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钢铁行业化危为机正当时
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.05.07 丨 4125“越是在这个时候,越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展,越要增强信心、坚定信心。”正如习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指示的那样,当我们辩证地看待第一季度宏观经济数据时,便更加坚定了我国经济稳步发展的信心。一方面,如之前所预期的,第一季度国内生产总值同比下降6.8%,主要经济指标均有不同程度的下降;另一方面,第一季度关系国计民生的重要行业稳定发展,基本民生始终得到较好保障,尤其是在进入疫情防控常态化阶段后,3月份主要经济指标降幅明显收窄,显示出我国经济具有强大韧性、潜力和回旋余地。 同样,当我们辩证地看待第一季度钢铁行业经济运行数据时可以发现,尽管钢材市场需求严重不足、钢价大幅下跌,但各钢企在疫情期间苦练内功,攻关不辍,不仅销售收入仍实现了增长,而且充分挖掘了企业降本增效潜力,推动科技创新迈上新台阶,显示出我国钢铁行业较强的抗风险能力。在这背后,是我国钢铁产业基础优势的充分发挥。 一方面,我国拥有全球规模*大、*完备的现代化钢铁生产体系,生产能力能够满足国民经济大部分用钢需求。尤其在此次疫情期间,钢企克服生产原料储备不足、人员到岗率低、物流交通限制等困难,供应医用氧气,供货火神山、雷神山医院建设等,有力支撑打赢疫情防控阻击战。同时,钢企在疫情期间全力保供重点工程:鞍钢中厚板驰援2000公里助2022年亚运会配套项目复工,河钢邯钢2000吨百米重轨助力京沪等铁路换轨,太钢向海外客户交付12吨“手撕钢”,等等。这些均显示出我国钢铁产业的雄厚基础。 另一方面,我国钢铁产业具有带动能力强的优势,不仅体现在对区域经济快速发展的带动上,还体现在面向制造业的钢铁产业链本身,即上下游的协同发展上。在国内步入疫情防控常态化阶段后,钢企为推动产业链各关键节点的顺利复产复工做出了一系列尝试和努力,比如,兴澄特钢复工后助上下游相关联的近40家企业向相关部门报备,昆钢建设集团钢构股份公司更是直接派出由17名员工组成的“应急突击队”支援其承包的钢结构工程项目等,为我国制造业上下游协同发展、提升抗风险能力提供了很好的示范。中国钢铁强大的产业链基础,正是我们迎接更大困难挑战的信心所在。 当然,我们也要看到,进入第二季度以来,尽管下游用钢行业企业有序推进复工复产,但实际钢材消费未同步恢复,不及预期,同时疫情在全球蔓延,国外相关用钢企业停产限产,给我国钢铁行业发展带来新问题、新情况、新挑战。4月22日,中国钢铁工业协会党委书记何文波在钢协2020年第一季度信息发布“云会议”上表示,钢铁行业目前面临需求下滑、库存持续高位、矿价与钢价走势背离等困难,并指出国外疫情对我国钢材出口的影响将在第二季度集中显现,尤其是制造用钢面临再次下降的风险。可以说,挑战没有结束,还在继续升级。钢铁和上下游产业链要都做好长期应对困难局面的准备,要善于化危为机,进一步锻造产业链新的竞争优势,走稳钢铁行业高质量发展之路。 首先,我们要辩证看待疫情带来的挑战,坚定信心,积极作为,在保产业链供应链稳定中发挥更积极的作用。3月26日,工信部发布《关于开展产业链固链行动推动产业链协同复工复产的通知》,中国银保监会也出台了《关于加强产业链协同复工复产金融服务的通知》。