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钢铁供给侧结构调整要改革与发展并重
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.05.26 丨 4958钢铁行业是我国供给侧结构调整的战略重地,正面临着复杂严峻的经济形势。按国务院*新要求,全行业将在5年内继续压减1亿—15亿吨产能,相当于目前总产能的1/10。行业脱困任务和产能压减任务都十分艰巨。钢铁供给侧面对的是企业生存的现实问题与行业未来的发展问题相互交织的现状,行业大变革必须做到改革与发展并重。 供给侧结构调整是解决钢铁业突出问题的有效途径 我国钢铁行业产能过剩情况较为严重,2015年产能利用率仅为7115%。在此背景下,全行业正面临两大突出问题:钢企主业亏损,经营十分困难。2015年,中钢协统计的大中型钢企平均销售利润率跌至零下;利税同比下降1012%;亏损面为505%,同比上升3367个百分点。出口贸易摩擦加剧。2015年,我国共发生139起钢铁国际贸易摩擦事件、涉及28个国家和机构,分别比2014年增加了55起事件、13个国家和机构。 钢铁行业面临的两大突出问题,表面看是由产能过剩引发,实则是供需不匹配所导致。实施供给侧变革是根本性解决问题的有效途径。两大现实问题的突出表现真实反映了我国钢铁行业长期以来未能突破的“大而不强”痼疾。问题的解决需要同步推进两项任务:其一是改革供给侧的低效结构,其二是转变传统的粗放发展模式。这两项任务必须在供给侧结构调整的大背景下同步推进。市场结构的优化需要政府和市场共同发挥作用,同时,市场中的企业也要积极转变发展模式。具体到供给侧的微观主体,钢企的变革就是要提升自身适应市场需求的能力,将“重产、轻需”和“重量、轻质”的传统供应观转变为“重需、重质”的全新供应观。 促进钢铁供给侧结构调整要做到改革与发展并重 促进钢铁供给侧结构调整,既要把解决当前现实困难作为突破口,也要以实现行业竞争力提升和长期发展为目标。 (一)抓住国企改革契机,提高钢铁行业资本流动性,优化供给侧微观结构,解决总量过剩难题 钢铁行业供需不匹配*显著的表现是总量供给过剩,停产或半停产的企业越来越多。畅通“僵尸”企业或“僵尸”产能的退出之路是当务之急。 1亏损钢企只是产能“停下来”而非“退出去”,钢铁行业的产业组织结构需进一步优化。此轮钢铁行业的下行形势始于2011年第四季度,持续至今已有4年多时间。其间,亏损企业的数量不断增加。在此背景下,钢铁行业本可以开始新一轮的优胜劣汰,但现实恰恰相反,行业集中度在严峻的市场形势下反而呈现下降趋势。2015年,我国粗钢产量前10名企业的产业集中度为342%,与2014年和2013年相比分别下降了08和52个百分点。相当一部分已经亏损或接近亏损边缘,至少是主业亏损的钢企仍在维持运营。一些停产的钢企只是生产线“停下来”,而非产能或企业“退出去”。 2钢铁行业组织结构难以有效优化,主因之一是制度制约下的资本流动性较差,尤其是跨地区、跨所有制流动,导致越来越多“停下来”的产能无法实质性退出,成为“僵尸”状态。因此,我国钢企的兼并重组主要是在民营企业之间、省内国有企业之间和央企之间进行。 目前,我国大中型钢企的亏损面已超过50%,全行业的亏损面数据更高。据统计,我国目前有钢铁生产企业500多家,其中民营钢企400余家。按60%亏损面计算,约有300余家钢铁生产企业亏损,越来越多的钢铁生产线处于停产或半停产状态,也就是“僵尸”状态。300余家亏损钢企能否扭亏关键看市场。从产业集中度角度考虑,要将目前我国钢铁行业的产业集中度从342%提高到50%,前十大钢企的产量应达到275亿吨左右,需要比目前提高合计产量127亿吨。275亿吨粗钢产量接近于目前我国14家粗钢年产量在1000万—2000万吨钢企2015年的产量之和。我国500余家钢铁生产企业中,产量超过500万吨的只有33家。按照国务院*新治理钢铁过剩产能目标:从2016年始,用5年时间再压减粗钢产能1亿—15亿吨。不论从哪个角度分析,我国钢铁行业兼并重组的任务还十分艰巨。钢铁行业“僵尸”产能如果仍然维持生产线停下来的状态,钢铁业的组织结构就难言优化。 3将组建国有资本投资、运营公司与提高钢铁行业资本流动性相结合,有效解决行业组织结构优化难题。随着亏损时间的持续,一些规模较小的民营钢企会以破产清算的方式直接“退出”,绝大部分大中型钢企或其下属单位、一定数量的较小规模民营钢企将会以重组方式“退出”。解决资本流动性问题的时间已经非常紧迫。 基本思路:尽快组建跨省份、跨央地(央企、地方国企)的钢铁行业国有资本投资、运营公司,真正实现向“管资本”转变,要关注国有资本的长期和整体收益,而不再刻意强调国有资产在单个项目中的短期保值增值。这样的制度设计,既能够破除钢铁行业资本跨区域流动的障碍,也将有助于解决国有资本的退出以及跨所有制流动难题。 (二)从严格规范市场秩序和引导供需合作模式创新为重点,促进新常态下的行业发展 实现供需匹配要“两条腿”走路,既要优化供给侧微观结构,也要进一步拓展消费市场。从供给侧发力拓展市场,可从治理和创新两个方面推进。 1严格规范市场秩序,重点整治非法、违规钢材产品供应,为合规产品腾出市场空间。近年来,我国对钢铁市场加大了整治力度,取得了明显成效,但依然存在非法、违规现象。非法现象没有被杜绝,一些不具备资格的企业仍可非法生产;税收、环保、用工监管存在漏洞,少数钢企为降低生产成本而采取偷漏税、偷排放、将工业固体污染转为气体污染、降低用工标准等违规手段。市场秩序不规范导致生产违规、质量违规、纳税违规的“三违产品”依然能够销往市场,破坏了市场的公平原则,挤占了正规企业合格产品的生存和发展空间。 市场治理的基本思路:杜绝地方政府对统计外钢铁产品的“不作为”,以完善生产监管和严格规范上游钢铁生产加工、下游建材应用标准为重点,沿产业链多环节治理,让不合规钢铁产能、不合格钢材产品没有市场空间。 2以满足市场需求为核心找准钢铁行业供应短板,引导供需开展合作模式创新,提升高质、高效钢材的国内、国际供应能力。此轮钢铁产能过剩也具有结构性过剩特征,技术含量较高的特殊钢市场供应短缺,很多应用于特殊领域、专业领域,具有耐高压、耐高温、耐低温、抗腐蚀、轻量化等功能的合金钢仍然以进口为主。从国际市场看,我国出口的钢材主要是“大路货”,钢企出口的模式特点是“大规模供应、低价格制胜”。产品能够迅速抢占国际市场主要源于价格优势,品质能够满足当地市场的基本要求,但在质量、品种或服务方面缺乏独特优势。而且,由于技术含量不高,国内供应充足,同质化竞争不可避免。 综合分析,我国钢铁行业的供给侧存在技术短板:在很多特殊领域、专用领域存在技术短缺或空白;行业的传统思维是规模导向,大型钢企不注重规模小、门槛高的高精尖细分领域,形不成差异化发展,造成了产能结构性过剩的局面;在短缺环境下形成的客户服务意识不强,产品的针对性和灵活性不足,很容易被同类产品替代,再加上上游钢企之间竞争激烈,上游与下游客户之间也难以形成紧密的合作关系。 