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全球钢铁去产能为何成G20热点
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.06 丨 58349月3日,主席习近平在G20工商峰会介绍,从2016年开始,大力推进供给侧结构性改革,主动调节供求关系,要用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨。有数据显示,截至2015年底,中国粗钢产能约在12亿吨左右。 首先,中国钢铁去产能工作推进情况如何? 中国强力推进全国去产能工作,围绕供给侧结构性改革,主要开展以下两个方面工作: 一是淘汰过剩钢铁产能。计划2016年全国压减粗钢产能4500万吨,进度上看,1-7月全国累计完成压减炼钢产能2126万吨,占全年任务量的47%。为了加快下半年去产能进度,中央政府向各地派出10个督查组,部署化解过剩产能专项督查。目前看,浙江、江西等地区已经提前完成全年任务;去产能大省河北省公示淘汰名单,涉及1840万吨炼铁产能和1600万吨炼铁产能,计划到11月份完成。 二是抑制新建钢铁项目。2015年我国钢铁行业固定资产投资5623亿元,同比下降12.8%。但进入2016年,下游钢铁产品价格回升,部分企业吨钢利润达到400元以上,处于高利润区间,投资出现一定的回暖态势,在第二季度,每月全国钢铁冶炼及压延加工业固定资产投资额428亿元,已经接近2012年、2013年的投资高峰水平。进入9月,政府加码抑制政策,切断项目土地供应,国土部发布通知,明确将严格产能过剩行业项目用地的预审与审查,新增产能的钢铁、煤炭项目将不再受理用地预审。 在G20中美元首杭州会晤成果清单中,达成如下共识:“政府或政府支持的机构提供的补贴和其他类型的支持可能导致市场扭曲和造成全球产能过剩问题,因此需要予以关注”。我国政府在产业市场化的认识程度加深,以前以土地、矿产、资本等要素资源国有企业可以低价甚至无偿占用的做法,不能再获得中央政府的认同。 同时,此次中央政府掏出真金白银,中央拨付为期五年的1000亿元工业企业结构调整专项奖补资金,借助财政政策推动化解过剩产能,这或将是过剩产能行业分得的*后一块“财政蛋糕”。未来,中国政府开展重视市场化机制处理产业问题,在市场恢复自动平衡机制之后,将更倚重市场调节机制来推动产能资源配置。 其次,进一步理解G20峰会提出钢铁去产能的背景。 G20国家是主要的产钢国,2015年全球粗钢产量16.2亿吨,G20成员国2015年粗钢产量12.96亿吨,占比接近80%,美国、日本等国均是产钢大国。因此,G20去产能的本质,是全球主要产钢国家之间的较量,是欧洲钢铁联盟、七国集团(G7)向中国钢铁行业施压的延续和再度发难。 目前,全球新一轮钢铁产能转移已经在形成中,从欧洲钢铁企业倒闭,到美国钢铁行业减产(2015年美国钢铁产量同比下降10.5%),再到中国钢铁消费增长已经进入峰值弧顶下行区,而印度、越南等国钢铁产量在逆势增长。在全球钢铁减产的背景下,全球钢铁产业过剩是产业转移表现出的不平衡发展表现。 而当前,中国钢铁产业发展将表现为总量下降和增量提质相结合的过程,需要制定相关政策。 推进供给侧改革,提高企业的产品层次。一是企业要提高智能制造能力。以智能制造为发展方向,推动企业技术改造,提升制造过程自动化控制程度,推动互联网加制造业战略,通过互联网平台向钢铁的生产、销售、售后等领域渗透,,推动“大规模智能定制”,搭建为下游用户提供个性化服务,实现集约化生产和个性化服务的相结合,提升中国钢铁产业的综合竞争力。 二是政府要加大打击非法产品。例如,建筑行业是耗钢大户,有协会预测,每年我国非法的“地条钢”产量至少在7000万吨以上。地条钢以废铁杂物为原料,由个体小厂用平烧或立烧等落后工艺制造出来的钢材。作为劣质钢材,地条钢的建筑安全质量问题和环保排放问题严重。当前,我国政府要加大“地条钢”打击力度,清除非法产品,保障建筑质量水平,同时为合格产品打开市场。 推进需求侧改革,提高建筑行业用钢水平。一是提高建筑标准,增加高等级钢材用量。“淘汰二级螺纹钢、推广使用高强度螺纹钢”是建筑行业用钢的一个发展趋势,在推广过程中,打通建筑设计、科学研究、工厂生产、流通领域、施工单位和业主等诸多部门和单位,协调这些部门和制定相关标准,真正落实使用三级螺纹钢。二提高建筑物用钢强度,提高房屋寿命。 当前,中国建筑的寿命偏短,有机构统计在30年左右。有权威人士建议,将建筑物中的钢材使用量提高两倍,以缓解钢铁行业产能过剩。当前国内建筑物每立方米用钢量在50千克左右,以增加用钢量来延长建筑物的使用寿命,本质上是一个绿色环保的举措,同时也是通过提高内需化解过剩产能。详细信息 - 06 2016-09
