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矿价下行打破钢价支撑
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.07 丨 4534股市剧烈调整似乎殃及到了商品期货市场。受供需矛盾的影响,铁矿石、螺纹钢等大宗商品市场疲弱不堪,多头似乎一击被爆。昨日,上海螺纹钢期货、大连铁矿石期货主力合约双双跌停,其中螺纹钢期货主力合约创上市以来新低,接近2000元/吨。分析人士认为,截至7月3日当周铁矿石港口库存暴增近4%,可能是导致两品种双双跌停的导火索。 *新数据显示,7月3日当周,国内铁矿石港口库存增加305万吨至8185万吨,周度升幅为3.87%,*近一年均值为10062.55万吨。至此,国内港口铁矿石库存十周连降终结。 另一组数据显示,上周全国35个主要市场螺纹钢库存量为627.2万吨,增加0.7万吨,增幅为0.11%;线材库存量为121.6万吨,减少1.2万吨,减幅为0.98%。而从全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看,当期全国综合库存总量为1292.2万吨,增加3.4万吨,增幅为0.26%。 分析人士表示,全国钢材库存量已连续三周小幅回升,目前的库存水平较去年同期仅降低2.66%,其中螺纹钢库存较去年同期已经增加3.85%,尤其是华南、西南区域螺纹钢库存较去年同期增加明显。可见近期钢厂减产的增多仍未能带来市场供应压力的下降,市场需求萎缩的幅度完全超出市场预期。 据中钢协统计,6月中旬会员钢铁企业粗钢日均产量175.96万吨,环比增产2.05万吨,增幅1.18%;6月中旬末会员钢铁企业钢材库存量1745.65万吨,比上一旬增加114.74万吨,增幅7.04%,连续两旬增加并创下历史新高。 分析师表示,6月份尽管钢企已大幅亏损,但为保证资金流及市场份额,多数钢厂仍在咬牙生产,国内钢企开工率维持在高位,这也是这几月国内钢市持续表现为矿强钢弱的主要原因。不过进入7月以后,随着亏损的进一步加剧以及年中集中还贷压力的消除,钢厂减产检修范围已迅速扩大,尤其是调坯轧材企业已基本处于全面停产局面,大型钢厂高炉也陆续开始安排减产检修,预计7月份国内粗钢产量较6月份将会出现实质下降。 随着钢厂亏损加剧以及检修增多,上周原料价格开始出现加速下跌。截至7月3日,62%铁矿石指数价格为55元/吨,较前一周下跌5.5美元/吨,单周跌幅达9.1%;唐山钢坯价格在7月3日-5日短短三天时间内累计下跌90元/吨至1730元/吨,创下自2002年初以来的历史新低。 分析师表示,近期尽管钢厂减产检修明显增多,但传导到市场供应实质减少仍需要一个过程,在终端需求持续低迷、原料价格下行,以及市场心态全面恶化的形势下,国内钢价短期尚难言底部,或仍将延续下跌走势。详细信息 - 07 2015-07
河北钢铁与宝钢共建中国钢铁电商联盟
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.07 丨 4468从河北钢铁集团获悉,日前,该集团与宝钢集团签署战略合作协议,双方将本着平等、开放、合作、共建、共享的理念,共同打造国内具有规模优势和竞争力的中国钢铁电商联盟,推进中国钢铁产业互联网的发展。 业内分析人士认为,国内两大龙头钢企在电商领域的首次合作意义重大,双方在资源与市场优势方面能够相互弥补,相较于前期各大电商平台的各自为战,平台之间相互合作将有利于整合钢铁电商资源,并提升电商平台的运营效率和能力。 按照协议,双方将主要在电商平台、物流、金融与资本等4个层面进行探索与合作。具体来看,双方将共同探讨研究双方电商平台系统对接的可行性,并尽快展开实质性合作;建立物流联盟、实现能力互补和信用互认;发挥各自金融方面的资源和市场优势,探索供应链金融服务领域合作的可行性;探索在电商平台、物流服务、金融服务等领域的资本层面合作。 资料显示,河北钢铁集团是国内钢铁生产规模*大的钢铁联合企业,2012年成立钢铁电商平台,目前,该平台已经形成了电商咨询、金融服务、物流服务、网上拍卖、电商园区、数据服务等6个专业板块,在华北地区具有非常重要的影响力。 宝钢集团是国内钢铁行业*具竞争力的企业之一,也是国内*早发展钢铁电商的企业之一,至今已形成了电商、金融、物流、技术和数据等产业互联网综服务能力。2015年2月,宝钢集团联合旗下上市公司宝钢股份发起成立电商公司,整合旗下线上、线下服务资源,具备了完整的产业互联网服务体系,致力于打造“共建、共享、值得信赖”的全新钢铁服务生态圈。详细信息 - 07 2015-07
国内钢市“杀跌”现象扩大 铁矿石价格快速下滑