解决问题的基本思路:转变传统的单一规模化供给思维,将规模效益与差异发展相结合,实现做精做强。要做到有“退”有“进”,在退出过剩产能的同时也要针对供应短板加快创新突破,进入高质、高效钢材产品领域。鼓励钢企积极与国内外客户开展以问题为导向的技术合作,强化设计、研发、加工、售后等配套服务,增强产品的功能性、独特性和灵活性,通过品种、品质、服务“三制胜”保持竞争优势,巩固老市场、拓展新市场。 政策建议 (一)明确钢铁行业减量化发展方向 坚持减量化的基本原则不动摇,尤其是钢企间的重组要确保产能实质性削减而非几家企业的简单加总,培育“重需、重质”的全新供应模式就不能走规模导向的老路。要在有减有增之中实现行业结构优化和供需再平衡,不能一味强调减少,不能一刀切式限制符合未来需求和结构调整要求的“量”:“减量”包括减少粗钢总产量、以“僵尸”产能为代表的低效产能、“僵尸”企业以及富余人员;“增量”是指增加具有高标准、差异化、个性化特征的产品,高质、高效产能以及更高素质的从业人员。引导企业在由“量”向“质”的转变中进行结构调整,通过差异化的品种、品质、服务决胜市场。 (二)组建跨省份、跨央地的区域型国有钢铁投资、运营公司 可将钢铁结构调整与实施国有资本管理体制改革相结合,组建几家跨省份、跨央地的区域型国有钢铁投资、运营公司,同时探索混合所有制改革。我国拥有若干钢铁基地,发展形成了多个钢铁大省,又多点成面形成了几大各具特征的供应区域。每个区域都拥有不止一家在本地方发挥支柱作用的国有钢企。这些国有资本具有进一步整合的基础。在组建之前可由国家资产管理部门和行业管理部门牵头,开展以企业为主的专项调研,保障组建的科学性和可行性。组建方案,要做到两个充分:充分考虑以管资本为主的组织架构设计、充分考虑组建后不良资产的统一处置问题,为组建后的进一步改革和结构优化调整打下良好的基础。组建投资、运营公司只是改革的第一步,接下来还要推进国有性质的“僵尸产能”退出以及大中型钢企的创新发展,积极探索国有钢企与具有较强竞争力的民营钢企、与在高精尖合金产品领域已形成一定能力的民营钢企之间的混合所有制改革。打破省份的界限和所有制的界限,在区域内进行资源的优化配置,将有助于降低改革成本和形成全行业的差异化发展。 (三)支持民营钢企间以总产能缩减为特征的兼并重组 考虑我国钢铁行业中的民营钢企数量较多,其中又不乏有较强竞争力企业的现状,应支持民营钢企间的兼并重组。充分发挥市场的决定性作用,对于低效产能不再以救助为主,而是支持有实力的民企开展重组工作。政府的工作重点是保障重组过程的有序开展以及政策引导。 (四)严格供和需两端监管 形成政府、市场与社会的多元化治理。在非法、违规钢材产能密集区建立不同政府部门间的协调监督机制;发挥行业协会在中央政府与企业间的沟通职能,形成正规企业联合抵制非法产能的行业风气;发挥新闻媒体等社会主体的舆论监督作用,形成广泛的社会监督体系。进一步规范废钢(“地条钢”原料)回收、加工、利用市场,严格监督农村建筑、具有公益性城市建筑(“地条钢”主要消费市场)等领域的钢材产品质量,有效打压非法、违规产能的市场空间。建立非法、违规钢铁产能集聚区“黑名单”,避免这些产能关闭后“死灰复燃”。进一步完善生产环节监管体系,重点从动态环保监管、税收监管、用工监管三个方面整治违规生产。 (五)引导供需企业联合创新,攻克供应短板 财政资金支持的主体应以钢铁研发平台为主,可以是企业建立的研究机构,也可以是第三方建立的公共平台。鼓励钢铁下游消费企业和上游生产企业联合参与同一项技术的平台研发,以稳定的需求激励传统钢企开拓新兴市场。重点支持机械制造业对外依存度高的钢材原材料,包括核心零部件以及汽车、船舶、家电等行业必需的特钢和轧钢新产品的技术研发,突破高尖端产品国产化瓶颈。详细信息 - 26 2016-05
钢铁业加速转型升级
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.05.26 丨 4927近年来,中国钢铁工业以满足国内需求为目的,随着中国经济的快速发展而发展壮大,强有力地支撑了国家建设。中国钢铁工业协会近日发布的《中国钢铁工业发展报告(2016版)》指出,2011~2015年,中国累计产钢38亿吨,满足了同期中国GDP总量增长65%、固定资产投资增长128%对钢铁的巨大需求。随着中国经济由高速转向中高速增长和经济结构的优化,中国钢铁工业将进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用,不断完善公平竞争市场秩序,努力化解过剩产能,持续推进改革创新、转型升级和绿色发展。 钢铁产量平稳下降 2015年,中国内地全年生产粗钢8.04亿吨,比2014年减产1917.98万吨,同比下降2.33%。2015年长材产量下降3.60%,管材产量增长10.98%,板带材产量增长2.50%,其中冷轧薄板增长6.49%,镀层板增长2.67%。粗钢产量下降,部分高端产品产量增长,钢铁工业产品结构有所优化。2015年,受全球钢材价格出现较大幅度下跌影响,中国钢铁工业经济效益有所下降。 在进出口方面,2015年,中国钢材出口1.12亿吨,比2014年增长19.9%,其中板材和管材合计出口5775.29万吨,占出口总量的51.38%;进口钢材1278万吨,比2014年下降11.4%;全年净出口钢材折合粗钢1.03亿吨,占中国内地粗钢产量的12.81%。 报告指出,近年来,中国钢材出口有所增长,主要是由于全球经济复苏、国际钢材市场需求增长及中国钢材国际竞争力的提升等影响。中国不鼓励钢铁产品大量出口,并采取了一系列切实措施控制钢铁产品出口,如对部分钢铁产品加征出口关税、主动下调钢铁产品的出口退税率等。 中国政府和钢铁行业也注意到,近来国际钢铁贸易摩擦增多,对此将积极进行行业自律,规范出口秩序,同时密切关注重点地区的出口情况,积极加强与出口地政府、协会、企业沟通交流,努力维护区域市场稳定。 在市场需求方面,2015年,中国内地粗钢消费量7.04亿吨,占全球总量的43.2%,中国仍然是世界上*大的钢材消费市场。中国经济的区域不平衡性以及目前发展的阶段性特征决定了国内市场需求将保持基本稳定和较高的需求总量。 钢铁产能过剩是全球性问题。世界钢协数据显示,2015年全球粗钢产能利用率为69.7%。2014年末中国粗钢产能约为11.3亿吨,按照2015年产量测算产能利用率为71.2%,与全球情况基本相当。 中国政府、钢铁行业和企业积极化解钢铁过剩产能,“十二五”期间,已淘汰落后钢铁产能9000多万吨;钢铁产业固定资产投资连续两年下降,2015年黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资同比下降11%;市场竞争和环保压力已促使一批钢铁产能退出,包括各类所有制企业。 今年2月,《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出,计划在未来5年再压减1亿~1.5亿吨钢铁产能,并提出了一系列具体措施。