钢价连涨后下跌铁矿石市场震荡整理
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.06 丨 5723在连续上涨之后,国内现货钢价出现下跌行情,市场心态值得关注。进口铁矿石市场围绕吨价60美元价位不断震荡整理。 据*新市场报告,*近一周,国内现货钢价综合指数报收于9996点,一周下跌103%。近期,黑色系期货品种价格一度大幅下挫,钢坯吨价也是先跌再反弹,目前价位在2270元左右,一周内总体下跌80元。受此影响,钢材现货市场价格整体震荡下行,市场成交疲弱,信心一度受到冲击。只是在周后期期市和钢坯价格有所回暖、国内一些代表性钢厂上调9月上旬的出厂价格之后,现货钢价才有小幅回升。 据分析,在建筑钢市场上,价格小幅下跌。上海、济南、广州等地吨价一周下跌10元至140元,只有京津、乌鲁木齐等个别地方价格略有小涨。在上海等地市场可以看到,此前连续上涨之后的钢价渐显疲弱,但成交总体尚可,市场库存压力不大。目前是“金九”传统钢材销售旺季,这对于商家信心有一定提振作用。 在板材市场上,价格总体下跌。热轧板卷价格小幅下跌,上海、福州、武汉等地吨价一周下跌20元至110元;邯郸、太原、乌鲁木齐等个别市场价格略有小涨。不少商家的印象是,现货价格稳中有跌,市场成交热情不足,但库存低、成本高、存在旺季预期等因素对当前钢价还有所支撑。中厚板价格小幅下跌,大部分地区吨价一周下跌10元至80元,只有个别地方价格有小幅上涨。有些地方成交一般,有些地方成交情况较差,但市场心态都还可以。 铁矿石市场保持震荡整理走势。在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格继续小幅上涨,但成交不畅,钢厂大多以低库存策略为主,采购积极性不强。进口矿价先跌后涨,吨价60美元的关口失而复得。截至1日,普氏62%品位铁矿石指数报收于每吨6015美元,与上一周持平。国内钢厂高炉开工率小幅回升,对铁矿石的需求有所增加,港口铁矿石库存量持续下降。不过,主流机构对铁矿石后市依然保持谨慎的判断。 相关机构分析认为,8月份国内制造业和钢铁业PMI指数均处在50%以上的扩张区间,显示当前国内经济运行出现积极变化,市场对中国经济及钢材市场未来需求的信心有所增强。进入9月份钢市传统消费旺季后,钢市终端需求有望提升,加之钢铁“去产能”政策加力落实,国内钢市供需形势有望进一步改善,国内钢价将会呈现震荡上涨走。详细信息 - 05 2016-09
1月底前基本完成钢铁煤炭压减任务
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.05 丨 5675根据国务院统一部署,2016年8月25日-9月1日,工业和信息化部副部长辛国斌带队,率领第二督查组赴河北、河南、江西、福建4省开展钢铁煤炭化解过剩产能专项督查。督察组由工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、统计局、煤监局、钢铁协会、煤炭协会等相关部门组成。督查组分别在石家庄、郑州、福州、南昌召开了4省化解钢铁煤炭过剩产能专项督查工作座谈会,听取了4省人民政府、有关部门、地市政府和企业化解钢铁煤炭过剩产能工作情况介绍,对地方政策落实、任务分解、奖补资金筹措使用、职工安置、开展“三个专项行动”、信息公开等工作开展情况进行了深入了解,实地督查了各地列入化解任务的部分钢铁、煤炭企业。辛国斌首先传达了中央领导同志关于做好钢铁煤炭行业化解过剩产能工作和相关督查工作的重要指示精神,介绍了本次督查工作的有关背景情况、督查重点和主要目的。辛国斌指出,当前4省化解过剩产能工作不同程度存在进度较慢、还未达到任务进度与时间进度同步的要求,资金分配尚未完全到位,职工安置、债务处置难度较大,三个专项行动有待进一步加强等问题。辛国斌要求,一是要进一步加大工作推进力度,争取11月底前基本完成今年钢铁煤炭压减任务,并确保具备国家验收条件。二是要扎实做好“三个专项行动”,坚决淘汰违法违规及环保、国土、能耗、质量、安全等达不到要求的产能,切实利用好法律手段推进化解过剩产能工作。三是要积极稳妥做好职工安置和债务处置工作,在确保封存装备不再复产的基础上,继续将工作做细、做实,避免出现社会不稳定事件,防范社会风险和金融风险。工业和信息化部产业政策司、原材料工业司、机关党委有关人员参加了督查。详细信息 - 05 2016-09
