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浅谈2020年疫情对钢铁业的影响及应对措施
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.02.21 丨 44582020年突如其来的新冠肺炎疫情扰乱了市场步伐,对各个行业都产生影响,尤其对于房地产、基建、制造业的影响更大,主要体现在开工延后、春节农民工返工滞后等方面,不少建筑项目开工延后到3月1日,这就使得钢铁企业钢材库存高企,资金周转压力加大,加上物流运输受限,原料供应紧张,钢企被迫减停产。受疫情影响,短期来看,钢铁市场呈现低迷态势;从全年来看,对行业发展影响不大,只是需求被延迟。疫情给钢铁业造成的影响具体来看,此次疫情生对钢铁行业的影响主要体现在以下5个方面:第一,疫情期间钢企生产基本稳定,后期减产压力增大。据中国冶金报社调研,截至2月10日,疫情期间,可以分为两个阶段。第一阶段是1月23日~2月1日,大多数(湖北钢铁企业受影响较大)长流程钢铁生产企业实现了稳定生产。据中国钢铁工业协会统计,2020年1月下旬,全国共生产粗钢2938.71万吨,环比增长0.56%;生产生铁2457.55万吨,环比增长3.71%;生产钢材3687.48万吨,环比增长0.37%。第二阶段2月1日~10日,部分钢铁企业生产受到了影响,存在减停产现象。据钢协统计,2月上旬,全国共生产粗钢2656.71万吨,环比下降2.18%,同比增长8.67%;生产生铁2154.15万吨,环比下降0.85%,同比增长5.62%;生产钢材3339.98万吨,环比下降7.64%,同比增长5.65%。相比1月,2月上旬全国粗钢日产水平下降4.11%,生铁日产水平下降3.46%,钢材日产水平下降6.97%。从目前情况看,受疫情影响较大的企业约占30%,后期钢铁企业减停产压力加大。尤其对短流程产线来说,截至2月10日,70多家电炉钢厂开工率不足5%。第二,下游复工延迟,钢材需求滞后,市场短期呈现供大于求态势。下游制造企业和建筑工地复工时间不早于2月10日。其中,湖北地区延迟到2月20日以后,江苏延迟至2月20日,山东延迟至2月24日,浙江延迟至2月29日,山西和广东乐从不早于3月1日,杭州余杭区和郑州分别将建筑工地的复工时间延迟至2月29日和3月16日。另外有规定,疫情较为严重的地区,复工需要提交申请,得到批复后才能开工(成都规定企业出现1人确诊,即为重大安全事故),且防疫物资紧张及各地对于复工的严格条件,都会影响企业复工的实际进度。如果按照现在多地存在的跨区务工情况来看,恐怕复工时间还要后延。加之部分地区采取了封城、封路、限制外来人员进入等措施,对人员流动形成了明显抑制。数据显示,今年春节到农历正月十四,全国铁路旅客累计发送量达3157.8万人次,较去年同期下降73.58%。况且农民工返工需隔离14天,预计会出现来自下游生产、建筑业、房屋装修的“用工荒”。从企业复工情况看,国内地产商恒大集团要求“全国1246个项目2月20日前不得开工”,其他地产商复工时间也纷纷延迟,预计整个建筑业2月底前复工率不足30%,其他制造行业复工率不足70%。推迟复工,市场对钢材的需求也会延迟释放。预计建筑用钢尤其是螺纹钢的需求至少要到3月下旬才可能恢复至正常水平。第三,钢企库存压力不断增大。对比往年市场需求,全国复工时间平均推迟10天,预计将影响2300万吨钢材需求量,同比下降30%,从而造成钢铁企业库存明显增加。加之年前协议户因物流不畅发货受阻,进一步加大库存压力,许多钢铁企业纷纷被迫减停产、开展设备检修等。据钢协统计,2月上旬,重点统计企业钢材库存量为1851.47万吨,环比增加544.72万吨,增幅为41.69%;比年初增加898.22万吨,增幅为94.23%。其中,20个城市5大品种钢材社会库存为1471万吨,比1月增加652万吨,增长79.6%;比去年12月增加789万吨,增长115.7%。分地区来看,东北地区增长219.1%,华北地区增长102.7%,西南地区增长100.2%。第四,钢企承受原料中断和下游订单减少的双重压力。因货车物流受限,许多钢铁企业面临原料矿煤焦、辅料等断供,一些发生疫情的企业已被迫停产整顿。例如,截至2月13日,武钢库存仅够维持5天左右;鞍钢本部炼焦煤库存只能维持10天左右;江苏南钢石灰石主要来自安徽省,库存也只能维持1天~2天;等等。原料供给不及时、发货受阻、下游需求不足三大因素(根据市场调研三大因素各占20%)是钢铁企业面临的主要压力,从而倒逼钢厂减停产。另外也存在其他方面影响,例如劳动者返工延迟(隔离14天)造成的人力资源缺乏,资金链紧张造成周转压力加大,库存增加及需求不足造成市场价格下跌。这些影响都加大了钢铁企业的压力。第五,疫情对钢铁行业全年影响不大。不同钢铁企业受疫情的影响不同,中小规模企业的产线,尤其是短流程产线大面积减产,大型钢铁企业因为有较为充足的原料储备和较强的资金能力,生产一直保持稳定。