中国将借鉴欧美发达国家经验,努力化解过剩产能,尽快实现供需再平衡。 绿色发展有成效 面对产能过剩的现实,钢铁行业以服务经济发展和下游产业需求为宗旨,不断优化产品结构,提高产品质量。 一方面,建筑、造船、汽车等量大面广的钢材产品整体水平提升,高强钢筋及钢结构用钢比例提高;另一方面,一大批高科技含量、高附加值产品研发成功,用于大型水电、火电、核电装备制造的取向硅钢板、磁轭磁极钢板、电站蜗壳用钢板等产品性能达到领先水平。如核反应堆安全壳、核岛关键设备及核电配套结构件三大系列核电用钢在世界首座第三代核电项目CAP1400实现应用;高铁转向架构架用钢,时速350公里高速动车轮对用钢即将进入试用阶段。 报告指出,中国钢铁工业加大资金、人才、技术研发等各方面投入,在新一代可循环钢铁制造流程、绿色制造、环境经营等方面进行了有益的探索,企业的环境保护工作已经从单纯的环境治理,转变为全流程节能环保技术集成优化和资源能源高效利用前提下的清洁生产绿色制造。 2015年新环保法的实施对钢铁行业提出了更高要求、更严标准,钢铁行业通过加大各项投入、推动技术升级和全面推广应用,吨钢综合能耗逐年下降,吨钢主要污染物排放量逐年减少,中国钢铁工业能源消耗总量和大气污染物排放总量进入下降阶段。与2010年相比,2015年中国钢铁工业协会主要会员企业平均吨钢能耗从605千克标煤降至572千克标煤,提前实现580千克标煤的节能规划目标;吨钢耗新水量从4.1立方米降至3.25立方米,提前实现4立方米节水目标;吨钢二氧化硫排放量从1.63千克降至0.74千克,超额实现1.0千克的污染防治目标;吨钢化学需氧量从70克降至22克,超前实现控制目标。详细信息 - 25 2016-05
铁矿石好景不再 或跌破50美元关口
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.05.25 丨 4828彭博称,在短短几周的时间里,铁矿石已经由“兴”转为了“衰”。基准铁矿石价格逼近50美元/公吨。供应量增加,且中国钢厂更趋谨慎,导致4月份由投机驱动所录得的涨幅在5月份消失殆尽。 迈科期货分析师任娇娇周二在西安通过电话表示,进口供应正在增加,而中国的钢厂将减少采购量。中国港口库存在上周超过了1亿吨。 铁矿石年内走势动荡,此前一度出现了钢厂利润率走高等中国需求反弹的暂时迹象,这些迹象令市场刮起了投机的风暴。投机热潮也令监管层和交易所采取了遏制措施,令铁矿石、钢铁等价格进一步走低。全球*大的铁矿石生产商、巴西的淡水河谷上周警告称,有必要为更加艰难的局势做好准备。 任娇娇表示,4月份,钢铁厂为了抓住异常高的利润率,加紧生产从而带动了对铁矿石的需求,这是提振市场的部分原因。但是,目前的利润率正在快速萎缩,因此钢铁厂也在首先通过降低库存的方式,来适应新的局势。由于预计港口供应量将上升,它们随后还将按照需求水平来决定采购量。 据MetalBulletinLtd,周二,品位62%的铁矿石价格上涨0.3%,至每干吨51.36美元。上月,中国的投机热潮令铁矿石价格大涨23%,5月以来累计下跌了22%。稍早,大商所铁矿石期货下跌0.9%,新加坡交易所的铁矿石期货合约上涨。 据机构数据,上周中国港口库存上升了1.6%,至1.0045亿吨,创2015年3月以来的*高水平。今年以来,库存累计上升了7.9%,上月,中国钢铁厂的日产量升至了纪录高点。 花旗集团周二在一份报告中表示,依然看空铁矿石,预计随着大型矿产商和亿万富豪GinaRinehart的澳洲RoyHill项目提高产量,市场供应过量的状况将持续。与此同时,钢铁价格走低,将鼓励钢铁厂限制产量,维持较低的铁矿石库存。 花旗集团称,“供应过量的状态料将在2016年持续”,预计今年铁矿石均价为47美元/吨,“钢铁价格的走低料将鼓励钢铁厂降低产能利用率,并将铁矿石库存维持低位”。详细信息 - 25 2016-05
天津供给侧改革:压减粗钢产能900万吨
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.05.25 丨 4951日前,天津市政府出台供给侧改革意见。意见提出,到2020年以钢铁行业为重点,实施“消化、重组、改革”组合拳,积极化解过剩产能,压减粗钢产能900万吨。天津2015年粗钢产量为2608.9万吨,这意味着该地钢铁行业产能要有大的消减。 此外,意见提出,2020年建成全国先进制造研发基地,培育新动能高新技术企业5000家,100个行业领先的产业技术创新联盟,创新创业从业人员5万人。降成本全市工业企业平均税负降低5个百分点左右。 以下为意见具体内容: 天津市政府日前正式发布《推进供给侧结构性改革加快建设全国先进制造研发基地的实施意见》,2020年前,本市将在去产能、降成本、增活力、培育发展新动能等方面拿出切实有效的措施,着力提高供给侧体系质量和效率,增强经济持续增长动力。到2020年,本市将基本形成与供给侧结构性改革要求相适应的先进制造业发展体制机制,基本建成全国先进制造研发基地。 去产能 围绕去产能,本市一方面将加快传统产业转型升级,一方面将妥善化解过剩产能。 将深入实施万企转型升级行动,通过改造提升、产业转型、关停重组、载体升级等路径,实现1.2万家中小企业向新技术、新工艺、新设备、新材料、新业态转型升级。加快龙头企业培育,推进优势企业重组整合,打造10家千亿级总部企业、100家百亿级龙头企业。盘活用好园区资源,进一步细化31个示范工业园区规划和定位,全面清理闲置土地,激发园区发展活力。 将加快制造企业设备更新改造,开展支持企业通过融资租赁方式加快设备更新和技术改造专项行动,安排30亿元财政资金,对中小企业、科技型企业和科研院所通过融资租赁购置的先进研发生产设备,经认定后给予租赁额综合费率中5个百分点的补贴,支持1000家左右企业开展技术装备改造。 化解过剩产能方面,将以钢铁行业为重点,实施“消化、重组、改革”组合拳,压减粗钢产能900万吨。整治“散、弱、低、粗、污”企业,关停一批环境污染严重、安全隐患突出的企业。 降成本 降低制造成本,减轻企业负担,是未来几年天津将着力做好的工作重点。《实施意见》指出,到2020年,天津全市工业企业平均税费负担将降低5个百分点左右,企业社会保险和住房公积金缴费占工资总额比例阶段性下降6个百分点左右,规模以上工业企业财务费用占主营业务成本比重控制在1%以下,规模以上制造业企业管理费用占主营业务成本的比重降至3%左右,销售费用占主营业务成本的比重降至2%左右。 实现这个目标采取的措施包括全面落实“营改增”改革任务和小微企业减税政策,引导企业向自贸试验区和自主创新示范区聚集,享受相关税收优惠政策。减少政府性基金收费项目,动态调整涉企行政事业性收费目录及收费政策,清理规范涉企经营服务性收费。将允许生产经营困难的企业暂缓缴纳养老保险金、阶段性调整医疗保险缴费比例。将支持商业银行灵活采取调整贷款期限和还款方式、变更担保等措施,降低企业贷款中间环节成本。 增活力 天津将继续深化改革开放,释放制度红利,激发企业和市场活力。 