在多方利好政策下,钢企可充分发挥我国钢铁产业带动能力强的优势,增强与用户的战略合作;重视契约精神,增强产业链企业合作中的信任度;创新战略合作模式,在全力满足用户不断升级的要求的同时,先期介入、精准预测并引领用户需求,提高产业链效率。 其次,我们要善于危中寻机,依靠创新驱动,推进产业基础高级化和产业链现代化攻坚战的进程。疫情对国内国外钢材双向供应均产生了影响,启示我国钢铁行业要深入实施创新驱动发展战略,切实提高自主创新能力。我们要加快“卡脖子”先进钢铁材料的研发进度,降低对外依赖程度;警惕疫后世界经济复苏中可能出现的全球产业链去中国化倾向,加快在全球钢铁市场的产业布局,尤其是高端产品市场。此外,在当前全球因疫情导致物流不畅的情况下,我们还要抓住“互联网+”的机遇,加快推进钢铁产业链向钢铁生态圈“蝶变”。 *后,我们要在困难挑战面前保持战略定力,力戒短期行为,咬定高质量发展目标不动摇。当前,个别地区有关“地条钢”的举报又有所增加,“地条钢”死灰复燃的风险需各级政府高度警惕。同时,一些新建钢铁项目、产能搬迁项目是否符合《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》要求,是否符合建设世界级产业集群的高质量发展要求,都需要有关各方审慎考量、科学决策。 在眼前这个风险和挑战仍然艰巨复杂的关键时刻,我们既要看到自身优势,也要在充分预估困难、风险和不确定性,依托具有强抗风险能力产业基础和产业链的前提下,坚持用改革的办法解决发展中的问题,补齐资源保障、产能布局、集中度行业三大短板,统筹推进短期疫情应对和长期高质量发展各项工作,为钢铁行业顺利渡过疫情防控常态化阶段、走稳高质量发展步伐赋能。(中国冶金报)详细信息 - 04 2020-05
专家说市—5月4日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.05.04 丨 6984我的钢铁:上周国内钢材市场价格震荡运行。从现货盘面来看,虽然整体去库速度不甚理想,但整体趋势始终保持在下降状态,短期内市场心态面表现尚可。不过从供应角度来说,节假日期间大部分生产企业保持正常排产加之当前库存水平较往年仍处于高位,因此供应压力并没有明显减小。而从需求方面来说,大部分观点对于公共卫生时间所造成的影响将在后续的时间内继续减小,因此需求释放的力度也将逐步放大,价格反弹存在一定契机。不过对于华南区域而言,在即将步入的5月份也迎来了梅雨季节,需求方面或受到一定影响,因此综合预计节后国内钢材市场价格震荡难于,区域差异化或逐步明显。钢之家:上周国内钢材市场价格总体以弱势运行为主,上周末部分市场小幅反弹,市场预期的节前采购小高峰没有出现。从节后市场看,国内市场供应压力比较大,主要表现在两个方面:一是国内高炉开工率持续回升,电炉开工率已经接近正常水平,钢厂产能释放继续加快;二是受海外疫情影响,外需面临较大的压力,从制造业PMI看,虽然继续处于扩张区间,但新出口订单大幅下降。利好因素主要在基建和重大项目建设有望加快,据媒体透露,第三批1万亿专项债已经下达到地方,要求在5月底前发放完毕,有利于促进基建项目投资的增长。预计节后国内钢材市场价格将以小幅震荡运行为主。重点关注基建投资动态、市场库存变化以及海外疫情变化情况。兰格马力:节前*后一个交易日黑色系大幅反弹,超出市场预期,那么五一节后钢市涨势能否延续,市场的关注焦点有哪些变量因素?首先来看一下期现止跌反弹的背后逻辑:*主要的来自于钢市本身,整体钢市去库速度再度加快,产量增速放缓,对市场信心起到提振作用。