随着疫情解除,上下游均会陆续复工复产,而且我国经济稳中求进工作总基调没有改变,后期会陆续出台相应的经济刺激政策,或将采用积极的财政政策和稳健的货币政策,推动基础设施(尤其是医疗基础设施、农村基础设施和公共服务)建设和投资,钢铁需求将阶段性集中释放,带动钢铁生产经营步入正轨。全年来看,疫情对钢铁行业影响有限,行业呈现短期波动、长期稳定态势。降低疫情影响的对策及建议目前,不同的钢铁企业都采取了不同措施以降低疫情影响。一是尝试其他运营模式,加大各环节沟通力度。市场低迷期间,钢铁企业和贸易商可更多开启网上订单和服务模式。2003年的“非典”对整个产业链和经济社会都产生了影响,例如“非典”疫情让网购乘势而起,成就了淘宝。马云曾说,淘宝网是阿里巴巴员工被迫待在家里办公时“闷出来的想法”。在钢铁行业,山钢集团国贸公司通过优化市场布局、沟通客户、提前部署物流,1月份出口钢材6.49万吨,环比增长了125%。太钢和新钢为了应对陆运受限影响,通过强化与各大铁路局沟通协调,提高了铁路运输比例(新钢产成品贴库运输比例由原来的20%提高到了40%以上),增加了运输品种,确保了进出钢铁厂物流通畅。二是利用疫情减停产时机对设备进行集中检修。钢铁企业充分利用减停产时机,对设备进行检修维护,提高应急处置能力,并及时处理一些安全隐患,准备市场复苏后安全稳定生产。三是全行业应统筹做好复工准备,防止资源集中抢运。一旦疫情结束,交通限制解除,钢铁下游行业复工,市场需求恢复,有可能出现资源集中抢运情况。钢铁企业需要及时加强与供应商、客户沟通联络、协调,保障各环节有序推进,并响应工信部号召,发挥大企业表率作用,分类分批推进企业复工复产。四是重视智能制造的发展,避免疫情和用工荒对生产造成影响。比如宝钢股份通过远程运行维护、大数据、人工智能等技术手段,把上海宝山基地的冷轧热镀锌智能车间变成了一座24小时运转却不需要多人值守的“黑灯工厂”——2条200米长的生产线基本实现机器代人,每条产线只有2名~3名工人流动检视,而且生产线遇到技术问题,工程师在家里通过手机就能解决。手机上的软件不仅可以清晰地看到上海基地,就连距离3000公里远的宝钢湛江基地也能看到,从而实现“不碰面生产”“智慧物流(无人吊机)”下的稳定生产。五是呼吁国家出台更多支持政策。目前,疫情形势有好转迹象。疫情期间,钢铁企业勇于担当。据不完全统计,截至2月16日,钢铁及相关企业捐款超过15亿元(不算捐物)。针对疫情对制造业造成的影响,专家也多次热议,希望国家通过降低增值税、所得税率,贷款展期、贷款贴息,以及尽早解决原料和产品运输、物流问题等方式,帮扶受影响较大的企业尽快恢复。详细信息 - 21 2020-02
近期钢铁市场运行情况和后期钢市展望
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.02.21 丨 4131受新冠肺炎疫情影响,春节假期过后,钢材价格大幅下跌,原料价格坚挺,钢厂“剪刀差”扩大,利润大幅收缩。截至2月18日,与春节前相比,螺纹钢价格下跌310元/吨,跌幅为8.3%;中板价格下跌270元/吨,跌幅为7%;热轧卷板价格下跌390元/吨,跌幅为10%;碳圆价格下跌60元/吨,跌幅为1%;带钢价格下跌300元/吨,跌幅为8%;焦炭、主焦煤、废钢价格持平;硅锰价格上涨200元/吨,涨幅为3%;钒铁价格上涨11000元/吨,涨幅为11%。当前,疫情对钢铁企业的影响主要有以下几点:一是生产组织困难。疫情导致各地物流运输受阻,水运和铁运相对较好,汽运受影响较大,部分钢厂原料进不来,熔剂辅料、铁合金补库困难;还有部分钢厂钢材出不去,胀库严重,被动减产检修增多,生产经营困难。二是需求整体偏弱。近期加工企业陆续复工,由于外地员工需要隔离14天,人手比较紧张,整体开工强度不足,需求比往年延后30天左右,钢材成交处于停滞状态,整体看短期需求偏弱。三是春节后钢材库存大幅上涨。截至2月14日,钢厂库存和社会库存总量高达3041.8万吨,较春节前增加1323.6万吨,增幅为77%,较2018年历史高点增加近400万吨,创历史新高。未来2~3周库存可能继续增长,对钢价形成压制。四是高库存、弱需求情况下,市场对后市心态悲观加剧,叠加商回款困难,短期资金紧张,有降价甩货的可能,进一步加剧钢价下跌。五是钢厂利润大幅收缩。目前钢价下,短流程钢厂亏损加剧,长流程钢厂利润已接近成本线附近,部分高成本钢厂开始亏损。中长期钢市谨慎乐观伴随疫情有效控制,企业全面复工,需求逐步释放,宏观利好政策兑现,市场情绪好转,钢材期、现货价格有望共振上涨。短期钢市仍有困难,但中长期看好。预计2月~3月份钢价震荡偏弱,第二季度钢价震荡上涨,5月~6月份有望出现上半年钢价高点。一是疫情出现积极信号。截至2月19日,除湖北外,新增确诊病例总数连续16天下降。国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山表示此次疫情在2月中下旬达到*高峰后,有望逐步得到控制,可能在4月份结束。二是宏观面短空长多。全球多国维持货币宽松政策,对冲经济下行压力。2月份,墨西哥、泰国、菲律宾、巴西、俄罗斯等多国央行分别降息25个基点,2020年全球货币政策有望继续宽松。今年初以来,制造业温和复苏,全球经济维持增长态势。新冠肺炎疫情对国内经济影响出现分化,预计第一季度经济增速放缓。