将深化行政管理体制改革,协同推进简政放权、放管结合、优化服务,完善权责清单制度,推进相对集中行政许可权改革,扩大集中办理审批事项服务范围,再造审批流程,和精简审批环节,实行标准化审批服务升级。创新实施承诺审批制办理方式,探索试行“多项合一、多证合一”改革,试行简易注销程序,推进商事登记便利化。扩大行政许可网上办理事项。加快社会信用体系建设,推进信用信息共享交换,构建守信激励和失信惩戒机制,健全市场主体信用风险分类监管制度,使守信者一路绿灯、失信者处处受限。率先试行市场准入负面清单制度改革,做好事中事后监管。整合建立统一的公共资源交易平台体系,降低企业交易成本。 将高水平建设自贸试验区,服务制造业发展。将加大各项制度创新力度,完善对外商投资的准入前国民待遇加负面清单管理模式,创新知识产权保护和服务机制。探索建立对外投资合作“一站式”服务平台、“走出去”服务联盟及信息共享平台,为企业“走出去”提供全方位服务。实行“一线放开、二线安全高效管住”的贸易监管制度,完善国际贸易“单一窗口”和服务功能,为制造业产品出口和技术装备引进提供更大便利。 培育新动能 未来几年,天津将从打造科技小巨人升级版、培育产业技术创新联盟、高水平建设国家自主创新示范区、持续开展“一助两促”活动、深化科技体制改革和完善引才聚才新机制等六个方面,加快培育新动能,增强天津经济发展后劲。 到2020年,本市高新技术企业达到5000家,突破200项核心关键技术,培育300个“杀手锏”产品。将围绕新一代信息技术、高端装备制造、生物技术、节能环保等战略性新兴产业,鼓励龙头企业、高等学校和科研院所建立联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的产学研合作机制,探索建立100个行业领先的产业技术创新联盟,建设10个产业公共技术平台、50家*企业技术中心,以及200家*科研院所、研发机构、分支机构与产业化基地。将推进大众创业万众创新,打造一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间,创新创业从业人员达到5万人。 《实施意见》指出,2020年,全市工业总产值将达到4万亿元以上,工业增加值达到1万亿元以上;先进制造业产值占制造业的比重达到70%以上,高技术制造业产值占制造业比重达到21%以上;工业增加值率达到25%,全员劳动生产率达到60万元/人,规模以上制造业企业百元主营业务收入成本降至80元左右。详细信息 - 24 2016-05
钢铁等去产能问题不能一刀切 减量发展是场持久战
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.05.24 丨 4990作为2016年重大任务之一,“去产能”已成为当下的高频词。高层*近频频谈及供给侧结构改革,钢铁、煤炭行业化解过剩产能首当其冲。而随着相关去产能配套文件相继公布,钢铁等产能过剩行业去产能的步伐明显加快。 去产能是经济结构调整的关键之一,如果推进顺利,无疑有利于改进企业的盈利状况,提高经济运行效率,这也是供给侧改革的题中应有之义,此外,去产能还关乎千万职工及其家庭的生计。为全面了解各地和企业去产能的进展、成效以及在此过程中可能遇到的难题,《每日经济新闻》记者今日推出“经济智囊献策”系列第二篇,以飨读者。 高层一周三提供给侧结构改革,钢铁、煤炭行业化解过剩产能首当其冲。 《每日经济新闻》记者梳理发现,截至目前,部委层面已有8份涉及钢铁、煤炭化解产能的文件公布。国家发改委、工信部、国资委、央行、银监会、证监会等10余部委都加入到化解过剩产能的“攻坚战”中。 在冶金工业规划研究院院长李新创看来,化解产能是一个长期过程,甚至还会出现反复,在此过程中,需以企业为主,尊重市场规律,政府主要做好托底工作。 “供给侧改革不仅需要去产能,去产能也并非去钢铁,减量发展不是不发展,而是以减量化为主线,实现''绿色化、有序化、智能化、多元化’等''九化协同’发展,重塑钢铁产业价值链,全面提高钢铁竞争力。”李新创说。 我国产能过剩有哪些特点?目前面临哪些新情况和新特点?行业的未来发展途径到底在何方?《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)带着这些问题专访了李新创。 ●谈问题:化解产量需因地因企施策 NBD:一周时间内,高层多次表态推动供给侧结构性改革,钢铁、煤炭行业化解过剩产能是其中的主要任务。化解过剩产能在供给侧改革中有什么作用? 李新创:中央把去产能作为主要任务,抓住了当前经济工作的主要矛盾。从行业来看,我国钢铁业已完成规模的扩张,当前已经从增量发展进入减量发展的时期,我国钢材消费量已经进入了峰值弧顶下降阶段。目前,我国钢铁产能在11.4亿吨左右,产能利用率持续处于合理水平线以下,钢铁行业处于产能全面过剩阶段,这也是导致当前钢铁企业生产经营困难的*主要原因,2015年钢铁行业销售利润率为-2.23%。 化解产能目标就是要使产能利用率回到合理水平,解决供给严重大于需求的局面。 NBD:应该如何看待钢铁行业的产能过剩? 李新创:应该要全面、客观判断产能过剩,不应只盯着产能利用率,应综合分析一个较长时期内的行业经营情况、产能利用率、产业组织程度等。当前,中国钢铁行业已经处于全面过剩状态,但同时也不能够忽视结构性问题,要结合产能利用率和钢材流向两个角度来看,不同品种和不同地区的产能过剩情况仍有差别。 从品种生产线利用率来看,中厚板产能利用率*低,过剩*为严重;棒材、线材、型钢、热轧宽带钢产能利用率稍高,处于中高程度过剩;而冷轧电工钢、镀锌板、冷轧宽带钢等则处于轻度过剩;从区域来看,结合产能利用率和钢材流量流向总体判断,华北地区产能过剩*严重。此外,西北等相对封闭的市场,也存在严重的产能过剩。 这种结构性问题表明,化解产能需要因地施策、因企施策,不能简单地“一刀切”。 ●谈任务:去产能也要打“持久战” NBD:去年中央经济工作会议就提出了去产能任务,目前您了解到各地去产能进展如何,处于什么阶段? 李新创:目前中央的各项政策基本公布,进入落地实施阶段。地方政府公布的产能化解目标力度都很大。 我了解到部分大中型钢厂已经开始主动化解,例如河钢集团主动担当去产能的国企责任,今明两年再压减粗钢产能502万吨。部分小型钢厂因资金链断裂或亏损严重而被迫关停。 但也应看到,钢铁是资金密集型、技术密集型、劳动密集型企业,进入不容易,退出更不容易,企业当前面临着债务压力大、职工安置等问题。 事实上,美国、日本、欧洲等经济体化解过剩产能用了十几年甚至二十多年,我国要压减的产能难度可能超过上述经济体。因此,化解产能是一个长期性过程,甚至会出现反复,短期内产能严重过剩的局面很难改变,要做好打“持久战”的准备。 NBD:今年一季度出现钢价上涨,部分钢厂复产,4月粗钢产量上升,这对去产能有何影响? 李新创:一季度钢价上涨是前期价格跌无可跌情况下的修复性“反弹”,而且钢材产量下降,市场预期、政策预期向好,信贷扩张,同时也存在期货价格炒作,多重因素带来前几个月国内钢价出现增长。