以建筑钢材为例,据兰格钢铁网统计,4月30日全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存量716万吨,比上周下降58.8万吨,降幅7.6%;降库量与上周相比微增3万吨,降幅与上周相比提高了0.9个百分点。本周华中、山东、山西地区钢厂库存下降速度较快,西北、西南、华北地区钢厂降库速度明显放缓。市场去库速度加速,主要缘于节前有一定备货需求,另外,高速即将恢复,市场有提前采购,导致节前*后两天成交明细向好。但总体来看,高速收费对整个市场的运行影响没有想象中那么大,不宜过度炒作。此外,资本炒作的身影又开始隐现。全球疫情有放缓趋势,欧洲疫情接近拐点,整个大的资本环境趋向“好转”,美股近期反弹了30%,纷纷进入技术性牛市,国内三大指数放量上行,截至收盘,沪指报收2860点,深成指涨1.97%,报收10721点;创业板指涨1.92%,报收2069点。两会即将召开,市场似乎对政策预期又开始蠢蠢欲动,政治局会议维稳经济基本面释放利好,会议提到,要启动一批重大项目,加快传统基础设施和新型基础设施建设。从主流持仓情况来看,多空同减,减空大于减多,永安一度大手笔增多,多空的天平又开始向多方倾斜,似乎都在预示着止跌反弹的行情正在到来。那么节后会不会真的如此呢?五一休市,节后归来,夜盘恢复,运费上升,马上即将迎来“两会”,市场补库,市场讲故事的素材增多,不排除仍有反弹的可能。但也要警惕风险,节前提前拉涨,会透支掉一部分节后行情,即便反弹空间或将有限。尤其近期期货市场比较拉扯,螺达在高点3435元之后上攻无力,按照后面的逻辑,本该在变盘信号发生后有一波调整,但仅仅调整两天后又反弹,导致没有流畅的行情出来,后期会比较麻烦。而节前这波反弹除了钢市本身的备货行情以外,消息面利好推动不可忽视,节假日期间钢厂正常生产,节后高供给、高库存会继续,板材铁水流向长材亦将成为事实,后期去库速度仍是关注的重要焦点,一旦消息利好得到消化,而后续利好尚未到来,可能再度出现过山车行情。唐宋:上周(4月24—4月30日)现货钢材市场价格总体呈现震荡小幅回落,波动幅度50元/吨以内;铁矿石市场价格小幅回落;废钢价格坚挺持稳;焦炭焦企提涨,暂未执行。上周正值传统需求旺季和“5.1”长假前期,市场继续表现高位成交,无论建筑钢材还是板带等工业材的需求仍有显现旺盛势态,现实的市场高需求继续支撑了市场行情。上周调查,长流程钢企高炉开工率稳定提高,整个市场资源供应明显增长;钢材库存总量和社、厂库存继续回落,重点区域螺纹钢库存和整体市场库存仍处于高位。本周(5月1—5月8日)正值“5.1”长假期,期货市场多处休市,现货成交贸易量大幅减少,现货市场价格保持平稳,随京津冀“疫情”防控等级下调,企业复工、达产速度仍将较快,终端用户的需求基本保持正常释放。主要地区高炉开工率稳中小幅增加;电炉企业产量小幅增涨;转炉废钢加入量将保持高水平,整个市场资源供应将稳中小幅增长。预计多数钢企厂内产品库存还将降低,销售订单充足,资金压力继续减轻;主要品种社会库存降幅或明显减缓,市场总体继续保持“供需双增”的局面。废钢价格或止升转稳,矿石、焦炭价格保持稳定,假后钢铁现货市场继续表现震荡观望行情。卓创初晓:上周钢材品种主流下跌,卓创钢材价格指数环比跌幅0.42%,跌幅比较明显的品种为建材、板材、钢管和特钢等。商家多去库存为主。对于本周行情来看,预计本周行情或震荡运行。具体来看,建材方面,工地需求尚可,上游挺价,预计本周整体涨20-30元/吨。钢坯节间挺价,节后库存压力制约,预计先涨后跌,整体趋稳。带钢、钢管,成本面有支撑,基本面压力逐渐显现,预计行情或震荡调整运行。