厘清钢材市场明显升温的逻辑关系
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.05 丨 5705今年上半年中国钢材市场明显升温。主要表现为钢材价格较大幅上涨,钢材产量稳定增加,钢材出口超出预期,钢铁企业实现利润势头强劲。这与先前的主流预测大相径庭,显示2016年中国钢材市场并未深陷“寒冬”。上半年中国钢材市场显著升温,其中有着清晰的逻辑关系:首先是决策部门经济稳增长措施发力,尤其是大力增加基础设施投资见效,增加了钢材需求。据统计,今年上半年,全国基础设施投资增长20.9%,比上年同期增速提高了1.8个百分点,比2015年增速提高了近8个百分点,其中道路运输业、水利管理业和航空运输业投资增速更为强劲。基础设施建设投资一直是国内钢材消费的重要领域,尤其是高铁、城市轨道交通、电力设施等投资建设,属于“硬邦邦”投资,钢铁消费强度明显高于一般投资。中国高铁、电力等基础设施建设等投资的快速增长及其提速,当然要扩大中国钢材消费总量。中国钢材需求的增加,还得力于全球主要国家的刺激措施。一段时间以来,全球央行普遍实施极度宽松货币政策,甚至开动印钞机“散钱”和负利率政策,才使得世界经济复苏没有脱轨,由此增加国际市场钢材需求,为中国钢材出口提供了相对有利环境,所以尽管国际贸易摩擦亦有增无减,但中国钢材出口量却连年增加。海关总署统计数据显示,2016年1-6月我国累计出口钢材5712万吨,同比增长9%。7月份我国出口钢材再次超过1000万吨,同比增长5.8%,增长势头依然强劲。预计2016年中国钢材出口过亿吨已成定局,从而成为中国钢材需求的一大亮点。其次是需求增加改善供求关系,推动钢材价格上涨。在钢材需求增加的同时,一些钢铁企业因为价格跌破中位成本而严重亏损,被迫减少产量。此外,决策部门大力度去钢铁过剩产能,多少也抑制了一些钢材产能释放,多方面实现供求关系好转,这就推动全国钢材价格的普遍扬升。发改委发布统计数据显示,今年7月份国内市场钢材价格综合指数同比上涨12.8%;其中6.5mm高线、20mm中板、1.0mm冷轧板卷平均价格分别同比上涨14.2%、20.1%和9.6%;上海螺纹钢期货主力合约价格比较前期低点涨幅超过5成。*后是价格上涨有利可图,刺激钢铁企业增产。全国钢材价格的较大幅度上涨,完全扭转了中国钢铁行业效益急剧下滑局面,转为其强劲增长。据统计,今年7月份全国黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格同比上涨2%,行业利润亦由去年同期亏损13.9亿元,转为盈利148.3亿元,同比增加162.2亿元。现在钢材行业(黑色金属冶炼和压延加工业)实现利润同比增幅仅次于石油加工业。其中钢铁大省河北省,2016年1-7月河北省钢铁工业(黑色金属冶炼和压延加工业)实现利润总额182.4亿元,同比新增123.0亿元,增长2.1倍。钢材价格上涨使得钢铁生产再次有利可图,由此刺激了全国钢材产量稳定增长。据统计,2016年1-7月份全国钢材产量65705万吨,同比增长1.9%。其中5月当月钢材产量同比增长2.1%,6月份增长3.2%,7月份增长4.9%,其产量增速伴随价格上涨、利润提高而加速态势十分明显。由此可见,正是上述宏观刺激、需求增加、价格上涨与生产提速之间的逻辑关系,共同构筑了今年上半年中国钢材市场升温基础。进入下半年后,陆续发布的宏观经济指标多数向好,显示市场升温的逻辑关系还将演绎下去。为了对抗经济下行压力,决策部门将设施更为积极的财政政策,通过扩大财政开支,进一步增加基础设施投资和其它国民经济短板投资,增加钢材等投资品需求。受其影响,8月官方制造业PMI指数为50.4%,再次跃上荣枯线上方。8月官方制造业PMI分项指数中,新订单指数为51.3%,比上月上升0.9个百分点。主要商品领域中,8月份钢铁流通业PMI总指数为52.8(兰格钢铁云商平台统计发布),环比大涨3.5个百分点。其中销售量指数环比回升4.3个百分点,订单指数环比回升4.2个百分点,并且都处于扩张区间。所有这些先行指标,均表明钢材需求将继续增加。另一方面,上半年钢铁去产能不太理想。