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.07 丨 4416国内钢市的价格跌幅又在加大,商家竞相“杀跌”现象扩大。全球铁矿石市场在经历一轮短暂反弹、重又扭头向下之后,矿价的下滑速度也在加快。 据*新市场报告,*近一周,国内现货钢价综合指数报收于81.36点,一周下跌2.71%,跌幅扩大。目前,钢材期货市场继续震荡下行,钢坯价格更是跌至每吨1800元的关口。与之相应,现货钢市的价格也在深跌,下游需求惨淡是主要原因。虽然钢厂检修逐渐增多,但供应压力依然偏高。在一些钢厂大幅下调出厂售价的刺激下,商家信心更加不稳,钢市上竞价出货的氛围较浓。 据分析,在建筑钢市场上,价格跌幅加大。上海、杭州、福州等地吨价一周下跌20元至100元。市场心态十分低迷,市场价格与出厂价已出现倒挂,安排检修的钢厂逐步增多。就算下一步钢厂出货量有所减少,但尚不足以改变目前市场处于去库存阶段的现状,低价资源层出不穷,商家大多以出货为第一选择。 在板材市场上,价格也在普遍下跌。热轧板卷价格大幅下跌,上海、南京等地吨价一周下跌30元至130元。在此情况下,钢厂的新出厂资源还在陆续到货,商家的出货压力凸显,市场库存量也随之上涨,商家无奈只得降价出货。中厚板价格稳步下跌,杭州、济南等地吨价一周下跌20元至130元。 全球铁矿石市场又进入了快速下行的通道。据相关机构的*新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格稳中有跌,钢厂对矿石需求有所减少,矿价压力难减。进口矿价加速下跌,截至2日,62%品位普氏铁矿石指数报收于每吨56.25美元的价位上,一周下跌4.25美元。国内主要港口铁矿石库存在经历4月下旬以来连续10周的下降之后,7月首周大幅增加305万吨至8185万吨,显示矿石供应明显增多,而国内钢企亏损加大,对原料的需求减少,铁矿石市场供需形势逐步逆转。详细信息 - 06 2015-07
2015包头地区钢材市场形势研讨会---友发正金元 一路陪伴
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.06 丨 131947月3日下午,由兰格钢铁网主办、千亿体育(中国)集团有限公司官网协办的“2015包头地区钢材市场形势研讨会”在包头市神华国际大酒店会议中心隆重举行。与会专家、学者、业内精英就今年下半年国内及内蒙地区的钢铁市场发展和价格走势等热点问题进行了深度解读。300多位来自内蒙古以及天津、山西、陕西、河北、宁夏等周边地区的钢厂和钢铁贸易企业代表参加了会议。 会上友发钢管副总裁韩卫东先生在主题为“钢铁行业发展趋势及转型升级的若干问题研究”的演讲中指出,中国钢铁行业正在进入新的时期,转型才是真正的出路。通过韩总对新常态下行业形势的解读和提及的友发集团在转型升级过程中做的新尝试,大家对友发集团、唐山正元以及整个钢铁行业有了更深刻的理解与认识。 韩总发言 通过本次研讨会,大家开阔了眼界、对今年下半年的钢铁市场走势有了进一步的把握,而且结识了上下游的许多新朋友。唐山正元管业更是充分利用本次会议平台,与前来参会的客户们进行了深入的交流、洽谈,精致的样品展示愈发让大家近距离的感受到产品质量是正元的建业之本。会议尽管短暂,但它迅速的拉近了正元与包头及其周边经销商的关系,进一步提升了友发及正元在当地的品牌知名度与影响力,相信正元的产品将会为包头市场打造更多的精品工程! 样品管展示详细信息 - 06 2015-07
7月进口矿市场“拐点”隐现
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.06 丨 4319概述:5-6月份澳洲、巴西受到飓风、雨季等因素影响,发货量环比下降。矿山发货量的调整使得市场产生了在50-60美金矿石供不应求的错觉。随着调研数据的跟进,港口库存开始逐步回升,同时,伴随着钢厂减产范围的不断蔓延,7月初港口现货价格跌势逐步显现,内矿开工率也缓慢下降,后市市场难言乐观。5-6月份“寻顶”阶段已经结束,随着月初“拐点”的出现,7月份市场开始走向二次“探底”的行程。 一、6月份进口矿市场大事件 定向降准+降息 中国经济“稳增长”再出招 汇丰PMI超预期 经济企稳信号增强 中国高铁与俄罗斯签下走出国门第一单 商务部:外贸新措施重点帮助企业减负 国内钢铁产能严重过剩 鞍钢等钢企纷纷建厂海外 国务院“重拳”稳增长 四大新工程包蓄力 中石油牵手腾讯 四巨头混战“互联网+能源” 世界银行下调今年全球经济增长预期 “一带一路”活络区域经济 港口公路期盼中企投资 多地钢铁产能淘汰任务加码 工信部研制淘汰落后产能办法 中美缔结双边投资协定获重大突破 二、铁矿石进口量、生铁产量情况 5月国内生铁产量6096万吨,相较4月份增加148万吨,较去年同期减少56万吨。而5月我国进口铁矿石7087万吨,环比4月份减少935万吨,与去年同期相比减少652万吨。 如图1所示,5月份铁矿石的外矿供应量继续下降,而生铁产量反而增加,这也是港口现货价格上涨的主要因素。铁矿石需求方面,尽管钢材价格下跌,钢厂盈利不断被压缩,但钢厂高炉开工率维持高位,铁矿石需求仍旺盛。供需不平衡导致5月份铁矿石港口现货供应紧缺,价格高位震荡。 图1:生铁产量与铁矿石进口量走势比较 图2为5月份进口矿进口量分国别的分布,其中澳矿为4588万吨,巴西矿为1336万吨,南非矿为415万吨,乌克兰为164万吨,除此之外的其他矿山为584万吨。占比分别为64.74%,18.86%,5.85%,2.31%,8.24%。