产量在4月迅速回升后,价格再度回落,这说明我国钢铁产能过剩、产量供大于求的格局没有改变,因此化解过剩产能的目标不能动摇。 在市场经济条件下,价格上升、钢厂复产很正常,价格波动也很正常。但如果价格波动太大,说明市场还不成熟,企业对市场变化预期过高或过低,这不利于企业合理安排生产和有计划推动产能化解。 ●谈前景:“九化协同”重塑钢铁产业价值链 NBD:近日的国务院常务会议提出要在央企中压减10%的钢铁和煤炭产能,此前国务院也提出化解1亿~1.5亿吨钢铁产能,地方提出的目标之和甚至超过国务院总目标。这些任务如何落实? 李新创:一是加强环保、安全、质量相关法规的执法,依法依规淘汰不达标的产能;二是引导企业主动退出,完善激励政策,鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等途径,退出部分钢铁产能。 应该说中央和地方化解产能的意愿都很强,但我认为还是应以企业为主体,并重市场规律,坚持市场倒逼,让落后低效产能在市场竞争中逐步淘汰。现在中央和地方政府公布了任务目标,但要避免通过行政手段将任务再分配到企业。政府之手不能过长,政府应主要做好职工安置托底工作。 另外,相对来说,央企中优势产能较多,也有信贷方面的优势,国务院提出10%的压减目标,我认为是考虑到央企的表率作用。 NBD:您提出要实现减量化发展,如何理解? 李新创:以前增量发展时代,靠扩大规模获取效益,创新很慢。在减量过程中,创新的紧迫性、创新带来的价值就比增量时代更突出。减量发展并不是不发展钢铁工业,而是要科学发展,是从过去的追求规模转向更加注重提高质量和效益。钢铁工业应该是以减量化为核心的“九化协同”发展、创新发展,重塑高效的产业价值链,即减量化、绿色化、有序化、品质化、差异化、智能化、多元化、服务化和国际化,进一步全面提高钢铁产业竞争力。详细信息 - 24 2016-05
钢铁业谋求智能化突围 低端钢企面临生死大考
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.05.24 丨 5016中国钢铁行业麻烦不断,企业连年亏损,裁员消息不断曝出。未来的中国钢铁行业将何去何从? 在5月16日举办的第九届中国国际钢铁大会上,工信部副部长辛国斌表示,在积极化解钢铁行业过剩产能的基础上加快推进钢铁行业转型升级,当前推进钢铁行业转型升级的重点是加快智能制造发展。智能制造是制造业未来发展的重大趋势,也是当前钢铁行业提质增效的重要着力点。 政策引导钢铁智能化 据记者了解,工信部4月发布了智能制造试点示范2016专项行动方案。方案提出,将在钢铁行业开展流程型智能制造、大规模个性化定制、远程运维服务等方面重点开展试点示范。那么,中国钢企离智能制造究竟还有多远? “中国制造业在关键的共性技术方面与制造业强国差距还比较大,德国、美国是在高平台上创新,不像我们,想吃馒头得先从种麦子开始。”曾经参与起草《中国制造2025》的工信部规划司副司长李北光在接受《中国企业报》记者采访时表达了上述看法。 李北光指出,在政策层面,国家对智能化创新给予重点扶持。《中国制造2025》规划提出的“工业强基”工程中,明确了高端装备制造、电子信息、海洋工程等领域需要重点发展18项技术、19项核心基础零部件、5项先进基础工艺以及13种产业技术基础公共服务平台。财政部为此专门设立专项补助基金给予相关企业资金支持,专项补助标准原则上不超过项目总投资的20%,单个项目专项资金补助总金额不超过5000万元。 他同时表示,这些扶持政策主要针对的是具有研发创新基础的企业。就钢铁行业而言,受益*大的细分领域主要还是具有一定规模、有研发能力的大型钢企。如钢研高纳、抚顺特钢、宝钢股份、久立特钢等新材料公司。 分析师王国清在接受《中国企业报》记者采访时则认为,单一依靠钢企自身解决智能制造问题的模式远远不够,需要从监管、资金、技术等多个层面,政府、社会以及科研机构、装备制造企业形成合力来推动。应该多鼓励企业集成现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术和智能控制技术等两化融合技术,从整体上提高钢企智能化水平。 体制阻碍钢铁业转型 在天津冶金轧一钢铁集团有限公司总经理杨泽普看来,虽然全球500种主要工业品中,中国有220种产品产量位居全球第一位,但是中国距离一流制造强国的目标还很远。 “现在我们的管理体制还处在工业2.0电气化的时代,这种体制要适应工业4.0几乎是不可能的。体制上的问题不从根本上解决,规划再好的蓝图,实施起来难度都很大。”杨泽普说。 著名经济学家宋清辉在接受《中国企业报》记者采访时也认为,虽然在中国以智能制造推动钢铁行业转型升级发展迫在眉睫,但欲速则不达,这个过程很艰难。“长期处在2.0工业思维之下的技术工程师和管理人员是其*大障碍,因为他们的技术与思维模式相对滞后。这是一个渐进的过程,领导者必须要有长远的战略眼光,要防止急功近利、拔苗助长。”宋清辉说。 中国机械工业经济管理研究院产业经济研究所副所长、采购研究中心常务副主任吕汉阳在接受《中国企业报》记者采访时则指出,我国钢铁行业“两化”融合发展不平衡,仍存在落后的企业和落后的生产线,有的还处在工业2.0的水平,甚至1.0的水平。即使是先进的钢铁企业,与国外发达国家的同行相比也还有一定差距。他认为,目前我国粗钢产能很高,与高端钢铁的生产相比差距还很大。 吕汉阳认为,智能制造更多是一个体制和结构的分布问题。他进一步解释,钢铁行业如果一开始就采取市场化运作体制,就不会出现地方企业一窝蜂上马项目,也不会陷入产能过剩的困境。“所以,无论是智能化还是转型升级,解决好体制和结构分布问题才是关键。否则一切都是空谈。”吕汉阳说。 市场化手段 助钢企去产能 有业内人士指出,钢铁企业在面对技术、资金造成的诸多问题时,已然没有更多的选择。那么智能化能否使钢企走出产能过剩的怪圈呢? 据记者了解,面对即将来临的智能化制造浪潮,一些低端钢铁企业处在生死边缘。“主要是缺乏资金,上项目搞研发没有钱怎么办?同时,一些技术或是工艺都需要升级改造,但依然是要钱。按照现在企业的经营情况难度非常大。”东北地区一位不愿具名的钢铁企业负责人向《中国企业报》记者抱怨。 他认为,钢铁去产能不能简单地关停并转,要采用市场化的手法公平处理。如严格执法,从环境保护、能源消耗以及工业废弃物排放等方面下手;税收金融及政策扶持也要一碗水端平、不能厚此薄彼;还要从工艺技术是否先进,装备是否优化,效益高低的角度优胜劣汰,产品结构不符合市场需求的也应让其自然出局,而不是强制关停。 青岛钢铁控股集团有限责任公司副总经理王勇在谈到钢铁去产能时认为,“去产能应以企业为主,政府统筹协同,员工配合,重点是做好员工的转产、转移和职业再培训、再就业,以及下岗人员的妥善安置和社会补救工作。” 昆明钢铁控股有限公司总工程师张竹明在接受《中国企业报》记者采访时认为,《中国制造2025》给钢铁行业带来发展机遇的同时,也迫使钢铁企业在去产能转型升级的过程中只有两条路可走,一是绿色制造,另一个就是智能制造。 张竹明指出,《中国制造2025》为整个行业智能化、自动化提供了纲领性的指引。“从数据化、信息化、网络化、智能化等多方面转型升级,*后达到智能制造的高度。只要瞄准方向坚持不懈,就能实现*终的赶超。当然,具体还需要一步一个脚印地踏实去做。”详细信息 - 23 2016-05