为了减小疫情对经济的影响,政府稳经济的意图非常明显。习近平总书记多次强调,在全力以赴抓好疫情防控同时,统筹做好“六稳”工作,努力完成今年经济社会发展各项目标任务。抓好在建项目复工和新项目开工,积极推动企事业单位复工复产,对受疫情影响较大企业,要在金融、用工等方面加大支持力度,帮助这些企业渡过难关。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,稳定压倒一切,国家必将加大逆周期调节力度,确保经济稳增长。近期,国家积极引导企业复工,阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策,多措并举稳企业稳就业,提前下发专项债,变相降息,后期有望再度降准降息,释放资金流动性,宏观利好政策不断,对市场信心形成提振。同时,新冠肺炎疫情导致出口、消费受阻,影响GDP增长,国家必将加大投资力度,宽松货币、财政政策,这对工业行业,尤其是基础材料工业的钢铁行业是利好。三是供给压力有所缓解。截至2月14日,247家钢厂高炉开工率为72.94%,周环比下降1.97%,同比下降4.3%;电炉开工率为5.9%,周环比持平,产能利用率为4.1%,周环比下降0.1%。五大钢材品种产量周环比减少43.8万吨至898万吨,同比减少53.6万吨。受疫情影响,短流程钢厂亏损加剧,长流程钢厂原料补库和钢材出库困难,全国高炉和轧线检修增多,叠加国家严查产能置换有望在第二季度落地。总体来看,供应压力不大,要密切关注短流程电炉企业复工情况,这是后期影响钢价的不确定因素。四是疫情有效控制后,需求有望持续释放。近期,全国各省(自治区、直辖市)纷纷出台措施,在金融、用工等方面为企业提供多项支持,有序推动企业复工,但复工是逐步的、渐近式的,2月份需求难以快速恢复。若3月份疫情得到有效控制,下游开工将全面恢复正常。今年钢材需求增量主要看房地产和基础设施建设。基础设施建设需求增量相对确定,房地产坚持“房住不炒”原则,投资不会大幅下滑。预计2020年整体需求略好于2019年,为实现全年目标,疫情期间抑制的需求有望在未来10个月内集中释放。五是库存有望进入去库存周期。目前钢厂检修力度下,减产产量难以抵消需求减量,下游需求短期内难以快速恢复,钢市供需矛盾仍大,叠加前期压港和在途的隐性库存入库,五大钢材品种库存高点可能在3800万吨以上。按照往年去库存速度,预计要2个月左右时间,高库存有望常态化。从库存结构来看,往年库存分布较为分散,上下游各环节均有库存,但今年下游冬储较少,库存主要集中在钢厂、码头、车站。疫情得到有效控制后,下游行业将全面复工,终端集中补库,利好钢价。六是短期成本支撑较强,后期逐步减弱。受疫情影响,运输受阻,钢厂补库困难,短期成本支撑较强,随着运输恢复,后期有望补跌。铁矿石方面,受巴西雨季及澳大利亚飓风影响,外矿发货量减少,叠加我国春节后钢厂铁矿石库存量小幅下降,有补库需求,对矿价形成支撑。但钢价弱势下跌,钢厂利润大幅收缩,抑制矿价上涨。预计2月~3月份铁矿石价格震荡下跌。焦炭方面,受疫情影响,短期焦企原料库存偏紧,焦炭需求下滑,预计2月份焦炭价格以稳为主。疫情有效控制后,焦炭供应偏宽松,进口将大幅增加,加上运费下调,各环节采购成本降低,预计3月份焦炭价格有望补跌。煤炭方面,煤矿复工缓慢,短期供应偏紧,需求增加。随着煤矿全面复工,预计2月~3月份市场煤炭价格小幅补跌。废钢方面,疫情导致长流程钢厂检修情况增多,废钢消耗量下降,电炉继续延迟复产,废钢需求减弱,预计2月~3月份其价格跟随螺纹钢价格波动。七是钢厂利润将逐步修复。随着疫情有效控制,供需矛盾缓解,第二季度钢价有望震荡上涨,原料价格在上游企业全面复工,运输恢复正常后开始补跌,“剪刀差”缩小,钢厂利润将逐步修复。钢厂的应对策略其一,疫情防控和稳定生产齐发力,实现双赢。目前新冠肺炎疫情防控进入“*吃劲的关键阶段”,要进一步做好保产保供工作,营销条线压力更大,外贸要发挥好作用。企业要继续采取强有力措施,坚决打赢疫情防控阻击战。企业各部门各产线要分析新形势下供给端和需求端、市场和用户的变化,制订疫情难以控制的极端条件下的应急预案;强化上下游产业链协作机制,联合阻击疫情。其二,生产组织方针、方向要转变。在保证稳定生产的前提下,部分原料紧张的企业要适当安排高炉、转炉以及轧线检修,后期检修计划提前,降低高炉、转炉生产负荷。短流程电炉企业由于亏损严重,复工时间可继续延后,降低钢市供应压力。部分原料品种紧缺的企业,要做好用料结构调整,加大替代品使用力度。企业生产组织方针要向有效订单、精准供给转变,发挥好国际市场的作用,加强出口订单的承接。其三,采购保供放首位。企业每日要对原燃辅料采购工作进行梳理盘点,做好主料、辅料及防疫管控物品的采购,尤其是对湖北、湖南、安徽及疫情较严重地区供应的物资、不宜长期保存的物资及重大工程项目设备等给予重点关注,做好物资保障应急预案,并充分利用金融工具做好原料的择机采购工作。其四,与客户共渡难关,营销策略要灵活。市场和营销部门要加强与客户的沟通,研究实施提升客户体验的增值服务和灵活的营销策略,为下游客户提供力所能及的帮助。