上个月这四大进口国的进口占比分别为64.13%,19.62%,4.61%,2.42%,9.22%。数据显示澳洲矿市场占有率略有降幅,巴西矿市场占有率在逐步提升。 图2:进口矿进口量分国别分布 三、6月份铁矿石港口库存 本周统计全国41个主要港口铁矿石库存全口径总量为7871万吨(原口径7529万吨),环比上周五统计数据降91万吨,较本周二增5万吨;其中澳矿4093万吨,巴西矿1219万吨,贸易矿2390万吨,球团319万吨,精粉343万吨,块矿1010万吨,日均疏港总量259.1万吨(上周262.2)。铁矿石库存是影响现货市场的主要因素,6月份钢厂检修范围相对较小,港口现货屡创新低,导致铁矿石的供应量的出现阶段性萎缩。 图3:全国主要港口铁矿石库存统计 四、钢厂烧结矿配比和库存变化 截止至6月26日钢厂铁矿石库存调查数据显示:烧结矿中的进口矿配比为91.47%,相比5月29日(92.48%)减低1.01%。据调研,外矿配比的下降主要原因是6月份外矿的反弹情绪持续升温,外矿价格的上涨使得钢厂选择使用更多的内矿,从而使得内矿开工率逐渐增长。据*新统计19日统计全国矿山产能利用率65.7%,环比增0.7%;原口径52.0%,环比降1.8%,库存115万吨,环比降28万吨。 图4:PB粉价格及钢材进口矿配比走势 6月份日照港PB粉平均价格在454.8元/湿吨左右,而5月日照港PB粉平均价格为426元/湿吨,这个月上涨28.8元/湿吨,现货价格的大幅度提高一方面是由于港口库存的持续性低位,另一方面是由于钢厂产能居高不下;2014年6月份钢厂的内外矿平均库存分别为5.4天和19.6天,2015年6月份钢厂内外矿平均库存分别为6天和22.5天,同比来看钢厂库存相对去年同期小幅度提升,这有归咎于去年同期港口库存基数大,钢厂采货相对容易,使得钢厂库存偏低。环比来看,从图中我可以看出,5月份的外矿库存明显高于6月份,据了解,库存下跌的原因是钢厂的资金在矿价上涨钢价下跌的环境下愈加艰难。 图5:钢厂烧结矿外矿配比与库存天数比较 五、6月份进口矿期货行情 同时据统计,截止6月30日PB粉主流在58.5-59.5美元/吨、62.5%巴粗57.75-58.75美元/吨、63/62%印粉59.75-60.75美元/吨以及58%Yandi粉54.75-55.75美元/吨;然而,5月29日PB粉主流在60.75-61.75美元/吨、62.5%巴粗59.75-60.75美元/吨、63/62%印粉61.75-62.75美元/吨以及58%Yandi粉55.25-56.25美元/吨;分别变化为下跌2.25美元/吨、下跌2美元/吨、下跌2美元/吨、下跌0.5美元/吨。 由图我们可以看出,6月份远期现货价格不断上涨,螺纹现货不断下跌,因此根据走势,我们不难解释近期为何钢厂检修的范围越来越广。5-6月份原料价格的反弹,在进一步压缩钢厂的生存空间,特别是在钢材价格不断走低情况下,原料价格的上涨导致更多的钢厂选择检修。 图6:PB粉期货价与螺纹钢价格比较 六、6月份进口矿现货行情 6月份进口矿现货市场整体震荡上行。港口库存的持续下降是现货拉涨的主要因素,贸易矿的紧缺使得钢厂不得不提高采购价格,同时钢厂粗钢产量的高居不下也是支撑铁矿价格的一大因素。整体来看,6月份是市场“寻顶”的阶段,前面我们也提到,6月份的行情可以用来判断下半年的铁矿石走势,单从6月份来看,今年的铁矿制高点很难再摸到70美金,七八月份海外铁矿石供应开始增加,市场对于下半年行情普遍看空,7月份铁矿石市场开始开始“探底”旅行。 以日照港为例,截止6月30日PB粉为445-455元/吨,62.5%巴粗450-460元/吨,63.5%印粉445-455元/吨以及58%Yandi粉420-430元/吨,与6月1日PB粉为425-435元/吨,62.5%巴粗430-440元/吨,63.5%印粉435-445元/吨以及58%Yandi粉400-410元/吨相比分别是上涨20元/吨、20元/吨、10元/吨以及20元/吨。 图7:PB粉现货价与唐山钢坯价格比较 七、7月进口矿市场预测 从宏观整体经济面来看,国家统计局和汇丰银行方面都公布了6月中国制造业采购经理人指数(PMI)。其中官方的PMI数据是50.2%,与5月持平,连续四个月略高于临界点(50%)。而“汇丰中国PMI”为49.4%,虽然高于5月的49.2%,但还是在临界点之下,低于官方数据。尽管随着稳增长政策措施效应逐渐显现,二季度制造业生产形势平稳回升、经济运行中的积极因素不断凝聚,但国内外市场需求偏弱的问题依然没有根本扭转,经济增长的需求基础还不稳固,企业发展动力仍显不足。 综合来看,7月份影响进口矿价格的因素要看以下几点: 一:高炉开工情况。截至2015年6月26日,调查的163家钢厂,其中50家钢厂高炉检修,较上周增加5家;检修容积92960m3,较上周增加9730m3;检修影响日铁水22.56万吨,增加3.29万吨;检修限产合计影响日均铁水26.54万吨,增加4.09万吨;随着钢厂亏损范围逐渐扩大,后期钢厂减产是必然的趋势,铁矿的需求将逐渐减少。 二:港口库存情况。