谷三大铁矿石生产商都在本月公布的季报中宣布增产。今年第三季度,全球第二大矿业公司力拓(RioTinto)的铁矿石产量大增12%。这主要归功于力拓在澳大利亚西部的基础设施更新升级工程完工,矿山产能提高,年产能合计增长约4000万公吨。 高盛预计,铁矿石价格还有很大的下降空间,“主要的生产商正以每吨20美元的成本增加供应,这让你看到了市场有多么脆弱。” 中国需求萎缩 而与之形成鲜明对比的,则是中国经济增长放缓和钢铁产量进一步下滑。按产量计,中国第二大钢铁生产商宝钢集团董事长预计全国钢铁产量可能缩减20%。 “供给大幅增长,钢企进一步亏损,他们早晚会被迫减产。钢企减产的幅度将决定铁矿石供给过度的程度。”华泰长城期货黑色商品分析师许惠敏说。详细信息 - 26 2015-11
中国钢铁工业协会关于共同维护国际钢铁贸易秩序的声明(中英文版)
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.11.26 丨 4515近期,美欧9家钢铁协会发表联合声明,称全球钢铁行业正遭受产能过剩危机,中国钢铁行业是这一问题的主要影响者,并对2016年12月中国自动获得市场经济国家地位表示反对。 中国钢铁工业协会对此深感震惊,并声明如下: 一、中国钢铁工业协会完全不认同美欧9家钢铁协会的做法和看法。中国钢铁产业作为贸易保护主义的受害者反对借钢铁贸易否认中国的市场经济地位的做法,认为这已经超出了行业组织工作范围,超出了钢铁贸易纠纷范畴,无视全球钢铁市场已进入充分竞争时期。在当前全球钢铁产业面临困难的情况下,美欧9家钢铁协会事先未与中方作任何沟通就发表内容草率的声明,丝毫无助于问题的解决。 二、产能过剩是全球钢铁行业在产业结构调整中面临的共同问题,需要全球钢铁产业共同努力。简单地把本国或本地区钢铁产业的困难归结于中国企业的说法是不负责任的,对解决本国或本地区钢铁产业困难,促进全球钢铁产业良好发展没有任何帮助。 三、中国政府、行业、企业近年来积极采取有效措施,致力于化解过剩钢铁产能,所付出的努力和取得的成效有目共睹。2011年以来,中国积极淘汰落后产能,加强节能环保,已经削减粗钢产能7780万吨,今后还要以更大的力度削减产能。同时,中国钢铁企业根据市场需求积极主动减产,今年1-10月全国粗钢产量同比下降2.23%,已经减产1500多万吨。必须承认,化解过剩钢铁产能是一个较长的过程,欧美等国上世纪七十年代曾用了十几年时间化解过剩产能,中国化解过剩产能也将需要一定的时间,中国企业将借鉴欧美等国的成功做法,并努力加快化解过剩产能的进程。 四、经济全球化已经将世界各国的钢铁产业联系在一起,中国没有鼓励钢铁产品出口,中国钢铁企业是在市场充分竞争的条件下进行生产和销售的。我们已经注意到今年中国钢材出口增长对有些国家和地区带来的影响,力求改观,但不能否认主要是市场的作用和竞争力因素,中国的钢铁产品在进口地是受欢迎的,为众多的消费者带来了利益。 五、对于钢铁贸易中出现的问题,中国钢铁工业协会和企业一直高度重视。一方面积极加强行业自律,进一步规范出口秩序;另一方面通过积极沟通、磋商对话,以及交流合作等方式谋求有效解决,并已经取得较好的效果。我们希望全球钢铁业界进一步增进交流沟通,增进相互了解,加强合作,共同维护国际钢铁贸易秩序,促进全球钢铁产业的良好发展。 November 25, 2015 CISA’S STATEMENT ON JOINTLY SAFEGUARDING INTERNATIONAL STEEL TRADE ORDER Recently, nine steel associations from America Europe released a joint statement, claiming that “the global steel industry is currently suffering from a crisis of overcapacity the Chinese steel industry is the predominant global contributor to this problem”, expressing their opposition to China’s market economy treatment which will be automatically accorded in December 2016.China Iron Steel Association is astonished to hear about it hereby makes the statement as follows: 1. China Iron Steel Association totally disagrees to the practice viewpoints of the nine steel associations from America Europe. Chinese steel industry, as a victim of trade protectionism, opposes to using the excuse of steel trade to deny China’s market economy status. We think such behaviour is beyond the scope of industry association’s work steel trade conflicts, as well as regardless of the fact that the global steel market has entered into a fully competitive period. In the scenario of serious difficulties facing the global steel industry, the nine steel associations, without any prior communications with China, released the perfunctory statement, which isn’t helpful to finding solutions at all. 2. Overcapacity is a common issue in the global steel industry restructuring, which requires the concerted efforts of all the parties in the global steel industry. To simply attribute the difficulties in one country region to the Chinese enterprises is not responsible, nor is beneficial for solving the industry difficulties in their own country region promoting the smooth development of the global steel industry. 