比如,对资金困难的客户提供融资服务和资金支持,对物流紧张的客户提供物流保障等;重点保障国家国防装备、重大工程、“一带一路”项目及外贸等高端品种订单;出口钢材尽快集港发运,加快资金回笼,积极寻找外部大型仓库和船舶运输资源,每日及时统计接单、库存、资金回笼情况,制订相应的解决方案;对疫情严重和受物流管控地区的相关钢厂要加强沟通和协作,积极寻求合作。其五,利用智能制造保运营。一是借助协同办公平台,推进远程协同办公等多种办公新模式;二是综合运用工业互联网、大数据等先进技术,对设备进行远程维修;三是通过工业互联网平台实时展示企业经营数据,实现远程指挥;四是通过冶金工业智能机器人的研发以及多场景深度应用,实现炼铁、炼钢、连铸等工序全覆盖,加快实现对危险、重复、脏累岗位员工的替代;五是通过上下游产业链线上一体化协同,构建实时在线的数字化采购和C2M(用户直连制造)云商销售平台,为供应商和客户提供远程服务。其六,充分利用金融工具,对冲企业经营风险。对于2个月以上的长单,企业可利用期货市场、新加坡掉期市场进行长单套保,锁定钢厂利润;密切关注市场,择机进行原料战略套保;利用国内外市场价差,择机低价进口焦煤、焦炭、废钢、铁矿石、钢坯,降低采购成本。(作者系南钢市场部部长)详细信息 - 17 2020-02
专家说市—2月17日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.02.17 丨 7329我的钢铁:上周国内钢材市场价格弱势盘整运行。目前来看仍有多地市场为有价无市现象,而主流品种前期冬储成本普遍偏高,因此继续打压现货价格寻求加速出货的意愿有所降低,但考虑到目前资金成本以及仓储压力,短期内价格仍将以下行为主,但跌幅或有所控制。钢之家:当前国内钢材市场面临的主要问题包括以下几个方面:一是下游复工复产问题。中央和国务院连续召开会议,主题很明确,要求在锁好防控疫情的前提下,有序推进各类企业复产复工,保证经济平稳增长,但实际复工还有较大差距,包括农民工返工返岗问题、运输和交通问题等。二是钢厂生产和运输问题。当前部分钢厂面临原燃料运不进来,产成品运不出去的困境,造成钢厂库存大幅增加,钢之家网站统计的钢厂五大品种库存1387万吨,较上周增加313万吨,超过市场库存增幅,比去年峰值高出678万吨,如果运输问题不能很快解决,部分钢厂可能被迫停限产。三是市场库存大幅增加和累库时间延长。钢之家网站统计的五大品种库存1883万吨,较上周增加283万吨,接近去年峰值,考虑到钢厂库存将陆续转移到市场,今年市场库存超出2013年的历史峰值2103万吨仅是时间问题,同时,复产复工进展缓慢也会导致累库时间延长。预计本周(2020.2.17—2.21)国内钢材市场价格将继续下跌。重点关注复工复产、钢厂生产、市场及钢厂库存等。兰格:全国各地陆续出台政策鼓励企业加快复工,这对于钢材市场的信心恢复起到了至关重要的作用,目前钢市依然处于有价无市的状态,由于受到疫情的影响,钢材市场的交通物流依然恢复缓慢,市场资源流通受限,钢厂厂内库存和社会库存依然处于累库状态。后市市场压力依然不减,由于人员到岗情况不佳,工地复工进度依然受限,同时物流的恢复将加快钢厂发货的速度,这将使得钢材社会库存压力再度增大。综合来看,本周钢市将依旧处于承压下跌的状态。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,本周(2020.2.17-2.21)国内钢材市场价格将震荡下跌,长材市场价格将小幅波动,型材市场价格将稳中下跌,板材市场价格稳中下跌,管材市场价格将震荡下跌。唐宋:本周按当前“肺炎”疫情的防控进展趋势,正是“疫情”防控的关键时期。除个别省市外,多数省市“疫情”防控仍是社会工作的重点,尽管上级政府要求尽快复产复工,但适合建设项目施工和加工制造业相对发达的南方多是“肺炎”疫情的高发区,复工复产的防“疫情”条件要求严格,短期不具备大规模复工复产的条件。“疫情”相对较弱的北方等省市,此时“疫情”防控不敢丝毫松懈,且此时未迎来建筑项目施工季节。因此,短期内钢材需求仍处于低位期,终端需求难有明显增长。虽然交通运输部门全力协调,物流运输受阻状态或有好转,但因前期原燃料进厂、产品外送受阻,近期钢企进入了维持生产*艰难时期,如果物流运输状况无明显改观,多地钢企高炉停产检修将继续增加,电炉钢企继续停产。周内市场资源供应虽有明显降低,但需求端仍无明显启动,各品种钢材库存将继续大幅度上升,特别是厂库更为大幅增加。“肺炎”疫情发展、“疫情”防 控程度决定了钢企的生产、决定了期现货市场走势。期货 05 合约或表现震荡弱势;钢材现货市场多处缓慢恢复或有价无市的状态;原燃料市场仍处于“供需两弱”阶段。预计本周(2020.2.17-2.21)现货钢材市场总体呈震荡弱势行情;铁矿石偏弱震荡,废钢价格回落;焦炭价格稳定运行。卓创:上周市场尚未恢复,部分企业有报价,钢价稳中下跌整理,下跌品种以焊管、特钢和热卷为主,据卓创监测跌幅为0.51%-5.33%。本周开始(2020.2.17-2.21)商家会陆续返市,市场活跃度或较上周有所增加,钢材价格方面卓创预估或以趋弱震荡整理为主。