港口低库存必将不可持续,多头看好市场的一条主逻辑是铁矿石港口库存位于低位。我们认为,低于8000万吨的港存不可持续。港存受疏港量和到港量的共同作用,钢厂采购节奏放缓,疏港量已经出现下滑,加之后期矿山到港量正常化,7月港存由降转升的拐点或将出现。 三:铁矿石的供应情况。矿山发货节奏调整令市场产生矿石供需缺口的错觉:5-6月份澳洲、巴西受到飓风、雨季等因素影响,发货量环比下降。矿山发货量的调整使得市场产生了在50-60美金矿石供不应求的错觉。我们认为矿山的年度产量计划不会出现大的偏离,矿山的到货量只会迟到,不会缺席。 四:下游终端需求情况。4月份以来,钢材成材先跌,钢坯在6月中旬重挫,当前生产钢坯吨亏200元/吨,利润的挤压已经波及半成品。后期钢厂除了减产已无其他选择。 从*近的钢厂检修动态来看,铁矿石5-6月“寻顶”阶段已经结束,随着下半年钢厂需求的减少,铁矿石的供应量增加,铁矿市场开始二度“探底”阶段。无论供应端还是需求端,都表明铁矿价格短期内很难再回到70美金以上。随着下半年海外矿山铁矿石的爆发性释放,外矿的供应量将达到新的搞点,甚至,海外矿山中国抢占的战争还远未结束。国家救市的政策尽管频出利好信息,但上半年的经验表明,供应以及需求的矛盾才是市场主要矛盾,脱离市场供需的一切调剂都是无力的、单薄的。详细信息 - 03 2015-07
40万吨矿船获批靠泊中国四大港口
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.03 丨 4391大船真的来了!《每日经济新闻》记者昨日(7月2日)关于中国矿运旗下40万吨级大船“远卓海”轮抵达青岛外海等待靠港的报道,得到了政策支撑。 7月2日,交通运输部官网发布了《交通运输部国家发展改革委关于港口接靠40万吨矿石船有关问题的通知》(以下简称《通知》)。据此,4个港口的7个泊位在依法履行基本建设程序、满足技术规范要求后,可接靠40万吨矿石船。 有业内人士指出,《通知》的发布,意味着40万吨级超大型矿石运输船终于等到了进入中国港口的“许可证”。 两部委联合发文 在《通知》中,两部委指出,目前我国沿海港口铁矿石的合理运输体系已经形成,较好地适应了我国钢铁产业布局与发展需要。“40万吨铁矿石码头的布局是在现有铁矿石运输体系基础上的优化与完善,既要适应钢铁产业布局和运输需求,也要充分利用现有设施,合理控制码头数量与规模,避免对现有运输体系造成较大不利影响。”《每日经济新闻》记者注意到,基于上述背景,在综合考虑码头技术条件后,4个港口5座码头共7个泊位出现在布局方案中。其中,大连港大孤山港区铁矿石专用泊位1个,唐山港曹妃甸港区铁矿石码头三期工程2个泊位,青岛港董家口港区铁矿石码头工程1个泊位,宁波-舟山港马迹山铁矿石码头二期工程1个泊位,宁波-舟山港衢山港区鼠浪湖铁矿石码头2个泊位。 《通知》明确,对于符合上述布局方案,有靠泊40万吨矿石船需求的码头,应当依法履行基本建设程序,按国家规定的管理权限申请实施改扩建工程。对不符合布局方案的码头新建及改扩建项目,相关投资主管部门不得核准立项。 从今年2月份交通运输部办公厅印发《40万吨散货船设计船型尺度及相关设计规定》到《通知》的发布,这意味着40万吨级大船靠泊我国港口终于“有据可依”。不过,业内人士表示,根据《通知》内容,当前国家对大船靠泊中国港口依然持谨慎态度,并未完全放开。 “现在码头整个能力是过剩的,结构性问题突出,这几年船舶大型化进程比较快,再加上区域经济产业转移,结构性矛盾突出,有些码头超负荷运作,有些码头运作率比较低。国家可能也是考虑到新一轮的码头建设、竞争会使得矛盾加剧。”一位航运界分析人士这样告诉记者。在他看来,国家比较谨慎也是有出发点的,是在慢慢打开“窗口”。 大船时代终来临 6月30日晚间,中国矿运旗下“远卓海”轮已抵达青岛外海抛锚,目的地为董家口港。 虽然一直到7月1日,业内人士还在猜测交通运输部允许这一超大型船靠泊的批文出台时间。但显然,“远卓海”轮释放了强烈的信号。业内直言,“40万吨级大船获批挂靠中国港口是一件马上就要到来的事情”。 《每日经济新闻》记者注意到,《通知》*后标明的日期为6月27日,这也意味着,“远卓海”轮是作为“正规军”靠泊。上述分析人士告诉记者,“远卓海”轮抛锚青岛外海很可能也是在等待国家的相关政策,随着两部委《通知》发布,大船靠港也就名正言顺了。“考虑到之前尚未有相关批文,这次40万吨级的大船并没有满载,也许下次再靠泊中国港口,它就能满载而来。” 上海国际航运研究中心国际航运研究室副主任、航运市场分析师张永锋表示,对巴西矿商而言,这是一个重大利好。“中国进口铁矿石,澳大利亚澳矿占的比例比较高,其次就是巴西。大船进来后,巴西的竞争优势就和澳矿比较贴近了。”他说,此后,巴澳两者的竞争或会有利于降低矿石的价格。 张永锋同时表示,淡水河谷在大船靠泊中国港口上已经和中国企业合作,但在40万吨级大船可以靠泊中国港口后,不排除它还会同时自己培养运输队伍、成立运输公司“单干”。 一直以来,包括青岛董家口港、大连港、湛江港、连云港等在内的中国港口,都在不断加快超大型矿石码头的建设,同时进行大船进出港作业试验。