据有关资料,今年前7个月全国钢铁去产能仅完成全年任务量的47%,10多个省份化解钢铁过剩产能工作尚未实质性启动。为此,预计今后钢铁去产能将加大力度,尤其是严格环保和加强质量监管,继续一定程度上抑制落后钢材产能释放,促进供求关系进一步改善。不仅如此,由于前期低价原料的消耗完毕,由于国际市场铁矿石、能源产品价格上涨,还由于人民币贬值增高进口汇率成本等,今后中国钢材成本趋向扬升。这就使得供需矛盾缓解的基础上,成本提高因素能够向其销售价格转移。进入2016年以后,全国生产者出厂价格指数(PPI)呈现两大特点:一是各月环比升降并存,而且升多降少;二是各月同比降幅逐步收窄,趋向归零。按照这个趋势发展下去,如果不出现大的意外情况,预计今年内,至多到明年上半年,中国生产者出厂价格指数(PPI),就会由负转正,结束持续50多个月的同比下降局面。也就说,中国结构性通缩局面即将结束,这将是今后中国物价形势的重大变化(详见表1)。表1 2016年1-7月PPI指数升降情况表月份环比(%)同比(%)1月-0.5-5.32月-0.3-4.93月0.5-4.34月0.7-3.45月0.5-2.86月-0.2-2.67月0.2-1.7 中国PPI由负转正,对于中国钢材市场意义重大:一是刺激多方面购买需求。随着一些商品出厂价格的持续上涨,“买涨不买落”的市场法则,将激发多方面的购买需求,包括建立库存需求、未来消费需求,甚至是资金避险需求和投机需求等,从而对于钢材市场产生直接和间接利多影响。二是增强投资信心。近些年来全国投资增速,尤其是民间投资增速所以急剧滑落,*重要的原因,就在于商品出厂价格连续50多个月下降,致使投资无利可图,甚至严重亏损。而PPI即触底回升,将使得投资盈利前景看好,势必极大增强各方面投资信心。不仅如此,企业盈利水平的提高,也会增多企业自有资金,增强获得金融机构贷款能力,*终提高投资能力,刺激钢材市场需求。总之,中国PPI由负转正,对于中国钢材市场继续升温,也是一个“春天好声音”。详细信息 - 02 2016-09
工信部下命令:11月底前基本完成今年煤钢压减任务
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.02 丨 5756根据国务院统一部署,2016年8月25日-9月1日,工业和信息化部副部长辛国斌带队,率领第二督查组赴河北、河南、江西、福建4省开展钢铁煤炭化解过剩产能专项督查。督察组由工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、统计局、煤监局、钢铁协会、煤炭协会等相关部门组成。 督查组分别在石家庄、郑州、福州、南昌召开了4省化解钢铁煤炭过剩产能专项督查工作座谈会,听取了4省人民政府、有关部门、地市政府和企业化解钢铁煤炭过剩产能工作情况介绍,对地方政策落实、任务分解、奖补资金筹措使用、职工安置、开展“三个专项行动”、信息公开等工作开展情况进行了深入了解,实地督查了各地列入化解任务的部分钢铁、煤炭企业。 辛国斌首先传达了中央领导同志关于做好钢铁煤炭行业化解过剩产能工作和相关督查工作的重要指示精神,介绍了本次督查工作的有关背景情况、督查重点和主要目的。辛国斌指出,当前4省化解过剩产能工作不同程度存在进度较慢、还未达到任务进度与时间进度同步的要求,资金分配尚未完全到位,职工安置、债务处置难度较大,三个专项行动有待进一步加强等问题。 辛国斌要求,一是要进一步加大工作推进力度,争取11月底前基本完成今年钢铁煤炭压减任务,并确保具备国家验收条件。二是要扎实做好“三个专项行动”,坚决淘汰违法违规及环保、国土、能耗、质量、安全等达不到要求的产能,切实利用好法律手段推进化解过剩产能工作。三是要积极稳妥做好职工安置和债务处置工作,在确保封存装备不再复产的基础上,继续将工作做细、做实,避免出现社会不稳定事件,防范社会风险和金融风险。 工业和信息化部产业政策司、原材料工业司、机关党委有关人员参加了督查。详细信息 - 02 2016-09
唐山丰润区自订去产能标准 违规钢铁项目被保留