具体分析来看,第一,春节期间和节后长流程企业虽部分有检修,但仍多正常生产,因此钢坯、板材、建材等品种库存持续上升,供应压力增加制约管价。第二,下游终端企业多延期复工,据了解终端要恢复正常得到2月下旬到3月中上旬,需求恢复缓慢对短期钢价形成较大制约。第三,商家心态方面,据卓创调研50%以上的商家仍对后市看空,心态偏弱也制约市场。综合来看,利空居多,下周钢价或以震荡趋弱整理为主。其中建材、型钢、带钢震荡下行,幅度20-50元/吨;铁矿石存下行风险,钢坯稳中趋弱。钢管部分新开工市场或企业先以补跌为主,而后震荡调整。友发集团副总经理韩卫东:各位朋友好!疫情出现了非常积极的变化,全国和湖北新增病例下降,湖北以外各省新增病例出现连续十二天下降,全国复工虽然慢于预期,但曙光就要出现,大家正在向黎明出发!从中央、国务院及各部委会议精神看,全面推进经济发展将会全面展开!本周是一个特殊的时期,各地工人陆续返回,缓慢复工,钢材市场逐渐开市,物流开放正试探着放开......从钢材市场看,全国各城市间差价、各钢材品种之间价差、虚报高价和实价的价差、期货和现货的价差都要寻找新的平衡。而钢厂原料的供应保障及产品发运的物流及仓储障碍,决定了是否继续减产和检修......。市场人士还要处理库存潜亏、资金平衡及如何低价抄底、如何定价以及如何应对上游及下游的合作关系及结算政策。但是,整个中国*坏的时候已经过去了,剩下的是我们如何处理坏时期带给我们的问题!从钢铁行业看,当前是供需两弱的困难时期,是价格进入底部震荡寻找底部的时期。钢厂和社会库存总和,这周会突破去年,创新高。所以钢材产品的价格,也突破去年、前年的低点,创新低。当前的确市场低迷,但未来行情怎么走?答案是震荡上行!市场价格的启动要提前于市场需求的启动,当疫情结束,当你每天进货1000吨而出货1500吨的时候,价格已经“轻舟已过万重山”了!焊管市场不同于其他钢材,因为钢材只是二月减产10%以上,后期因产能过剩,可以补回,而且库存很大。而焊管是停产一个多月,减产300万吨以上,库存也不是很大,旺季来临的时候,会面临缺货!!!所以,我们要寻找机会,运筹帷幄,提前布局!一年之计在于春,愿所有朋友平安健康,做好今年“春”的计划,上半年就实现大丰收!详细信息 - 10 2020-02
专家说市—2月10日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.02.10 丨 7104钢之家:受肺炎疫情影响,节后国内钢市基本处于休市状态,市场几无实际成交,从本周开始,各地市场将陆续续续开始复工,但实际需求依然偏弱,预计本(2020.2.10-2.14)周钢材市场价格将继续下跌,主要基于以下原因:一是肺炎疫情仍比较严重,市场心态比较悲观,各地虽然将陆续复工,但实际需求不会明显回升,尤其是建筑工地部分地区进一步推迟的可能性比较大;二是部分市场尚未报价,开市后可能会出现大幅补跌;三是需求延迟后钢厂接单压力增加。从资源供应看,节后主要品种库存大幅增加,同时,受汽运限制影响,钢厂疏库不畅,厂内库存大幅增加,部分钢厂已经接近极限,加上运输对原燃料供应的影响,可能导致钢厂被迫停限产,减轻市场供应压力。后期重点疫情发展对企业复工以及钢厂生产的影响。兰格:春节期间,由于受疫情影响大范围交通受阻,对于节后市场需求的恢复无疑是雪上加霜,同时钢厂厂内库存和社会库存的快速累积也再次加大了市场的压力,节后期货市场开市旋即跌停,也使得市场信心再度受挫,市场恐慌情绪再起。同时由于受交通限制,钢厂原料备货告急,后期钢厂将进入被动减产阶段,对于市场将形成一定的支撑作用。但由于恐慌情绪影响,部分市场商家可能会出现恐慌性抛售的操作,使得钢市再度承压下行。综合来看,本周钢市将再度承压下跌。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,本周(2020.2.10-2.14)国内钢材市场价格将震荡下跌,长材市场价格将继续下跌,型材市场价格将稳中下跌,板材市场价格震荡下跌,管材市场价格将稳中下跌。唐宋:上周过完“正月十五”,传统春节假期过去,正应该是贸易商返市,终端需求明显启动、市场成交快速回升期,但按当前“肺炎”疫情的状况,整个钢材市场将多处于半休市状态。适合建设项目施工和加工制造业相对发达的南方,却是“肺炎”疫情的高发区,“疫情”相对较弱的北方,却还没迎来建筑项目施工季节。因此短期内,钢材需求仍处于低位期,终端难有明显启动。由于对“疫情”管控,物流运输受阻,原燃料进厂、产品外送逐步成为制约钢企生产的关键,加之钢材利润减少或已亏损,多地长流程钢企陆续对高炉停产检修,电炉钢企继续放假、停产,周内末期市场资源供应或有明显降低。各品种钢材库存将继续大幅度上升,库存量均明显高于近年同期。“肺炎”疫情发展将成为期现货市场走势的主导因素,而钢材现货的高库存将对后期市场形成压制。05合约或表现震荡调整,10合约或表现震荡向上;钢材现货市场多处有价无市的状态;原燃料市场处于“供需两弱”阶段。预计本周(2020.2.10-2.14)现货钢材市场总体呈弱势调整行情;铁矿石低位震荡,废钢价格下降;焦炭价格稳定运行。