在业界看来,大船来后,港口大型泊位的利用率将会顺势提高。“现在船舶都有大型化的趋势,传统的10万吨、18万吨级的船舶压力会越来越大。”张永锋告诉记者,船舶大型化后,带来的就是码头改造以适应市场形势。尽管根据《通知》来看,此次40万吨级大船靠泊港口多选择在长江以北,但未来不排除在东南、华南也会有所布局。 附通知全文 交通运输部国家发展改革委关于港口接靠40万吨矿石船有关问题的通知 沿海各省、自治区、直辖市、计划单列市交通运输厅(局、委)、发展改革委,大连市港口与口岸局,厦门港口管理局,沿海各有关港口企业,沿海各有关引航机构,交通运输部各有关直属海事局: 为规范靠泊管理,在保障安全的前提下,挖掘现有港口矿石码头潜力,适应船舶大型化趋势,满足市场需求,现就我国港口接靠40万吨矿石船有关事项通知如下: 一、充分利用现有港口设施,合理控制规模 目前,我国沿海港口铁矿石的合理运输体系已经形成,较好地适应了我国钢铁产业布局与发展需要。40万吨铁矿石码头的布局是在现有铁矿石运输体系基础上的优化与完善,既要适应钢铁产业布局和运输需求,也要充分利用现有设施,合理控制码头数量与规模,避免对现有运输体系造成较大不利影响。经组织有关单位专题研究论证,综合考虑现有码头技术条件,现阶段40万吨铁矿石码头布局方案如下: ——大连港大孤山港区铁矿石专用泊位1个。 ——唐山港曹妃甸港区铁矿石码头三期工程2个泊位。 ——青岛港董家口港区铁矿石码头工程1个泊位。 ——宁波—舟山港马迹山铁矿石码头二期工程1个泊位。 ——宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖铁矿石码头2个泊位。 二、依法履行基本建设程序,满足技术规范要求 对于符合上述布局方案,有靠泊40万吨矿石船需求的码头,应当依法履行基本建设程序,按国家规定的管理权限申请实施改扩建工程。对不符合布局方案的码头新建及改扩建项目,相关投资主管部门不得核准立项。改扩建工程应当符合《海港总体设计规范》、《交通运输部关于发布40万吨散货船设计船型尺度及相关设计规定的公告》(交通运输部公告2015年第9号)等相关标准规范要求,保证码头设施(包括泊位长度、水工结构、靠离泊辅助设施)、港池水域、航道、锚地、导助航设施等满足40万吨矿石船满载靠离泊要求。工程竣工后,应当按照国家有关规定进行验收,验收合格核发码头工程竣工验收证书后,方可正式投入使用。 三、切实加强靠泊管理,保障航行和靠泊安全 各港口经营人应当严格执行交通运输部发布《沿海码头靠泊能力管理规定》和其他相关规定的要求,对不符合靠泊要求的码头,不得违反规定接靠船舶。各有关引航机构对不符合规定的船舶不得提供引航服务。有关港口行政管理部门、海事管理机构要严格按照各自职责加强现场监管,保障靠泊安全。对违反有关规定接靠船舶的港口经营人和未履行监管职责的管理部门,交通运输部将予以通报批评。 交通运输部国家发展改革委 2015年6月27日详细信息 - 03 2015-07
钢企国外建厂:海外的月亮特别圆?
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.03 丨 4351近日,一条关于鞍山钢铁集团将于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利建立产能达500万吨钢厂的消息,震惊了整个钢铁业界。由于产能过剩,国内市场疲软,效益下降等原因,包括鞍钢、南钢、冀钢在内的一系列大型钢厂,都有意走出国门,寻求海外建厂,试图在国外寻找一片新的发展天空。 建厂事出并非无因 2015年第一季度成绩单出炉,根据季报显示,各大钢企的运营状况依旧令人堪忧。34家上市钢企,一季度合计营运收益为2660亿元,与去年同期相比降幅约为18.37%。此外,今年第一季度共有16家上市钢企出现负增长,亏损*多的重庆钢铁仅3个月时间就亏损达8.29亿元,而马钢股份、韶钢松山、八一钢铁等13家公司均是亏损亿元户。 苏丹龙兴钢材厂股东阮孙镜在接受《中国产经新闻》记者采访时表示,“目前在国内钢铁行业已进入微利时代,国内螺纹钢价格堪比白菜价,亏损压力困扰着国内钢铁企业,国内钢企多数处于停产或倒闭边缘,相较于国内低迷的市场状态在海外的发展中国家建厂是一个不错的选择。” 产能过剩是钢企纷纷海外设厂的主要原因,供过于求的市场致使钢铁价格不断下行,成为亏损、盈利收窄的主要元凶。如何在逆境当中发展壮大,谋求生存,成为时下国内钢企的曙光之路。于是,各大钢企将目光投向更加广袤无垠的海外市场。 对海外矿石的依存程度,是钢企有意于海外建厂的次要原因。我国是世界上第一大铁矿石消费国,但国内铁矿资源具有贫矿多、富矿少,含铁量低、杂质多的特点,使得我国钢企不得不以高价从国外收购高品位铁矿石,并要为之付上高昂的运输费用以及进出口关税费用。再加之近年来不断走低的钢材价格,令铁矿石成本成为钢厂“难以承受的生命之重”。 此外,国外频繁的反倾销活动,亦成为逼迫钢企海外建厂的主要原因之一。仅2011年间,国内钢材出口遭遇的反倾销调查涉案金额高达5192万美元。对我国钢企进行反倾销的热潮如飓风一样,席卷美、加、澳、马来西亚、墨西哥等钢铁大国。 