制造业转型升级扶持政策密集加码:政府3天连发3文
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.05.23 丨 5128制造业近期连续迎来重磅利好。5月20日,国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,要求进一步深化制造业与互联网融合发展,协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动;5月19日,中共中央、国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》正式对外公布,要求发展智能绿色制造技术,推动制造业向价值链高端攀升;5月18日,发改委、工信部联合发布《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》,针对制造业高端化、智能化、绿色化、服务化,组织实施十大重点工程。 进入今年二季度以来,发改委、工信部、财政部等部门已先后出台了《2016年智能制造试点示范项目推荐的通知》、《绿色制造2016专项行动实施方案》、《开展工业强基2016专项行动的通知》等多个促进制造业转型升级的政策文件。同期,《中国制造2025》重大项目库项目征集,以及航空、船舶、高端装备制造等领域的重大工程专项项目遴选工作也陆续展开。 据工信部副部长辛国斌介绍,今年出台的多项产业政策,旨在推动我国制造业转型升级,提升制造业发展水平。自去年5月国务院发布了《中国制造2025》,对制造强国战略做出全面安排和部署,随后又发布了《积极推进“互联网+”行动指导意见》,加上刚刚出台的《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,这三个文件构将成制造强国战略的政策体系,为我国未来制造业发展奠定政策基础。 “近段时间以来,我国对于制造业的政策扶持不断加码,核心在于立足消费升级的需求,通过供给侧的结构性调整和定向性优化,进一步促进传统业态的转型升级和新兴业态的发展壮大,进而推动新旧动能的接续转换。”中国民生银行研究院研究员吴琦告诉《经济参考报》记者,随着供给侧改革的加速推进和市场化改革的进一步深化,我国制造业将加快“高端化、智能化、绿色化”等发展进程,相关重点领域将迎来发展新机遇。 吴琦认为,一是以战略性新兴产业和“中国制造2025”为代表的高端制造业将持续引领制造业发展。轨道交通装备制造、航空装备制造、新材料、电力装备、机器人、医药、医疗器械制造、高端消费品制造等领域将进入快速发展的新阶段。二是互联网将成为制造业转型主要驱动力。下一代通信网络、工业物联网、高性能集成电路、新型平板显示、高端服务器、新型智能终端、新一代基站等领域将是机会所在。三是绿色发展将成为制造业在新常态下的战略选择。节能和新能源汽车、新能源装备、节能环保装备、储能装备将迎来难得的发展机遇。 中国工程院院士卢秉恒告诉《经济参考报》记者,和欧美等国相比,我国工业体系较为完善,内需市场巨大,人力资源丰富,通过发展智能制造,对持续拉动制造业和经济发展大有裨益。他举例,发展高端数控机床将促进汽车、航空航天、装备制造领域的水平提升,而这些行业均有完备的产业链和巨大的市场需求——对国民经济的整体发展不言而喻。 工信部总工程师王黎明则表示,推动制造业与互联网融合,是深化结构性改革尤其是供给侧结构性改革,发展新经济,加快“中国制造”提质增效升级的重要举措。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,有利于加快新旧发展动能、新旧生产体系的转换。 《经济参考报》记者还从工信部等部委获悉,一系列鼓励制造业发展的重大政策和针对性的产业发展规划,将会在年内陆续出台。其中包括,目前已基本成型的中国制造2025“1+X”规划体系和《软件和信息技术服务业“十三五”规划》、《工业绿色发展“十三五”规划》、《大数据产业“十三五”规划》、《新材料产业“十三五”规划》、《战略新兴产业“十三五”规划》等多个产业规划。此外,航空发动机、燃气轮机等领域的重大工程专项也将在年内逐一推出。详细信息 - 23 2016-05
中国式钢铁去产能困境:*严政策遭遇*猛复产
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.05.23 丨 49965年时间化解钢铁过剩产能1-1.5亿吨,这是今年2月4号国务院6号文给出的钢铁去产能目标,时隔2个月零6天,来自财政部的化解钢铁煤炭过剩产能配套文件《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》发布,这是针对6号文的八个配套文件中*后一个。在这份配套文件中,对于5年1000亿元的化解钢铁煤炭产能配套资金如何分配和使用有了具体的说法。 一周之后的5月19日,财政部再发通知,确定了2016年钢铁煤炭行业化解过剩产能的276.43亿元年度配套资金。至此,包含了奖补资金、财税支持、金融支持、职工安置、国土、环保、质量、安全在内的八项配套政策以及整体实施方案全部制定并且公布。 然而,这场钢铁去产能之战,却在2016年的第一个季度迎头赶上了一场来势汹涌的复产潮。今年4月,国内钢铁日均产量达到了历史的新高,与此同时,2月以来每周的高炉个数开工率和容积开工率一直呈现环比上升。 在去产能和复产潮中摇摆前行的钢铁行业,前景显得有一些扑朔迷离,无论是价格走势还是去产能目标的实现,都因之增加了变数。 当*严去产能遇上*猛复产潮,无论在政府层面,还是行业层面,几乎所有人都认同这会是一场艰难的博弈。与此同时,又没有人能说得清楚,在去产能和复产潮的这两股力量博弈当中,谁将成为压倒另一方的力量。 复产迹象十分明显 熄火了4个月之久的唐山松汀钢铁在上个月重新燃起了4个粗钢生产高炉。 这家位于河北北部钢铁重镇迁安的民营钢企,是河北地方钢铁骨干企业,钢材生产能力达到500万吨。但在2015年11月,松汀钢铁的6座高炉全部焖炉,公司宣布全面停产,员工全部放假。 停产的原因,是持续性的入不敷出。据了解,去年的前9个月,松汀钢铁亏损4.74亿元,资产负债率高达161.37%,已经严重资不抵债,而拖欠当地供电局的电费高达9000多万元,*终因为资金紧张无力偿还,在去年临近年底被当地供电局强行停电。 今年4月,这里的员工却意外接到了返厂的通知。松汀钢铁的销售部门负责人告诉经济观察报记者,公司目前已经部分复产,“现在开工的高炉有4个,主要生产粗钢,目前没有现货,在产的钢材已经全部订完。带钢停产了将近两年,目前还没有恢复生产。”至于何时能够订到货,还给不出答案。 松汀钢铁是河北钢铁复产之一例。