中钢网林娜:上周钢价窄幅调整,中钢网平台数据显示,螺纹钢均价周下跌6,热卷均价周涨2;中板均价持稳。值得注意的是,受海外疫情放缓和国内两会召开的利好预期影响,叠加快速去库存支撑,节前*后一个交易日期钢拉涨,带动现货成交情绪回升。基本面来看,随着重大项目加速开工和房地产阶段性赶工推进,下游用钢需求加速释放,上周五大品种库存加速降库201万吨,其中社库下降136.88万吨,厂库下降64.9万吨,且主要来自螺纹钢降库119.86万吨。此外,上周总产量由增转降,下降8.23万吨,热轧产量下降明显,且螺纹钢增产放缓至1.05万吨。降库加快和产量回落提振市场信心,同时5月运输成本增加,市场挺价意愿将继续增强,预计节后钢价偏强运行。友发集团副总经理韩卫东:明天立夏,夏天来了。钢铁行业进入需求旺季的后期了,国内市场继续处于超高库存下的供需两旺。焊管行业由于前期全面停产时间过长,导致成交火爆,这也是有时限的,从今年总销量来看,1-4月是负增长的,意味着市场的火爆,来源于供应的大幅减量和需求的滞后集中造成的,这种错配在五月将结束了,后期我们着重看市场的基本面了。在全球疫情没有见顶,经济衰退的背景下,防风险始终是第一位的。可以确定的是,今年的总需求一定是比去年减少的,高库存、高产量和低需求的矛盾,一定要以市场自己的方式来解决的。详细信息 - 30 2020-04
4月钢铁流通业PMI为51.1 需求不足行业景气下滑
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.04.30 丨 4385兰格钢铁云商平台统计发布的2020年4月份钢铁流通业PMI总指数为51.1,比上月下降2.3个百分点。从分类指数看,构成钢铁流通业PMI的10个分类指数9降1升,其中销售量、销售价格、总订单量、采购成本、到货速度、库存水平、融资环境、走势判断和采购意愿9项指数均出现不同程度下降,其中采购成本、库存水平和销售价格3项指数下降尤为明显,而企业雇员1项指数则小幅回升。4月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为53.6和54.1,分别较上月下降4.2和3.5个百分点,在扩张区间内小幅下滑,主要是由于国内各行业复工复产仍在进行中,钢铁下游需求恢复不如预期,市场采购积极性依然不足。4月份钢铁流通企业库存指数为47.1,较上月下降5.6个百分点,下降速度有所加快,表明钢市仍然处于传统的需求旺季去库存阶段。从区域来看,东北、华东、西南、西北和华北地区库存指数出现不同程度的下降,分别较上月下降13.0、9.4、4.1、4.0和3.8个百分点;而中南地区库存指数则略有上升,较上月上升0.1个百分点。从规模来看,样本企业中年销量大于100万吨、50-100万吨、10-50万吨和10万吨以下的钢铁流通企业库存均出现了不同程度的下降,这主要是下游采购开始逐渐加大,但依然并未呈现放量状态,钢材市场贸易商之间流通活跃程度有所提升。从绝对量上来看,进入4月份以来,虽然钢材社会库存呈现连续下降的态势,但依然明显高于去年同期。据兰格钢铁云商平台市场监测数据显示,截止4月末,全国29个重点城市钢材社会库存为1802.16万吨,比历史新高下降510.56万吨,较上月末减少349.6吨,月环比下降16.25%,年同比上升60.66%。从先行指数来看,2020年4月份钢铁流通业采购意愿指数为50.3,较上月下降3.0个百分点,逼近50%的临界点。走势判断指数为48.0,较上月下降4.7个百分点,再次进入收缩区间,表明样本企业对后市的预期不是太乐观。4月份国内钢材市场呈现震荡下行的态势。