尽管在政府和行业协会的努力协助下,国内钢企胜诉案例居多,但频繁的反倾销,将会极大地影响中国钢企出口钢材的信心以及日常管理。就目前而言解决反倾销问题的*好办法,就是在海外投资建厂,特别是在矿石资源充足、对钢材需求量大、经济实体逐步形成的国家发展投资建厂,实现当地产,当地销。 东南亚、非洲和西亚国家为重点 纵观目前钢企国外建厂状况,不难发现钢铁海外选址非常相似:产能供不应求、铁矿资源丰富、人力成本较为廉价的地区,比如东南亚、非洲以及西亚国家。如此不单只可以为国内过多的产能寻求到合适的“容身之所”,同时还可以大大节省铁矿原料运输人力、物力、金钱、时间的付出,大大降低物流成本。 分析师张明凯在接受《中国产经新闻》记者采访时表示,“我国海外建厂主要还是集中新兴经济体为主,主要集中在印度,越南、西亚等铁矿石资源丰富和钢材需求量较高的发展中国家,这些地区同时相对劳动力比较丰富,人力成本较低,对于环评、征地要求相对较低,他们也欢迎外企在当地建厂,已增加当地就业。” 事实上我国企业海外建厂对于当地而言,也是有一定利好因素。在刚刚过去的秘鲁中资企业座谈会上,秘鲁总理就对首钢董事长靳伟提出一个颇值得玩味的问题,“如果我们在建设两洋铁路中还需要运输大量钢铁,那为什么不就地建钢厂呢?”靳伟以积极正面的态度回应这个问题,“秘鲁本地的钢铁产量是150万吨左右,而他们的实际需求有350万吨左右,我们正在考虑,利用本地矿产优势,直接建设钢厂。”而2011年巴西反倾销调查败诉的原因,很大程度上亦是意识到矿产进口、中国钢企投资开发带来的经济效益利大于弊。 我国钢企海外扎根能够促进当地经济发展、解决当地剩余劳动力就业情况、为当地基础产业提供必须原料、带去先进的管理以及生产设备,而我国钢企本身又能够解决剩余产能、原料高昂、物流成本过高等发展瓶颈。可以说,海外建厂是一件你情我愿的典型双赢商业案例。 目前国内钢企海外投资的方式除了直接海外投资建厂外,还可以透过收购当地企业建立起加工以及配送基地。大部分钢企都倾向于选择第一种,即对包括高炉在内的悉数作业设备实施多达数以十亿百亿计的高额前期投资。 这一种直接投资建厂办法能够令企业获得更加理想的投资条件,更加低的后期投产成本。两种投资方法,大部分钢企会二选一,但也有一些例外,比方说冀钢在投资直接建厂的同时,并购全球*大贸易商,而在刚刚过去的4月,还与中投集团签订了《关于在海外开展钢铁项目投资之合作备忘录》,双方强强联手,书写“产业+资本”的钢铁发展里程碑。业内人士认为,对于两种投资方法的抉择应该要立足企业的必需条件以及目的,而不能单纯透过企业规模断章取义。 前景喜忧参半 在形势利好的因素之下,钢企乘风破浪,远渡重洋,是否能济沧海,守得云开? 张明凯表示,产能过剩、过度依赖海外矿同时出口频繁遭受反倾销等问题的日益突出,使海外投资建厂成为一项转移产能,实现再盈利的不错选择。但是海外建厂更是阻力重重,首先是资金投资耗资巨大,目前钢铁企业自身盈利并不乐观其次银行贷款方面还是未知数。同时国外对环保评估、征地要求、用工制度等问题也不尽相同,国内钢厂欲进入当地开拓市场还是摸着石头过河。 事实上从以往钢企在境外投资铁矿开发的历史来看,这一趟海外谋生之旅,依旧是有一定风险,但业内普遍认为,就目前情况而言钢企于海外投资建厂依旧会比在国内死守要强得多。事实上,钢企海外设厂的阻碍较多,比方说境外法规、当地风俗、基础建设、环评、征地、用工制度等等,都有可能成为钢企海外打拼的绊脚石。此外,“殖民地”的政治动荡,亦会影响钢企的海外谋生。 阮孙镜接表示,在海外建厂时不定因素很多,比如工厂的用电设施相较于北苏丹当地用电设施过于先进,导致当地供电部门无法理解从而拖缓审批进度影响了工厂的建设,诸如此类的麻烦还有很多。 业内投资顾问认为,企业在进行海外投资前,除了关注当地铁矿资源以及市场缺口外,还应该将安全因素、环境因素、人力因素、法律法规等纳入企业海外投资规划考虑当中。进行海外建厂,不能单单看中市场、解决产能过剩问题而任意为之。 总之,针对于国内钢企海外建厂是机遇又是挑战。虽然钢铁企业在国外建厂有种种困难,但是钢铁作为优势产业将过剩产能转移至海外,符合国家“一带一路”走出去的大战略,势必会得到政策支持。详细信息 - 02 2015-07
新环保法治下临沂掀治污风暴:10天关57企业
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.02 丨 4369市长被环保部约谈,新环保法治下临沂掀治污风暴 “没有退路”,临沂10天关57企业 2015年,临沂的关键词毫无疑问当是“环保”。 2月被环保部“约谈”如同再添一把猛火,临沂掀起一场剑指污染的环保风暴,摧枯拉朽,势如破竹。 限产治理393家,停产治理163家,关闭8家。涉及大气的57家环保不达标企业10天内全部关停,其中近10家是纳税百强或百强关联企业。 “史上*严”的新环保法给临沂挥向污染的大刀开了刃。按日计罚、查封扣押、行政拘留、责任追究……被卷进环保风暴的,不仅是污染企业,还有履职不严的地方政府和环保部门相关责任人。“我们已经没有退路。”临沂市环保局局长赵志德说。 