据了解,去年以来,在钢铁产能比中国第二大产钢省江苏还大的唐山,全面停产的钢厂已达十数家之多,唐山港陆、粤丰、安泰、兴隆、建邦等多家钢企都包括在内。 不过,停产的局面在进入今年之后陆续出现了扭转。经经济观察报确认,目前,包括港陆、粤丰、安泰、兴隆等在内的上述唐山钢企均已部分复产或是全面复产。 远在1700公里之外的四川达州,当地钢铁重点企业达钢,在其官网则挂出了一份“严正声明”,对此前有关公司资金链断链导致全面停产的传闻进行辟谣。该公司的销售部门负责人告诉经济观察报,达钢此前的确因市场因素有部分停产,但目前已全线恢复生产。此前停产和现在恢复生产的原因,均是基于市场行情做出的决定。 来自中国联合钢铁网的统计数字,对钢铁行业复产的程度有了更加具体的说明。从今年2月到5月的第3周,全行业共复产102座高炉,其中,2月复产13座,3月份复产48座,4月份复产24座,3个半月复产总容积8.42万立方米,年化产能约8200万吨,而复产的企业,绝大部分为停产较久后复产,有一小部分是检修后恢复生产。 到了5月第3周,关于复产的势头还在持续地上升。中国联合钢铁网统计的242家钢铁企业高炉个数开工率为84.23%,周环比上升0.66个百分点。与此同时,一周之内再次复产高炉6座,其中5座为停产较久后复产,其余1座属于检修后恢复生产。 来自环保部门的另一个侧面,对于这一轮复产潮或许可以加以印证。 4月28日,环保部约谈重启,对象是山西省长治市、安徽省安庆市、山东省济宁市、河南省商丘市、陕西省咸阳市5个地市政府,约谈的原因在于2016年一季度,上述地区空气质量明显恶化,大气主要污染物浓度不降反升。以长治市为例,PM2.5浓度均值与上年同比上升了44.1%,PM10、SO2、NO2浓度均值也分别上升了36.8%、81.5%和4.4%。 在此之前,环保部抽查了长治市的30余家工业企业,发现有8家企业违法排放问题突出,其中包括了兴宝钢铁公司、首钢长钢公司、黎城太行钢铁3家钢铁企业。 在钢铁第一大省河北,今年以来的环境污染问题同样不乐观。 2015年12月31日至2016年2月4日,中央环境保护督察组对首个接受督察的河北省开展了环保督察,5月3日,环保部通报了督察的结果。经抽查,唐山市兴业工贸、鹏程实业、廊坊市新钢钢铁、邯郸市华瑞铸管等4家企业的三座高炉和10台转炉,或早已淘汰,或仍在生产,但仍被列入近三年淘汰清单。河北钢铁集团唐钢分公司、邯郸新兴铸管公司、武安裕华钢铁公司等则存在违规新建或续建钢铁产能的问题。 另一项针对过剩产业的企业生产调研则在工信部持续地展开。4月初,工信部产业政策司在河北唐山、山西长治等多地进行了钢企生产情况调研,调研的对象包括了国企和民企,负责调研的工信部相关司局人士对经济观察报表示,进入三四月以来,企业复产情况的确较为明显。 冲动的市场本能 根据前瞻产业研究院的研究报告,中国目前的粗钢产能约为12亿吨,来自国家统计局的数字,2015年全国粗钢产量为8.04万吨,由此能够得出,2015年整个行业产能利用率不足67%。 67%的产能利用率之下,2015年的粗钢产量比2014年下降了2.2%,而2.2%的背后,是钢铁行业价格的一路走低,全年钢价下跌之惨烈堪称历年之*,钢铁企业的经营则一路溃不成军,陷入全面亏损的境地。 与2015年67%的产能利用率形成对比的是一组来自中联钢的*新统计数据。进入今年5月份第三周,纳入统计的国内242家钢铁企业高炉容积开工率为88.84%,其中华北地区上升至89.18%,东北上升至93.75%,中南上升至99.54,华东、西南、西北持稳。无论是开工率还是容积率,自今年以来一直处于环比上升当中。 和88.84%的容积开工率形成呼应的是来自国家统计局的日均产量。今年3月,中国粗钢日均产量达227.9万吨,较1-2月份大增12.9%,接近2014年6月230.97万吨的历史*高值,4月中国粗钢日均产量继续增长,达到231.4万吨,超越了2014年6月的历史*高点。 开工率、日均产量的步步提升同样是紧随着价格的步步上涨。对于中国钢铁市场来说,2016年的4月几乎可以用喜事连连来形容。在这一个月当中,钢铁迎来了久违的价格高峰。建筑钢龙头企业沙钢在4月中旬报出的价格中,许多品种大涨550元/吨,至每吨3000元以上,涨幅高达21%,这是建筑钢一年多来首次站上3000元的高位。 价格攀升令吨钢毛利不断攀升,行业呈现出近十年来*好的盈利水平,钢企盈利面持续扩大。根据光大证券在上月底的测算,其模拟的钢铁业利润已接近10年来*高,4月钢铁业税前利润已逾400元/吨,创08年底金融危机以来的*高水平,税前利润率则接近历史*高水平。 截至4月25日,已有10家上市钢企公布一季度业绩预告,包括沙钢股份、扭亏的柳钢股份、三钢闽光(6.61停牌,买入)在内的6家公司业绩同比大幅减亏或同比增长。即使是处于巨额亏损的大型钢企,今年一季度业绩也较去年第四季度环比改善明显,例如*ST韶钢、酒钢宏兴、鞍钢股份、华菱钢铁等钢企,一季度尽管仍告亏损,但同比实现大幅减亏。 在此之前,中国钢铁行业连续亏损年份达5年之久,连续亏损月份也已达到了15个月。 中国钢铁工业协会副会长屈秀丽将这轮复产潮定义为“市场的本能”,但其促成因素的确是复杂的。“螺纹钢期货价格上涨带来了强刺激,进入3月之后又恰逢销售旺季,建设项目大面积开工,市场情绪和供需基本面共同作用下,钢铁产量跟着价格水涨船高。” 实际上,此前钢铁市场一度认为钢企复产力度会大大低于预期,原因在于,一方面钢企此前连年亏损,融资渠道会因此受到影响,在缺钱的情况下复产成本较高;另一方面,整个钢铁行业一直处于产能过剩状态,减产的预期始终存在。 然而,眼下的这场本能带来的“冲动”,对于整个存量市场带来的影响几乎是不可避免的,与此同时,一定比例的违规生产必然会借机死灰复燃。“几乎能够肯定,这轮复产的产能当中,除了大部分合规的产能,不合规产能在所难免。”屈秀丽表示。 至于这场价格上涨带来的刺激效应会有多大,刺激的时间会持续多久,没有人能够给出确切的答案。 *严去产能前夜 青海三年50万吨,山东三年1000万吨以上,江苏三年1255吨,这是*近一些钢铁生产省份相继提出的钢铁去产能任务目标。 钢铁第一大省河北的任务目标是5年内压缩1亿吨产能。也就是说,到2020年河北省钢铁产能要压减到2亿吨以内,这意味着有六成的钢铁企业要被关闭、整合。 事实上,如果把各个省份的任务目标汇总,数字会大大超过年初国务院6号文件给出的1.5亿吨去产能目标。 将这一轮去产能称之史上*严厉并不为过。 临近5月结束,中国钢铁工业协会副会长迟京东在等待着月底*后一次部际联席会议的召开。一个月前,针对去产能,发改委、财政部、工信部等二十多个部委、相关单位,建立了钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议制,以强化统筹协调和协作配合。 他所在的中钢协是联席会议小组的成员之一,同样承担着一定的工作任务,包括对于地方钢铁企业在化解产能过程中遇到的问题和困难,要及时与相关部委进行密切的沟通。“这一次会议之后,钢铁、煤炭两大产业自产生''过剩’以来*具系统性的去产能大战就正式打响了。”