随着境外疫情呈现加速扩散和蔓延态势,全球经济衰退风险明显上升,中国经济也面临着外部冲击,但国内各行业全面复工复产,带动市场采购需求不断好转,使得钢材价格在中上旬出现短暂反弹行情,但由于市场去库存压力依然较大,加之产量不断回升,供给端压力再现,钢价在下旬再次承压下滑。供给端:3月份,由于新冠肺炎疫情影响,钢铁行业整体的复工复产情况并不理想,而且由于原材料成本较高,钢铁企业生产利润有限,甚至部分钢铁企业有所亏损,所以企业生产积极性不高,因此3月份粗钢产量出现了回落。据国家统计局数据显示,2020年3月份,粗钢产量7898万吨,同比下降1.7%;生铁产量6697万吨,同比增长1.1%;钢材产量9888万吨,同比下降0.1%。进入4月份,随着北方供暖季的结束,再加上国内疫情基本稳定,因此部分前期检修的钢企业开始复产,导致高炉开工率快速上升,据兰格钢铁网调研数据显示,4月前四周全国百家中小钢企高炉开工率均值为81.3%,较3月份上升3.3个百分点,其中有89座高炉检修,复产7座,新增检修2座。同时,电弧炉钢铁企业的产能利用率也恢复到了60%以上,较2、3月份有了明显的提升。据兰格钢铁研究中心估算,4月份全国粗钢日产将进一步回升到270万吨以上的水平。需求端:在疫情影响下,一季度我国经济社会大局保持稳定,特别是3月主要经济指标呈现回升势头,降幅明显收窄,经济暖意初现。中央不断加大宏观政策调节和实施力度,增加地方政府专项债规模,金融和财政政策也全面支持,全力以赴推进重大项目建设和稳投资工作,同时各部委不断发布政策促进消费市场的恢复。随着支持政策不断出台,以及扩内需等措施加快落地,下阶段经济将延续改善趋势,二季度各地高效落地重大项目节奏将会继续加快,其中,基础设施建设提速将是重中之重,包括传统基建和“新基建”都将成为未来投资的主战场之一。另外,重大产业项目也将在提速之列,如高端装备、人工智能、新材料等战略性新兴产业领域,对于后续钢铁需求释放将起到支撑作用。2020年5月份钢铁行业景气度将在扩张区间内再度下滑,主要是目前疫情仍处于全球大流行阶段,国内外经济形势异常复杂严峻,在疫情防控常态化前提下,通过加大宏观政策调节力度,切实做到“六保”,努力实现“六稳”,稳住经济基本盘,促进经济恢复增长。目前来看,国内经济的积极因素正在逐渐增多,逆周期调节的政策效应在累积显现。但下游需求释放相对不足,厂商降库意愿较浓,市场信心难以提振,同时,钢厂的生产积极性正在不断提高,后期供给压力将逐步到来,钢市的隐忧日渐显现,兰格钢铁研究中心预计5月份钢材市场将维持底部震荡的行情。(兰格钢铁研究中心原创稿件,转载请注明出处)详细信息 - 29 2020-04
钢铁供给侧与需求侧有望修复 远期发展重在改革侧
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.04.29 丨 4332“短期来看,新冠肺炎疫情给中国钢铁行业造成的冲击十分明显,但如果当前中国国内防控向好的态势得以持续,并且境外输入得到有效控制,二季度后中国国内钢铁需求侧和供应侧都将逐渐恢复。”日前,麦肯锡在提供给中国工业报记者的“新冠疫情对中国钢铁行业的影响及钢铁企业战‘疫’之策”分析报告中指出。 疫情对需求产生显著负面影响 麦肯锡指出,新冠肺炎疫情对中国国内建设和生产活动造成显著影响,其中建筑行业和制造业复工率均明显低于往年同期水平。根据期初和期末库存量、期间产量及净出口等数据推算,2020年春节后两周中国钢材需求较2019年同期下降约30%,实际投入消费的钢材可能更少。