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.02 丨 5973为化解过剩产能、淘汰落后产能,河北省省委、省政府和唐山市市委、市政府自2011年开始,先后多次下发政策通知,对唐山市辖区内去产能情况进行了详细部署安排,其中也多次对唐山市丰润区的钢铁企业整改情况给出了明确指示。 日前,中新网记者调查发现,丰润区政府并未按照省市两级政府下发的政策通知办理,而是另行制定了“去产能标准”,使原本已被省政府列入需淘汰的落后产能和违规产能免于拆除。对此,丰润区发改局副局长宋军华称,省、市两级的有关去产能政策指导只是“路径”,不是具体实施步骤。 对于此种做法,记者与唐山市发展和改革委员会取得联系,但该局未接受采访。 丰润区政府自订“去产能标准” 今年6月27日,位于丰润区的河北津西钢铁集团正达公司(以下简称正达公司)突然接到了丰润区政府下发的《唐山市丰润区钢铁企业综合评价汇总表》。表格中,丰润区发改局、安监局、财政局等10家单位对丰润区内的3家钢铁公司从耗能、安全生产和税收等方面进行了评价打分。“主持此次评价的丰润区发改局领导告诉我,评分*低的一家,将被纳入丰润区钢铁行业淘汰落后产能的范围,进行部分拆除。”正达公司总经理于建水告诉记者,在此之前,他们未接到有关评价的通知。 于建水称,随后他接到丰润区政府通知,要求其限期拆除公司内一座500立方米的高炉。“这有悖于河北省政府和唐山市政府的相关规定。” 于建水说,他翻阅了大量的省、市相关文件,均未能找到丰润区自行实施评价机制自定“去产能标准”的相关依据。不仅如此,他对评价过程也有质疑:“我们不仅事先没有知情,而且评价过程中有的单位按照总量评分,有的单位却按照均量评分,评比标准不一。且天柱公司和新宝泰公司均有省政府明文规定的违规和落后产能,却也当做正常产能和我们公司一同参评,有失公允。”于建水说,评分的结果,使违规和落后产能保存了下来。 省、市两级政策通知丰润遭遇落实难 于建水向记者出示了多份省、市政府下发的文件通知。 记者看到,2012年,河北省政府下发了《关于下达第二批违规钢铁在建项目处置名单及处置意见的通知》(冀政函﹝2012﹞75号),其中丰润区的唐山天柱钢铁集团有限公司(以下简称天柱公司)一座1080立方米的高炉被列为违规钢铁在建项目,按照该文件规定,该公司应等量淘汰落后或相对落后产能并接受处罚。 2014年,唐山市政府印发《唐山市化解钢铁过剩产能实施方案的通知》(唐政函﹝2014﹞208号),除按照省政府规定,将天柱公司一座高炉列为置换产能的拆除对象外,还将唐山新宝泰钢铁有限公司(以下简称新宝泰公司)的一座450立方米高炉作为淘汰产能。 上述文件中,拆除违规、落后产能均未涉及正达公司。“我们作为上市公司的子公司,一直严格按照国家规定生产经营,既没有新增违规产能,又没有落后产能,不在省、市政府规定的拆除之列。”正达公司副总经理吴秀青说。 吴秀青告诉记者,得知评价结果后,他们就开始向丰润区政府反映此事,但始终未得到回应。 8月5日,唐山市政府印发《唐山市钢铁行业去产能快转型实施方案的通知》(唐政字﹝2016﹞64号),规定将(冀政函﹝2012﹞75号)文件中列为违规产能项目的实施等量置换,淘汰落后或相对落后产能。将违规企业拥有的450立方米及以下高炉作为第一处置顺序,优先淘汰。这份文件,又分别涉及到天柱公司和新宝泰公司。 “拿到这份文件后,我们又向丰润区政府领导送去了第三份情况说明,请求丰润区政府按照省、市规定,先行淘汰违规、落后产能,但依旧没有答复。”吴秀青说。 丰润区发改局:省、市政策是“路径”,不是“步骤” 就此事,8月31日上午,中新网记者拨打丰润区委书记纪兴龙电话,被挂断。丰润区长张宝才的电话则无人接听。随后,记者分别发送请求采访的短信。31日下午,记者又多次拨打丰润区委常委、宣传部部长马立军及副部长陈祥金电话,均无人接听。截至9月1日记者发稿,上述仍未能取得联系。 唐山市环境保护局丰润区分局一熟知此次评分工作的官员告诉中新网记者,今年6月份,该局曾接到丰润区政府有关给钢铁企业进行评分的通知,但后来由于评分的细则需要修改,评分未进行。至6月底时,该局再次接到区政府通知,要求各局局长前往区里参加评分,但由于该局局长请病假,一位副局长参加了评分。“是由区发改局牵头组织的评分会、制定的评分细则。”这名官员说,区相关领导让各局根据区里制定的细则进行评分后,评分当场被收回,不允许带走。 这名官员称,在参评前,唐山市环境保护局丰润分局并没有到企业现场查看,其它参评单位有没有进行实地调研,他“不清楚”。 当日下午,丰润区发改局副局长宋军华告诉记者,丰润区之所以实行评分末位淘汰钢铁产能,是因为2016年5月31日,唐山市政府下发了《关于分解落实2016年第二批压减钢铁产能任务的紧急通知》。 为落实该《通知》,丰润区政府效仿其它县区做法,确定了此次“去产能标准”,由评分*低者担当此次去产能任务。不过宋军华强调,评分细则是各单位自行制定。 