钢铁工人迎意外“假期” 4月9日下午,临沂江鑫钢铁厂区内,几根排气的大烟囱没有像往常一样冒烟。四下安静,听不到机器轰鸣,除了大门口一群工人正在整修路面,给管道清淤,其他地方只能偶尔见到一两个人匆匆走过。 江鑫钢铁节能环保部部长李秀强告诉记者,工厂停产改造至今已有40天,企业全线停摆,尚不知道复产期。工人实行轮休制,4000多名工人有一半放假,发放基本生活费。“仅炼钢和轧钢两大项目每天就损失310万元。” 江鑫钢铁是被卷入临沂环保风暴的一个企业缩影。 同在罗庄区的另一家钢铁企业三德特钢,同样“门庭冷落车马稀”。厂区生产线全部停产,只剩建筑队还在干活,大批工人放假,企业每天损失200多万元。三德特钢环保负责人李坚说,这次环保整顿史无前例,“我们真正认识到,环保是企业的生命线。” 在新环保法实施背景之下,今年1-2月,环保部华东督查中心查出临沂部分企业存在环保违法行为,区域环境污染问题比较严重,决定对临沂大气污染问题挂牌督办,督办期限为今年8月底。大年初七,刚刚走马上任的临沂市市长张术平即被环保部公开“约谈”,当场表态不会有第二次约谈。 2月16日,临沂召开全市大气污染防治攻坚行动“誓师”大会,力争实现年底“五项指标跳出全省后三位、改善幅度进入全省前6名、AQI指数瞬时值无一次排名全国末位”的目标。 近十家关停企业是临沂纳税百强 一场力度空前的环保风暴刮向临沂各行各业,首当其冲的便是钢铁、焦化、建陶等高污染、高耗能行业。57家涉气企业被要求停产治理,412家限期治理。10天内,57家企业全部关停。其中老工业区罗庄承担了对辖区内14家企业停产治理及206家企业限期治理的任务。14家停产企业中,7家钢铁,3家火电,2家焦化,1家水泥,1家平板玻璃。“在改造完成、验收通过之前,全部不允许开工。”罗庄区环保分局副局长王晓燕说。 此次关停的57家企业都是当地大型企业,记者比对了2013年临沂纳税百强名单,57家整顿企业中,接近10家是纳税百强或是百强的关联企业,如三德特钢2013年纳税额在全市排名第32位。华盛江泉集团是2013年临沂纳税排名第四的企业。这一次,华盛江泉集团旗下烨华焦化、江鑫钢铁均停产,何时复产尚无消息。 “新环保法之下,整个理念都发生了改变。”临沂市环保局副调研员王建慧说,新环保法赋予了环保部门前所未有的权力,严格执法有了依据。 张术平此前强调,宁要干净的空气,不要带污的税收。 以老工业企业聚集而身处环保风暴中心眼的罗庄区为例,今年一季度,区里财政税收同比下降20多个百分点。 这并不妨碍环保大刀继续向污染企业挥去。“我们面临的形势的确很严峻。停产不是句号,只是逗号。”罗庄区环保分局如此回应公众质疑,“停产不是目的,我们希望企业通过停产治理实现污染物稳定达标排放。” “环保干部已没有躲闪责任的空间” 新环保法是把双刃剑,挥向污染企业的同时,也同样对履职不力、失职渎职的环保及政府责任人下刀。对此,临沂市环保局长赵志德总结:“我们已经没有退路,认真做事就会得罪人,不认真就渎职,我还是选择认真做事。环保人已经没有躲闪责任的空间。” 记者了解到,今年以来,临沂监察部门已对27名地方政府和环保部门相关责任人处以诫勉谈话、党内警告、行政警告、记过处分。其中,县级干部4人,科级干部15人。 为了落实临沂大气行动计划,临沂市长张术平1个月内先后3次亲自召开调度会议,加快推进工作进展,对工作情况一周一调度、半月一通报。对工作滞后的,一次通报批评,二次公开约谈主要责任人,三次启动行政问责。 记者了解到,临沂已经启动离任审计制度。各地政府主要领导干部离任时,审计机关对其执行环境保护法律法规和政策、落实环境保护目标责任制等情况进行严格审计,审计结果作为干部考核、任免和奖惩的重要依据。 “如果说新环保法赋予环保人前所未有的权力,也给了我们巨大的压力。对我们的执法能力提出了严峻的挑战。”王建慧说。“唯有尽职尽责。” 环保风暴仍在持续发酵。一季度临沂大气质量交出的答卷:PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮浓度同比降低11.6%、21.3%、31.6%和9.5%。 190万,开全国单笔*高罚单 “以前环保部门被赋予的权力比较少,执法手段比较单一,碰到一些污染企业确实有无能为力的感觉。”王建慧说,新环保法让环保执法硬了腰杆、有了牙齿。 “按日计罚无上限”是新环保法赋予环保部门对付那些拒不改正的污染企业的一记重拳。“以前顶额处罚也就十万,对很多企业来说九牛一毛。相比不运行治污设施省下的费用,接受环保处罚‘划算’得多,违法成本低,守法成本高,导致很多环保观念淡漠的企业屡罚不改。”一位环保执法人员告诉记者。新环保法实施后,连续按日计罚,上不封顶,“罚得他们害怕,倾家荡产都有可能,再也不敢拖拖拉拉。” 2015年1月23日,临沂开出全国首张“按日计罚”罚单。临沂华龙热电有限公司因外排废气超标没有及时整治,被临沂环保局开出100万元罚单。 2月7日,临沂环保开出的第二张“按日计罚”罚单再次刷新全国纪录。处罚对象为中玻蓝星(临沂)玻璃有限公司。因外排废气持续超标未整改,按19日连续处罚,罚款数额为190万元。这也是目前全国按日计罚开出单笔罚金*高的罚单。 