友发集团副总经理韩卫东:各位朋友大家好!过去一周,股市、期货如期开盘,实现了宣泄下跌、止稳反弹。而现货报价混乱,出货的低价,不出货的较高价“挺价”。“新型冠状病毒肺炎”带来恐慌情绪己逐渐平稳,病例数据也有企稳迹象,这周按钟南山院士和大数据预测,拐点应该出现在本周。“没有不停的雨,天一定会晴”。按政府要求,本周开工会陆续展开,尽管速度会慢,但*坏的时候已经过去了!近期除了需求没有,钢厂产量也出现了大幅下降,高炉检修、少加废钢、电炉晚开工......减量达15-20万吨/日。对当前可能不会有立竿见影的效果,但对未来市场稳定、反弹有极大帮助。这次市场变化,是由自然灾害造成的,典型特点是阶段性,它不同于由经济危机、金融危机和供求关系形成的趋势性波动,钢铁行业不同于其他行业,这段需求没有了,补不回来,这个行业的特点是需求滞后而不是减少,2003年非典疫情过后,当年钢需求量仍增20%以上,增长趋势不会改变。今年钢的总需求,仍会增3%以上。疫情发生后,集团初八就值班研究,对上游钢厂,要努力提货,支持他们正常运营,对下游客户,制定一系列支持客户生产经营活动的措施和政策,并努力备足货,和大家一起生产自救,迎接旺季的到来!展望未来,目前的价格,虽有波动,但一定是今年的低价区!加油吧各位朋友,在保证自身健康安全的前提下,抓住机会,共同迎接美好的春天!详细信息 - 03 2020-02
专家说市—2月3日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.02.03 丨 6857友发集团副总经理韩卫东:各位朋友好!整个春节,我们被新型肺炎疫情干扰着,同时疫情被国际卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”。我们相信,在党中央领导下,在全国人民的共同努力下,我们很快会战胜疫情,钟南山院士认为,十天到半月就会达到峰值(拐点)。这期间,国际股市、大宗商品暴跌,钢材也不例外,会有一定幅度的跌幅。如何看待后市?这次疫情暴发于春节,对供应和需求都有影响,但对需求影响,由于是传统淡季,影响比想象的要小,因为正常年份正月里开工也少。而疫情过去后,抢工期和刺激经济需求将会出现,因此节后行情会出现先跌后涨的局面!对于钢管行业来说,由于全国生产延后一周以上,而需求本来节后就要淡季,从供需关系讲,供应减的多,需求减的少。机会是跌出来的,这句话适合于今年春天的钢市!对大家的考验是什么价是低点。未来市场的价格,一定会高于春节前疫情前的价格,意味着你手里的库存是“浮亏”。虽然今年开年出现了疫情,出现了“倒春寒”行情,但只要我们精心准备,生产自救,今年仍然是个好年景,祝大家好运!也祝大家平安健康!详细信息 - 18 2020-01
千里驰援武汉“战疫”,大友发在行动
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.01.18 丨 12523新春佳节,武汉新型冠状病毒疫情牵动着全国人民的心。 “您好,有一批方管需要紧急发往武汉火神山医院建设工地,规格是300方,请问咱们集团现在有货吗?*好今天就能发货。” 1月27日下午5点30分,一通急促的“求援”电话打到了友发钢管集团德众钢管的值班室。友发钢管集团重要合作伙伴青岛九州销售负责人打电话询问急需一批方管发往武汉火神山医院建设。 武汉蔡甸火神山医院是参照北京小汤山医院模式,集中收治新型冠状病毒患者。医院建筑面积2.5万平方米,设置床位为1000个,该医院1月24日开始开工建设,2月3日 前要完成建设投入使用。 工期短,任务重。 情况紧急,时间就是生命。 友发钢管集团德众钢管销售副部长张福禹放下电话后立刻了解产品的库存情况。*后,在友发钢管集团德众钢管副总经理沈永东的指挥下,友发钢管集团为这批采购开通“绿色通道”,争分夺秒,力争将这批物资*快速度运往工程建设现场。 1月27日晚上10点相关运输车辆抵达装货地点,经过四小时的吊装奋战,28日凌晨两点,所有需要钢管整装出发前往武汉,预计今天晚上8点左右抵达武汉卸货地点,参与到武汉火神山医院的建设中去。 除了青岛九州之外,武汉新鑫方矩、泰安大德等众多大友发经销商伙伴都积极投身到武汉火神山医院建设的材料供应保障工作之中。 一方有难,八方驰援。 众志成城,共度难关。 火神山鏖战正酣,雷神山再启征程。天津友发钢管集团与大友发经销商伙伴们愿以优质、高效的服务支持武汉火神山、雷神山等相关医院的建设,与全国人民一道,万众一心,去共同打赢这场没有硝烟的疫情歼灭战。详细信息 - 15 2020-01
2020年国内钢铁市场均价进一步下移