对于该标准是否和省、市两级政府下达的文件精神相违背,宋军华称,省里落实具体去产能的指导意见(冀政函﹝2012﹞75号)文件)时间太远,他记不清楚了。 宋军华表示,“我的理解是(省里给的去产能政策)是路径,不是步骤。” 记者查阅相关资料获悉,丰润区境内只有上述3家钢铁企业,其中天柱公司除拥有一座1080立方米高炉的违规产能外,还有800立方米和630立方米高炉各一座;新宝泰公司拥有1080立方米和630立方米高炉各一座,属于省政府规定的落后产能的450立方米高炉两座;正达公司拥有500立方米高炉两座。自2014年末,唐山市环境保护局开始对辖区内15个区县的空气质量进行按月排名,在排名表中,丰润区大部分月份排名都在后五名当中,属唐山市空气质量较差县区,承担着较重的去产能任务。详细信息 - 01 2016-09
中国钢厂争购高品位铁矿石以提升产出
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.01 丨 6393手上现金水涨船高的中国钢铁业者正竞购优质铁矿石,以协助增加产出,并配合北京当局实施更为严格的环保标准,这带动高品位铁矿石价格升水来到两年来*高。 在产能缩减提升钢价之际,这是中国钢铁业再现乐观情绪的*新迹象,生产商撇开含铁量偏低的廉价矿石,导致国内各港口库存逐渐增加。此一心态将有助于提升巴西淡水河谷、澳洲力拓及必和必拓的表现,这些业者的高品位铁矿石持续扩大中国国内钢铁厂商的市场份额。根据行业网站数据,上周中国各港口含铁量61.5%的铁矿石较含铁量58%铁矿石升水达123元人民币(18.42美元),为2014年中以来首见。继环境整治和政府采取措施解决供给过剩问题后,钢厂相继关闭和减产,中国钢铁价格随之上涨,提振了钢厂的获利。中国已承诺今年要削减4,500万吨钢铁产能。“过去几个月我们的销售情况非常不错,自6月来钢厂再次盈利。”北京一铁矿石贸易商说道。“他们还是愿意买更高品位的铁矿石,因这能有助于增加钢产量,这带动高品位铁矿石升水高涨。”日照港含铁量61.5%的铁矿石目前售价为每吨445元人民币,含铁量58%的售价为370元。较高质量的铁矿石在加工中每吨产出的钢铁更多,帮助提高产量,而且由于在生产过程中使用的焦炭较少,还可以降低排放。交易商称,一些冶炼厂亦在更多使用价格更高的块矿与粉矿混合,以节省烧结过程;这一过程产生的产品可以用于高炉,但却是产生污染的主要原因。7月及8月时,唐山市命令关停并推迟一些烧结及焦化厂,这些工厂将煤炭转化为用于高炉的燃料。交易商称,钢铁厂对于较高品位铁矿石兴趣增加,减少购买低品位铁矿石,这部分加剧了中国港口的库存增加情况。根据相关机构的数据,截至8月23日的库存激增至逾两年*高水平1.0846亿吨。“现在钢铁厂对低品位铁矿石不大感兴趣,”一家民营钢厂的铁矿石采购部门管理人士表示。力拓的皮尔巴拉粉矿(Pilbarafines)品位为61.5%,而必和必拓生产的纽曼粉矿(Newmanfines)品位为63%,杨迪粉矿(Yandifines)品位为59%。淡水河谷的铁矿品位更高,包括品位为65%的卡拉加斯粉矿。中国钢厂的需求量占到全球海运铁矿石的逾70%,而钢铁产量占全球总产量的大约一半。详细信息 - 01 2016-09
九月初国内钢市弱势开盘
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.01 丨 6029随着国内钢市经历了7-8月份的反复波动震荡,钢材市场进入了理论上的钢材消费“金九”,9月份一般是市场有效需求不断放大,钢市成交较为旺盛的季节,高温多雨逐渐退去,南北市场的需求全面放开,无论市场建筑钢材还是板材市场,均开始进入理论性的传统旺季。但由于近年来国内钢市的深度调整,从2011年开始的这波市场行情,一直处于下行通道,市场价格在波动过程中持续下跌,2011年国内钢材市场价格能够在5000元/吨以上的水平运行,但到了2015年的12月份,市场价格已经跌至1600元/吨以下的水平,可见在此期间,国内主要钢材品种的价格经历了罕见的大幅下跌过程。在这样的市场行情下,市场下行的惯性是难以阻止的,即使在所谓的“金九银十”的钢材市场消费旺季也是难以幸免。这种“锯齿”型的价格持续下行,对于市场心理的破坏作用是明显的,在市场持续下跌的过程中,已经把所谓的“淡季”、“旺季”弱化了不少,也就是说,在近年来国内钢市震荡过程中,市场已经失去了淡季和旺季的区分,失去了市场有效需求的季节性概念。