结合疫情因素,麦肯锡将2020年中国钢铁各季度需求状况展望分为较快、基准、较慢三种情景,预计一季度中国钢材需求将显著受疫情负面影响,较原预期下降13%~21%。 麦肯锡预测,2020年全年中国钢材需求量设为9.02亿吨,但结合实际疫情控制情况,预计钢材需求或将呈以下情景:一是恢复快,力度大。第二季度后需求强力反弹,部分弥补一季度需求下降,全年需求和前期预测基本持平。二是基准。后期需求部分弥补一季度的下降,但全年需求仍略低于前期预测。三是恢复慢,有反复。后期需求难以弥补一季度的下降,全年需求显著低于前期预测。 麦肯锡认为,2020年全年中国钢铁市场需求量很大程度上取决于二季度后疫情控制情况,包括境外输入控制。从中长期看,如当前中国国内疫情控制维持向好局面,境外输入影响得到有效控制,预计二季度起延滞钢材需求将分行业逐波释放。 一是建筑行业:在实现经济社会发展目标的驱动下,为弥补工程延期,基建等行业需求预计恢复较快,二季度后或将启动一大批基建项目,其中新增医疗、5G、农村基建项目将构成新的需求。从中长期看,新冠肺炎疫情对建筑行业的影响较为有限,建筑钢材长期需求基本保持稳定。 二是机械行业:中国扩大*终消费、稳定制造业投资、减费降税等政策的落实,将对机械行业起到稳定与推动作用。疫情缓解后机械行业将逐步回归常态,总体上机械行业受疫情影响较为有限,全年钢材需求基本保持稳定或小幅下降。 三是交通行业:疫情对年内汽车行业影响偏负面,特别是湖北地区汽车产量约占全国8%~9%,并且零部件配套企业众多,对汽车产业链影响大。疫情控制后,抑制的消费需求将得到释放,但钢材需求更多取决于汽车企业能否恢复正常生产,预计汽车行业对钢材需求将承压。 供应方面,由于受疫情冲击,中国各地交通、原料供应和复工受阻,短期内给钢铁企业生产造成很大困难。比如高炉产能利用率从1月的约77%下降到2月中下旬的约73%,粗钢产量出现下降。 “钢铁产量下降更多由短期客观困难造成,而不少钢铁企业仍对后市谨慎乐观,预计随着疫情逐步缓解,中国钢铁企业生产将逐渐恢复至正常水平。”麦肯锡分析。 利用数字化机会窗口弯道超车 麦肯锡认为,新冠肺炎疫情给中国钢铁行业带来的短期压力十分显著,钢铁企业承压严重。 短期内,一是安全第一,做好疫情防控。二是量入而出,关注资金库存。中国钢铁企业普遍面临成品库存高企、销售收入锐减的巨大压力,要及时评估资金风险,对重大支出、投融资计划及时调整,生产计划要关注资金和库存实际情况量力而行、量入而出。三是灵活应对,做好生产组织。疫情期间供应链情况,包括库存、运输条件、人员到岗、工作方式等都与往常有很大不同,生产组织部门要根据实际条件组织生产运营,对各单位的要求和考核要及时调整,并确保沟通及时到位。四是顺势而为,合理安排检修。在疫情防控期间人财物等条件很难迅速恢复到支撑市场需求和正常生产的水平,在目前市场和生产困难时期,要重新审视检修计划、适度提前部分检修,既有助减轻库存压力,又可为市场恢复提前准备。五是关注伙伴,共同抵御困难。钢铁企业上下游伙伴多,经营情况和抗风险能力迥异,要及时关注关键上下游合作伙伴的经营情况,找“*大公约数”和多赢方案。 中期内,一是脚踏实地,及时调整目标,在疫情影响下,钢铁行业和市场情况已发生重大变化,企业要脚踏实地及时调整年度目标,并根据市场情况动态调整二三四季度目标,切莫被不变的KPI束缚。二是紧贴市场,捕捉经营机会。在中期市场复苏阶段,各地各行业受疫情影响不同,复苏速度不同,钢铁企业需要紧贴市场变化,动态把握区域投放和产品组合中的经营机会。 长期内,一是坚定信心,苦练运营内功。长期来看,钢铁企业要坚定信心推动精益运营转型,在运营绩效和企业健康两方面下功夫,要提升自身竞争力跑赢市场,平时能取得更高利润,困难时能提升抗风险能力。二是拥抱变革,推动智能转型。疫情期间不少钢铁企业已经借助数字化能力减少对劳动力的依赖,但拥抱数字化变革不止于此。三是战略规划,提前布局发展。除做好精益运营创造效益的“分内事”,钢铁企业需要站在更高角度思考未来5~10年战略规划,回答好 “何处竞争、哪里竞争、如何竞争”的关键三问,必将有助于企业集中中长期资源建立可持续的竞争优势。(中国工业报)详细信息 - 29 2020-04