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.01.15 丨 55152020年是中国全面建成小康社会以及“十三五”规划的收官之年。2020年钢铁行业超低排放改造将有效推进,将加快推进钢铁工业绿色发展,促进钢铁行业绿色发展迈上新台阶。钢铁行业兼并重组大潮也将势不可挡,钢铁行业将迎来“大钢企时代”;同时行业也将加大混合所有制改革力度,钢铁企业的市场活力和国际竞争力进一步增强。置换产能集中投放 粗钢产量将继续增长2018年以来,随着行业超低排放改造和产能置换项目的推进,钢铁行业投资逐步加大。2020年钢铁行业将迎来铁产能置换项目集中投产。兰格钢铁研究中心监测数据显示,2020年钢铁行业将新建炼铁产能6047万吨,退出炼铁产能8212万吨;新建炼钢产能6208万吨,退出炼钢产能8179万吨。当前产能置换虽然实施减量置换,但置换后技术装备水平的大幅提升,新投放产能对行业供给冲击仍不可小觑。预计2020年粗钢产量将继续增长,增速因基数扩大有所放缓,预计2020年粗钢产量约10.3亿吨,同比增长3%左右。中国经济“稳增长”发力下 2020年钢铁需求将保持平稳2020年,稳增长依然是中国经济发展的重中之重,财政政策将继续托底经济发展不动摇,逆周期调节进一步发力,扩大基础设施建设投资,促进制造业稳增长,发挥好政府投资对“稳增长”的支柱性作用,预计2020年中国经济增速6.0%左右,中国钢铁需求将继续保持平稳态势。2020年基建投资将成为钢铁需求的亮点:2019年有关基建稳增长政策不断释放,降低基础设施项目*低资本金比例,提前发行地方专项债,发改委开展为期半年的“疏解治理投资堵点”专项行动,《交通强国建设纲要》、《西部陆海新通道总体规划》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等重点领域、重点区域规划随之出台。与此同时,项目批复也有所加快,2019年发改委批复的基建项目已超过60个,总投资额超1.5万亿元,从项目类型来看,多集中在铁路、轨道交通、机场扩建等领域。2020年各项措施的集中发力,基建投资回升态势有望延续。同时,随着铁路、轨道交通等高密度用钢项目在基建总量中占比攀升,基建投资用钢强度明显提升,基建用钢有望成为明年钢铁需求亮点。2020年房地产用钢需求将出现下滑:中央经济工作会议再次重申“房住不炒”定位,政策面总体仍然偏紧。“一城一策”将具体得到落实。在房企融资全面收紧、销售降温、土地购置负增长持续影响下,房地产投资后续将继续回落。随着前两年开工的大量项目逐步竣工,地产投资将向后端转移,竣工强于开工。房地产作为我国钢材消耗量*大的行业,新开工到完成地基工程阶段耗钢系数*大,伴随2020年房地产投资增速回落以及新开工相对趋弱,预计2020年房地产用钢需求将出现下滑。制造业用钢需求有望保持平稳:2020年1月国务院常务会议确定促进制造业稳增长措施。会议明确要继续实施以制造业为重点的减税降费措施。同时引导金融机构创新方式,缓解中小企业融资难融资贵。通过“降成本”和“助融资”两方面措施,推动制造业稳步提质增效,促进制造业投资和发展。2020年汽车、船舶行业依然面临较大下行压力。而工程机械和装备机械行业有望稳健增长。当前挖掘机、起重机和混凝土机械均表现较好,2020年挖掘机仍有更新换代的需求。在目前政策环境良好,基建增速有望继续提升的背景下,挖掘机销量仍将有小幅增长,叠加起重机和混凝土机械的接力,2020年工程机械行业有望稳健增长。在国家对制造业稳增长政策推动下,以及工程机械增长带动下,2020年制造业用钢需求有望保持平稳。原料价格高位回归 成本支撑作用将有所减弱从铁矿石市场趋势来看,2020年全球铁矿石供应将有明显增加。2020年,淡水河谷恢复产能和S11D达产以及澳大利亚四大矿山BHP、RIO、FMG、Riy Hill增加发货量,预计2020年全球铁矿石供应将比上年增加6000万吨以上,供应呈现宽松态势。叠加中国市场废钢替代能力的提升,对铁矿石需求增量空间有限。预计2020年铁矿石价格重心将有所下移,价格波动区间将回归至70-100美元/吨。焦炭方面,受到4.3m以下焦炉淘汰、干熄焦、“以钢定焦”等政策影响,以及产能置换后新增产能逐步建成投产,2020年焦炭整体产能或将逐步回升,产量亦会出现增长。2020年焦炭供需矛盾仍将存在,预计2020年焦炭价格将维持震荡走弱的局面,波动区间为1600-2000元/吨。2020年国内钢铁市场展望:钢材均价进一步下降2020年钢铁市场仍面临挑战,中国将大力推进改革创新,逆周期调节政策将加快落地,扩大基建补短板有效投资,增强国内经济发展韧性,房地产投资将有所放缓,基建投资有望回暖,制造业在“稳增长”政策下有望保持平稳,下游用钢需求增长放缓。从原料市场趋势来看,2020年铁矿石市场价格回归,焦炭价格将继续走弱,虽超低排放设施改造及运行成本增加,但原料价格走弱带动整体成本对钢铁市场的支撑力度减弱;从行业供给来看,置换产能将集中投放,钢铁产量将保持增长态势。综上所述,2020年钢铁行业供需矛盾将有所体现,特别是下半年产能集中投放后将更为明显,预计2020年国内钢铁市场将呈现前高后低的态势,全国钢材平均价格较上年下跌5%左右,行业盈利水平进一步下滑。(兰格钢铁研究中心王国清 原创文章,转载务必注明出处)详细信息 - 15 2020-01
节后钢价存在下行压力