所以,在已经形成惯性的市场心理作用下,市场对于九月份的钢市还是持一种谨慎的态度,市场价格的波动也是较为谨慎,窄幅的反复波动将是近期的一个主要特征。就当前市场形势而言,当前的市场价格是在8月份市场上行之后的休整,可以认为是一种正常的市场表现。建筑钢材市场价格还是要远远低于热轧卷板市场价格,从区域上看差别也不是很大,这也是市场在短时间内相持不下的一个原因。粗钢产量基本保持一个相对稳定的态势,市场需求也基本正常,主要产品的社会库存虽然出现了小幅增长,但对市场运行没有造成大的影响,市场的供求关系继续保持了一个相对稳定的态势。在此期间,除了铁矿石价格在小幅波动后,处于相对稳定的状态外,其他原燃料市场价格出现了持续性的大幅度上涨,无论是铁合金还是煤焦价格,均出现了较大幅度的上涨,这样就给钢厂的成本带来一定的压力。在钢材市场价格持续上涨的过程中,钢厂在成本压力的推动下,出厂价格也出现了一波上调行情,这样会对钢市起到一定的支撑作用,有利于市场的稳定或小幅上涨。近期的钢材出口继续保持较好的水平,对于国内钢市的供求关系起到了缓解作用,有利于市场价格的稳定。就目前而言,钢市价格在8月份上涨后的回落是市场的正常表现。一、国内钢市价格出现小幅度回落建筑钢材市场开始进入9月份的季节性消费旺季,高温多雨季节的逐渐退去,将会在很大程度上支撑建筑钢材市场的有效需求,但目前市场价格需要进行短时间的调整整理,市场价格也就会出现出现阶段性的下跌整理。上海市场价格小幅下跌,目前螺纹钢市场价格在2400元/吨关口的附近;北京市场螺纹钢市场价格小幅下跌,目前市场价格在2450元/吨左右,广州市场价格继续下跌,目前的市场价格在2550元/吨左右的水平,总体上的价格水平下跌了60-100元/吨之间。总体上看,建筑钢材市场价格是在8月份钢市上行后的一个整理,属于正常的市场波动范围,不会对钢市造成压力和影响。钢坯市场价格下跌至2280元/吨左右的水平,较8月份的高点相比下跌70元/吨左右,在此影响下,带钢和型材产品价格也出现了不同程度的下跌,型材市场价格明显下跌,市场价格处于2500元/吨左右的水平,带钢产品的市场价格也出现了下跌,在连续下跌之后也进入了2500元/吨区间,华东市场价格相对稳定,市场价格也相对较高,目前处于2750-2800元/吨之间的水平;总体上看,在钢坯市场价格下跌的影响下,长材市场价格总体下跌。在钢市大盘的影响下,板材市场价格也出现了不同程度的下跌,对整个钢市形成了较大的影响。热轧卷板市场价格下跌,上海市场价格已经退守2800元/吨的关口,天津市场价格基本稳定,市场价格也是相对较高,目前的价格水平在2870元/吨左右,距离2900元/吨关口已经很近;广州市场价格继续小幅下跌,目前市场价格也退守到了2900元/吨的关口,在8月份,广州市场的热轧卷板成交价格是首个接近3000元/吨关口的普通类产品,目前看,市场上行遇到了一定的压力和阻力。在热轧卷板市场价格波动影响下,冷轧卷板市场价格也出现了小幅波动。上海市场的冷轧卷成交价格在3400元/吨左右的水平,天津价格相对较好,目前在3500元/吨关口上;广州市场价格下跌至3500元/吨以下的水平,*低成交价格在3450元/吨左右。相比之下,冷轧卷板市场价格天津市场价格相对较好,这与热轧卷板市场价格的区域性价格基本相一致。总体上看,整个钢市价格均处于一个下跌的态势,但从趋势上看并不是很明显,这就说明钢材后市有逐渐趋稳的迹象。二、国内钢市价格会逐渐趋于稳定,但近期仍会惯性下跌在当前市场环境下,市场价格的上下波动均属于一个正常的反应。在粗钢产量、社会库存基本稳定的情况下,在其他市场要素没有发生很大变化的情况下,市场在短时间内由于受到惯性作用,可能会继续小幅下行,但总体上的市场运行态势,还是能够实现平稳过渡和逐渐稳定下来。从钢材的期货价格看,收到多方面的影响,特别是对后市的基本判断,期货价格出现了下跌行情,这将会对钢材现货产生较大的影响。由于市场波动具有一定的惯性,在市场价格波动过程中,近期市场价格仍会出现局部性的价格下跌。目前建筑钢材市场价格处于2400元/吨的水平,热轧卷板市场价格处于2800元/吨左右的水平,两者价格相差了400元/吨的巨大差距。可以说,螺纹钢与热轧卷板之间的价格差异在200元/吨以内属于正常,400元/吨的差距可以说是一个较大的差距,这样就会造成品种之间价格的反差与波动,带钢与卷板价格相差不大,但热轧窄带钢价格要比螺纹钢价格高出不少,这就是一个市场不很正常的市场表观现象,不利于市场价格的稳定。总体上看,由于市场区域之间、钢材品种之间均存在一定的差异,这样就会影响到市场价格的波动。在9月份市场有效需求放大的情况下,在市场心态逐渐稳定的情况下,建筑钢材将会在9月份的旺季迎来需求的放大旺季。一旦市场逐渐区域稳定,一旦市场心态逐渐趋于稳定,在产销基本平衡的状态下,各主要品种的市场价格预计会逐渐稳定下来。当建筑钢材市场价格处于2300元/吨附近,当热轧卷板市场价格处于2600元/吨关口附近,市场就会得到了一定的支撑力,市场就会出现本能性的反弹。所以,今年的9月份国内钢市会在波动震荡过程中继续寻求突破机会。详细信息 - 31 2016-08