迟京东说。 迟京东对这一轮钢铁去产能抱有相当的期待,原因在于:“从中央层面看,这一轮钢铁煤炭去产能的力度、决心都是前所未有的。目前,各个省份、地区的去产能军令状都已经制定,并且会每年核查成效,全面行动马上就要展开了。” 所谓的军令状,就是各省提交国务院的化解产能目标责任书。经济观察报从工信部的产业政策司获悉,目前,各有关省区市和国务院国资委在对钢铁、煤炭企业基本情况进行摸底的基础上,已经相继制定并报送了化解过剩产能初步方案,细化了今后几年化解过剩产能的目标任务,将工作目标分解到有关地方和企业,并提出了时间表。 “地方企业的去产能任务量是多少,由企业自身根据自身情况,*终和政府部门协商定出。”迟京东表示。本年度结束后,部际联席会议还将对各地区钢铁、煤炭去产能和职工安置有关情况进行核查。 迟京东所言的力度和决心确属事实。从今年2月上旬到5月中旬,两个月的时间内,从国务院到十多个部委,共计九个化解钢铁煤炭产能的重要文件相继出台。 2月4日,国务院的6号文件确定了五年化解1—1.5亿吨钢铁产能,3月份,国土部便印发了配套的《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,要求严格控制新增产能用地用矿,其后人社部印发了《关于在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中做好职工安置工作的意见》,对去产能涉及的职工安置提出了四种分流办法。 在质检总局印发的相关配套文件中,则严格生产许可审批,提高生产许可准入门槛,严控新增产能,加强质量违法查处工作。 在央行牵头的配套文件中,要求严格控制对违规新增产能的信贷投入,对长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力的企业及落后产能,坚决压缩退出相关贷款。与此同时,积极为煤炭及钢铁行业拓宽融资渠道,积极稳妥推进企业债务重组,对符合政策且有一定清偿能力的钢铁、煤炭企业,通过实施调整贷款期限、还款方式等债务重组措施,帮助企业渡过难关。 *后一个关键性的配套文件来自财政部。5月10日,财政部发布了《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》(以下简称《管理办法》),在这份配套文件中,对于5年共计1000亿元的钢铁煤炭化解产能配套资金如何分配和使用有了具体的说法。 一周之后的5月19日,财政部再发通知,确定钢铁煤炭两个行业一共276.43亿元的2016年度财政配套资金,用于支持地方政府的去产能计划。而对涉及两个行业去产能的央企,中央财政将根据国资委确定的有关中央企业去产能目标任务,拨付专项资金。 对于这276亿元如何分配和使用,《管理办法》中都做了具体的规定,总的原则是,根据地方退出产能任务量、需安置职工人数、困难程度等因素进行资金的分配。 按照财政部的相关通知,本年度结束后,钢铁煤炭化解过剩产能部际联席会议将对各地区钢铁、煤炭去产能和职工安置有关情况进行核查,中央财政将对超额完成目标任务量的地方,按基础奖补资金的一定系数给予梯级奖补资金。 至此,包含了奖补资金、财税支持、金融支持、职工安置、国土、环保、质量、安全在内的八项配套政策以及整体实施方案已经全部制定并且公布。 前述工信部司局人士对经济观察报表示,发改委、工信部、人力资源部、财政部、国家能源局、钢铁工业协会、煤炭工业协会等组成联合工作组,逐一对方案进行对接。此次的去产能过程中,工信部将继续牵头推进淘汰落后产能,清理、整改此前已经开始的淘汰项目,同时推动去产能过程中的执法检查。 在这一轮去产能之前,该工信部司局人士曾多年跟进淘汰过剩产业落后产能工作。谈及去产能过程中的*大障碍,他对经济观察报表示,对于地方政府来说,人员安置和企业债务处理会是此轮去产能行动中的痛点和难点。一方面,去产能本身对地方经济就存在着短期的影响,地方政府本身存在着意愿不强、动力不足的问题,另一方面,人员安置和企业债务处理在客观上难度也比较大。 对于人员安置,通过中央和地方的两套财税支持,或可化解可能的就业风险。更加棘手的恐怕还是在于债务问题。目前钢铁业总负债超过3万亿元,钢铁企业平均资产负债率在70%左右。对于债务处理,是更倾向于财政救助,还是依靠市场化去杠杆,至今仍未定夺。 这也意味着,在去产能的一些主要症结方面,依然存在着很大的变数,这或许将从根本上影响去产能的实际效果。屈秀丽认为:“随着这轮全国性钢铁煤炭行业去产能力度的加大,一定会遇到很多新的棘手的问题。对于国企和民企,由于性质不同,问题也会有所不同,解决起来都不会轻松。”详细信息 - 20 2016-05
钢厂处盈亏边缘 后期矿价或仍有回落空间
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.05.20 丨 5094随着国内钢市供需关系逆转,4月下旬以来钢价震荡下行。截至5月19日,我的钢铁网螺纹钢价格指数2461元/吨,累计下跌19.7%;热卷价格指数2708元/吨,累计下跌16.3%;进口矿价格指数423元/吨,累计下跌18.9%;废钢价格指数1445元/吨,累计下跌5.1%。 图一:螺纹钢、热卷、进口矿、废钢、焦炭价格指数 尽管矿价与钢价同步走低,不过由于发改委出台276个工作日制度,煤焦资源紧缺推动焦炭上涨,导致钢材成本降幅小于钢价,钢厂盈利大幅缩水,螺纹钢吨钢毛利不到百元,已处于盈亏边缘。 图二:唐山钢厂螺纹钢盈利走势 根据历史数据,除非政府强制性限产或钢厂大幅亏损,否则钢厂很难主动减产。短期内,钢厂高炉产能利用率还在进一步上升。不过,Mysteel调研64家钢厂进口矿库存使用天数已降至23天,逐渐放缓原材料采购。且中长期来看,随着淡季行情的深入,钢厂去库存压力进一步攀升,*终因降价出货而亏损,迫使其减产,进而影响到铁矿石需求。 从铁矿石供给情况来看,一方面,国内大型矿山明显放缓复产步伐,中小型矿山复产力度较弱,5月份国产矿供给压力不大。截至5月13日,大型矿山产能利用率59.5%,较4月末略微提升0.3个百分点。另一方面,澳洲发往中国的铁矿石每周维持在1100-1200多万吨的高位,预计5、6月我国进口铁矿石同比小幅增长。 此外,美元指数回升预期强烈以及铁矿石期货处于持续贴水状态,均抑制铁矿石现货价格。美国联邦公开市场委员会认为,如果美国第二季度经济增长加速,就业市场持续改善,那么6月份可能加息,美联储提振走强,对大宗商品价格利空。截至5月19日,铁矿石期货1609合约收盘价367元/吨,较青岛港61.5%澳粉贴水38元/吨。 图三:铁矿石期货与青岛港澳粉现货走势 总体来看,由于国内钢价尚高于钢厂的边际成本线,只能硬着头皮继续扩产,停产对其造成的损失更大,短期钢价承压仍重。同时,因利润大幅缩水,钢厂5月以来开始压缩原材料库存,预计6、7月份进口矿库存使用天数进一步降至21天,7、8月份全国钢铁产量将明显下降。当前铁矿石处于供大于求格局,预计后期矿价仍有回落空间,62%澳洲粉矿或跌破50美元/吨。详细信息