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.01.15 丨 52532019年钢材市场总体呈现价格重心下移、利润大幅收缩的态势,2019年普钢价格指数同比下降6.6%,各主要品种均有一定程度的下跌。就市场运行逻辑来看,供需趋于宽松是2019年钢材市场的主要运行逻辑,随着去产能的基本完成、环保严禁“一刀切”,钢材产出明显得到释放。虽然需求同样表现不错,但是高产量一直是压制市场的一片阴霾,年内钢材库存长时间高于往年同期,年内钢价主要呈现为旺季时,钢价上涨幅度有限,淡季时明显下跌。全年来看,仅11月份在巨大的预期差驱动下,钢价出现一波有力的反弹。从利润来看,2019年钢材利润大幅收缩,螺纹、热冷轧、中厚板等品种利润较2018年均有650-950元吨的收窄,高利润不在,个别品种如冷轧甚至出现长时间亏损。2019年已经过去,2020年开启,从目前市场情况来看,由于今年春节时间早,市场于12月底开始冬储模式,库存累积量逐渐加大,钢材价格表现也相对平稳。当前大家都很关心节后钢材库存的情况,节后库存是不是会超过去年高点甚至2018年的高点。个人认为主要取决于两点:1)当前库存水平;2)库存累积速率。截止1月10日,Mysteel统计的五大钢材品种样本总库存为1366.6万吨,较去年农历同期高出16万吨。库存累积速率来看,单取*新一周的数据可能存在偶然性,故采取开始累库以来的平均库存累积量进行对比,我们发现近四周五大钢材品种平均累库量为47.8万吨/周,较2017-2019年高出7.8-13.5万吨,而从目前至年后库存达到高点一般需要6周时间,结合库存绝对水平推算,节后库存高点将达到2582-2617万吨,高于去年高点(2519万吨),略低于2018年库存高点(2647万吨)。2018年节后在高库存压力下,需求恢复不及预期,钢价经历一波大跌。2020年节后同样存在一定风险,钢价可能经历开门红后再度回落。主要原因在于,当前钢材消费和成交均大幅下滑,且低于去年同期,11月暖冬透支了后期一段时间的需求,此外,2月份可能出现倒春寒,将影响需求释放速度,2月钢材去库存速度或偏缓慢。图表1:五大品种总库存周变动五大品种(万吨)2020年2019年2018年2017年节前倒数第6周7.611.558.25.1节前倒数第5周41.656.3101.146.8节前倒数第4周55.023.917.146.7节前倒数第3周87.145.5-16.451.4节前倒数第2周58.1126.925.5节前倒数第1周128.8134.747.5四周平均47.834.340.037.5数据来源:Mysteel如若节后钢价出现回调,预计也难以出现2018年节后暴跌的行情。原因在于当前钢材利润明显低于2018年同期,利润大幅收缩也将导致价格缺乏足够的弹性,此外,市场对2月份需求也未给出特别好的预期,那么即使需求释放缓慢,产生的预期差也较小,难以驱动钢价大幅下跌。中长期来看,2020年是全面实现小康社会的决胜之年,在经济面临较大下行压力的情况下,逆周期调节必然要发力,基建补短板、托底经济的作用将愈发显著。房地产虽然调控加强、融资收紧,但投资和新开工增速预计难出现断崖式下跌,占据钢材消费半壁江山的基建和房地产用钢仍然保持增长,将对全年钢材消费起到强烈支撑,预计全年钢材消费同比增加1400万吨左右。供给方面,随着一些产能置换项目的投产,考虑到先进装备和工艺技术的投入,钢铁生产能力将增强,预估2020年粗钢产量较2019年约增加1760万吨左右,总量将超过10亿吨。产量增量大于消费增量,2020年钢铁供应继续宽松,钢材均价将继续下移。详细信息 - 14 2020-01
关于陕西友发钢管有限公司年产300万吨钢管项目(一阶段工程)竣工环境保护验收监测报告 (自主验收部分)的公示说明
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.01.14 丨 11568关于陕西友发钢管有限公司年产300万吨钢管项目(一阶段工程)竣工环境保护验收监测报告 (自主验收部分)的公示说明根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)等相关文件要求,从即日起,对《陕西友发钢管有限公司年产300万吨钢管项目(一阶段工程)竣工环境保护验收监测报告(自主验收部分)》进行全本公示,公示期为20个工作日。您可以通过发送电子邮件、电话、信函等形式提供您的宝贵意见和建议。项目名称:陕西友发钢管有限公司年产300万吨钢管项目(一阶段工程)建设单位:陕西友发钢管有限公司建设地点:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区公示内容:竣工环境保护验收监测报告(自主验收部分)、验收意见(详见附件)公示日期:2020年1月14日-2020年2月14日(20个工作日)联系人:刘工联系电话:17791409477邮 箱:332328653@qq.com公示期间,对上述公示内容如有异议,请以书面形式反馈,个人须署真实姓名,单位须加盖公章。 附件: /Site/yfgg/Uploads/file/20200114/友发钢管项目环保验收(水、大气、噪声、生态)终稿.pdf /Site/yfgg/Uploads/file/20200114/友发钢管环保验收专家意见(自主).pdf详细信息