8月31日财经媒体要闻早读
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.08.31 丨 5972国内资讯 8月渣打中小企业信心指数再度走弱(证券时报)渣打中国中小企业信心指数(SMEI)8月再度下滑,由7月的55.5降至54.9,表明中小企业经营活动再次放缓。全文链接 国务院开展第三次大督查 促重大项目开工列任务之首(中国政府网) 8月30日,国务院发布通知,决定对各地区和各部门工作开展第三次大督查。本轮督查将重点围绕保持经济平稳发展、推进供给侧改革展开,并对民间投资增速靠后的7省市进行跟踪。 深改组通过构建绿色金融体系指导意见(21世纪经济)中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平8月30日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第二十七次会议。会议审议通过了《关于构建绿色金融体系的指导意见》。 发改委部署推动传统基础设施领域“PPP”(中国新闻网)中国国家发改委30日发文表示,中国国务院已明确政府和社会资本合作(PPP)部门职责分工。基于此,国家发改委就做好传统基础设施PPP有关工作进行部署。 制造业创新中心建设意见发布(证券日报)8月30日,工信部印发《关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见》(以下简称《意见》),按照《中国制造2025》战略部署。国际经济韩国计划扩大2017年财政支出 削减财政赤字(汇通网) 周二(8月30日),韩国企划财政部公布的政府财政计划显示,韩国2017年将继续保持扩张性的财政政策,增加税收收入来提高政府支出,同时控制财政赤字。 穆迪确认日本评级为A1 但未来可能面临下调风险(汇通网)穆迪周二(8月30日)确认日本评级为A1,展望为稳定。评级反映出日本政策架构发展缓慢但持续推进,而该政策架构*终有望重振日本经济。 欧元区经济景气指数降至3月以来*低(汇通网)欧盟委员会周二(8月30日)发布的数据显示,欧元区8月经济景气指数不及预期,创今年3月以来*低位,进一步显示在英国脱欧后欧元区的斗志遭削弱。 德国CPI年率初值增速维稳0.4% 欧银宽松“压力山大”(汇通网)德国联邦统计局周二(8月30日)发布的数据显示,德国8月CPI年率初值增速维稳于0.4%,但是低于预期值;调和CPI年率初值增速意外下降。 美国API原油库存增加62万桶 继上周大增后增势依旧(汇通网)北京时间周三(8月31日)凌晨4:30,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至8月26日当周,美国API原油库存增加94.2万桶。财经评论调控走稳平衡木 积极财政多箭齐发(中国证券报)二十国集团(G20)领导人第十一次峰会召开在即,如何发挥财政政策对经济结构的调节作用备受关注。当前全球经济运行的诸多矛盾显示,仅靠宽松的货币政策难以刺激经济增长。 一味加码基建?政府杠杆应该加在哪儿(华尔街见闻)随着货币政策空间狭小,且边际效应递减,中国实施积极的财政政策稳增长已成共识。若从赤字规模和赤字率来看,当下中国的财政政策不可谓不积极,但从实际效果来看,较高的财政收支增速差尚未迎来经济回暖。产业经济 期货收盘黑色系现分化:煤炭大涨钢铁阴跌不止(一财网)期货收盘,焦煤收涨2.91%,郑煤涨1.35%,焦炭涨1.28%,白糖、鸡蛋等收涨;螺纹钢收跌2.18%,玻璃跌2%,塑料、菜粕、PVC、铁矿石跌超1%,沪铅、热卷、沪镍、橡胶、郑棉、豆粕等收跌。 因城施策化解房地产库存 防范新库存积累(新浪财经)南京、厦门已经迎来了十几个月的连续涨幅。房价上涨带动购买,带来了库存的大量消化,然而也需要警惕新一轮库存增长的风险。详细信息