临沂市环境监察支队副支队长王少华表示,新法实施后,违法排污的企业或个人如不遵守环保法规,收到的可能会是“天价罚单”。 “新法的好处还在于,改变执法手段单一的困境,按日计罚、查封扣押、限产停产、行政拘留等一系列组合拳,让执法手段多样化,环保部门应对环境违法行为可以对症下药。同时执法更加开放,和公安等其他执法部门对接更紧密。”山东省环保厅政策法规处工作人员孙金辉如此评价。 记者了解到,今年以来,临沂立案查处环境违法行为249起,处罚金额2179.8万元,同比分别增长479.1%和1020.14%。环保、公安联勤联动查处环境犯罪案件、治安案件31起,刑事拘留、行政拘留35人,有力震慑了环境违法犯罪。 记者了解到,此次被环保部华东督查中心查出存在环保违法行为的企业中,临沂三德特钢有限公司、山东盛阳集团有限公司、山东广源碳氢能源有限公司、临沂江鑫钢铁有限公司、沂南壶井特钢有限公司相关负责人被行政拘留10至15日不等,临沂北方焦化有限公司相关负责人已被移送公安机关,目前尚未作出处理。详细信息 - 02 2015-07
大船来了!中国矿运首艘40万吨船抵青岛
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.02 丨 4435大船终于来了! 继6月2日中国矿运在新加坡接收淡水河谷4艘40万吨超大型矿砂船后,旗下“远卓海”轮已经于6月30日晚间抵达青岛外海抛锚,目的地为董家港口。 这是中国矿运旗下40万吨船首次抵达中国,也意味着原属淡水河谷的40万吨级矿砂船终于驶入中国港口。 截至目前,针对40万吨级大船靠泊中国港口一事,交通部的批文尚未正式下发,但在业界看来这已经是“马上就要到来的事情”。届时,除了相关企业受益外,不少港口也将迎来新的发展机遇。 淡水河谷大船曲线靠岸 据了解,此次接收是中国矿运执行5月19日在巴西利亚与淡水河谷所签订的船舶收购协议。这4艘40万吨超大型矿砂船,分别被命名为“远真海”、“远见海”、“远卓海”和“远实海”。 早在今年2月,交通运输部办公厅就已经印发《40万吨散货船设计船型尺度及相关设计规定》,当时业内已普遍认为,此举意味着有关部门欲放行巴西淡水河谷40万吨级大船靠泊中国港口。《每日经济新闻》记者在船讯网看到的信息表明,岸基AIS系统显示,“远卓海”目前仍在锚泊中,目的地为青岛董家口港。董家口港区为国家枢纽港青岛港的重要组成部分。此前,一位接近青岛港的人士就告诉记者,在2010年,青岛港就已初步建成了中国首座40万吨级矿石码头。 至于“远卓海”的拥有者中国矿运,则是今年5月份,由中国远洋旗下的中散集团与中海发展在新加坡合资成立的,是一家专营铁矿石海上运输及相关干散货业务的大型航运企业。该企业的注册资本为3.3亿美元,中国远洋持有51%股权,中海发展持有49%股权。 事实上,淡水河谷与中远的合作从去年就已开始。2014年9月12日,中国远洋称,淡水河谷将为中远散货运输公司提供25年矿石运输合同,中远散货运输公司将相应为淡水河谷定制10艘大型矿砂船并收购淡水河谷所拥有的4艘大型矿砂船。同月,招商轮船也发布公告称,公司全资子公司香港明华与淡水河谷签署了《战略合作框架协议》。 有观点指出,淡水河谷同中国远洋、招商轮船等的合作目的在于以利润分享的方式化解与中国航运企业的矛盾。 一直以来,淡水河谷都想让自己40万吨级大船能够直接在中国的港口靠岸,但受到中远等中国航运企业的反对而未能成行。不过,到现在为止,交通部尚未正式出台关于40万吨级大船靠泊中国港口的文件。 大型港口有望获利 《每日经济新闻》记者了解到,我国目前有70%的矿砂石从巴西和澳洲等地进口。但过去5年,淡水河谷开往中国的矿船平均船运成本高达23美元/吨,而澳洲公司仅有9美元/吨。金银岛市场分析师弭澎琦此前告诉记者,长期以来,淡水河谷在与澳大利亚“两拓”争夺中国市场的过程中并不占优势。 有观点认为,如换作40万吨大船运输,淡水河谷的运费将大幅降低,成本可以基本与澳矿持平。 在业界看来,若淡水河谷大船靠泊中国,预计中方与淡水河谷合作的船舶总量会进一步提升,中国船东也能借此获得稳定的丰厚收益。除了中国远洋、中海发展、招商轮船等船公司会受益外,有能力靠泊40万吨级大船的港口也有望受益。 事实上,在上个月4艘大船被中国矿运接收时,就有业内分析人士指出,交通部的放行只差一纸批文,有望短期内出台,届时,中国的港口也将迎来新的机会。 一直以来,包括青岛董家口港、大连港、湛江港、连云港等在内的中国港口,都在不断加快超大型矿石码头的建设,同时进行大船进出港作业试验。“*为直接的,大船来了,可以提高港口大型泊位的利用率。当然,靠泊增加对港口的吞吐量、效益也会有影响。”上海国际航运研究中心国际航运研究室副主任、航运市场分析师张永锋向记者表示。在他看来,能靠泊大船的港口有限,货量集中后,带给大型港口的二层运输也会增加。 张永锋说,中国码头新建、改造满足40万吨级大船的挂靠是一大趋势,需求在这里。“40万吨级大船获批挂靠中国港口是一件马上就要到来的事情了”。 不过,一位不愿具名的机构人士指出,40万吨级大船可以挂靠中国码头对有条件的港口更为利好。“说白了就是之前小船过来现在换大船,但整体的蛋糕没有变大。”详细信息