3. In the last few years, the Chinese government, steel industry enterprises have taken effective measures to resolve overcapacity. The efforts they have made the results they have achieved can be seen by everyone. Since 2011, China has actively eliminated obsolete capacities, reinforced energy saving environmental protection. 77.8 million tons of crude steel capacities have been eliminated more efforts will be made to reduce capacities. At the same time, Chinese steel mills have actively cut their production in accordance with the market demand. From January to October 2015, Chinese crude steel output has declined by 2.23% y-o-y, a reduction of more than 15 million tons. It must be admitted that resolving overcapacity is a long-term process. The US European countries spent more than one decade in resolving overcapacity in the 1970s China will take a certain period of time to do so as well. Chinese steel mills will learn the successful practices experience from their counterparts in the US European countries, to accelerate the process of resolving overcapacity. 4. The economic globalization has integrated the steel industries of different countries in the world. China does not encourage steel exports Chinese steel mills produce sell their products in the fully competitive market. We have noted that the increasing Chinese steel exports this year have brought about some impacts on some countries regions, we have tried to make some adjustments. However, it can not be denied that the increasing exports are mainly due to the market forces competitiveness Chinese steel products are popular in the export destinations, bringing about benefits for many consumers. 5. China Iron Steel Association Chinese steel mills always give high priority to the issues arising from steel trade. On the one hand, we actively strengthen industry self-regulation further regulate the export order; on the other hand, we seek proper solutions through ways of communications, dialogues, negotiations, exchanges cooperation, etc., which have achieved better results. We hope the global steel industries could further enhance communications exchanges, reinforce mutual understanding cooperation in order to jointly safeguard the international steel trade order promote the smooth development of the world steel industry.详细信息 - 26 2015-11
中国钢铁厂正陷入囚徒困境
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.11.26 丨 4608中钢协上周三曾表示明年钢铁厂将大幅减产,而麦格理分析师日前在中国钢铁厂现场考察后指出,由于地方政府、银行、钢铁生产商出于各自利益考量,导致“中国钢厂很难减产”的局面。中国包括钢铁在内的大宗商品行业都陷入“囚徒困境”——不仅无法减产,目前还在增加杠杆避免损失。 澳洲*大银团之一麦格理银行分析师团队在对中国钢铁厂现场考察后,对“中国钢长不计损失也要继续增产”的态度表示非常“不乐观”。 彭博新闻社引述麦格理资深分析师ColinHamilton指出,“中国钢厂正在增加杠杆来补偿损失。”比如:鼓励贸易商预付款项,小型私营钢厂呼吁减免增值税,以帮助缓解钢价下跌带来的不利影响。 中国地方政府因为保就业和维持地方财政收入,不允许钢厂倒闭。现在的情况是,钢铁厂为了不失去市场份额,正在拼命增加新资金投入以避免停产。这几乎让他们陷入了两难的“囚徒困境”。 另外,为了避免坏账增加,银行也不允许钢厂倒闭。一铁矿贸易商称,明年的贷款续期已经完成,这意味着今年年底之前的流动性趋紧或许没有市场想象的严重。 中国社科院教授刘煜辉日前通过微信私人账号给出反对意见:“出清一直在进行,不要误判。” 他指出:中国早没有反冲锋了,不能偏执地认识中国不愿出清。从生产的角度看,中国正在加忍出清,很多资产早已经处于停产状态(矿山、钢铁、化工等),工人不上班或一周上一两天班,只不过工厂法体躯壳没有*后敲碎,债务和资产先悬置,没有破产清算,可能是保持对这些在业人群(实际失业)一种救济的状态(还有发救济工资的暂时管理场所),直至更成熟的社会托底机制推出来逐步替代。 由于需求端找不到任何亮点,中国钢铁工业协会上周三预计,全国钢铁产量将在明年减少2300万吨。这相当于美国年产量的1/4以上。中钢协常务副秘书长李新创上周三接受采访时曾表示,因为国内需求进一步下滑,和海外的愈加严厉的出口阻力,预计主要钢厂供应量2016年可能下跌2.9%,从2015年的8.06亿吨下降至7.83亿吨左右。详细信息