钢协:疫情冲击趋缓 钢铁消费需求潜力显现
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.04.29 丨 4432新冠肺炎疫情发生以来,面对前所未有的巨大冲击,习近平总书记亲自指挥、亲自部署,党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,加大宏观调控力度,制定出台一系列政策措施,为经济社会恢复正常和今后高质量发展指明了方向,提供了保障。 从一季度运行情况看,我国经济经受住了新冠肺炎疫情的冲击与严峻考验,稳中向好、长期向好的基本面没有改变,展现出巨大的韧性。当前,全国疫情防控向好态势进一步巩固,人民群众生活秩序逐步恢复,企业复工复产有序推进,经济运行加快回归常态。同时,境外疫情还呈暴发增长态势,全球供应链和国际贸易受到冲击和干扰,疫情蔓延程度和世界经济前景都存在很大不确定性。 钢铁产业是我国*具国际竞争力的传统产业之一,拥有完整的产业体系,关联产业范围广、全球化程度高、经济带动效果强。疫情在全球蔓延,给我国钢铁行业带来诸多影响和挑战,但也产生了新的发展机遇和空间,激发了行业发展的潜力和动力。面对国内外复杂局面,钢铁行业要坚决贯彻党中央决策部署,坚持以改革开放为动力,坚持供给侧结构性改革不动摇,充分利用我们制度有优势、政策有空间、市场有潜力、产业有基础、投资有方向、改革有目标的有利条件,走出一条有效应对疫情影响、加快实现转型升级的高质量发展之路。 一、疫情冲击趋缓,机遇潜力显现 随着全球疫情蔓延,世界经济下行风险加剧,不稳定不确定因素显著增多。国际有关机构预计,疫情对全球经济的影响将超过2008年的国际金融危机,2020年可能出现大萧条以来*严重的经济衰退。3月26日发布的《二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》提出,要使用现有一切政策工具,促进世界经济尽快复苏,保障全球供应链安全、稳定。这些政策措施的实施,将有助于稳定国际钢铁市场需求。 (一)国外钢企主动减产应对疫情冲击。今年前2个月,国外钢铁生产未受到太大影响,除中国以外全球其他地区粗钢产量同比增长1.6%。从3月开始,欧美国家逐渐成为疫情新“震中”,除中国以外全球其他地区3月粗钢产量同比下降10.6%。为控制疫情蔓延,各国政府纷纷采取措施,阻断人流和物流,建筑业、制造业等主要用钢行业均受到不同程度的冲击。据报道,目前已有26个国家的上百个汽车整车工厂停工停产。面对钢材市场需求骤降的严峻形势,安赛乐米塔尔、蒂森克虏伯、日本制铁、美国钢铁公司等多家钢铁企业已经采取停产、减产措施,关停位于疫情严重地区的生产设施。 (二)国内钢铁市场消费需求仍有一定潜力。疫情对我国经济运行造成了比较大的冲击。一季度,我国规模以上工业增加值同比下降8.4%,固定资产投资(不含农户)同比下降16.1%,外贸出口同比下降11.4%。据测算,受疫情影响,一季度,国内钢材需求大幅下降40%,2月份降幅更大。3月份以来,在做好疫情防控的同时,各地方、各行业有序推进复工复产,钢铁需求明显恢复。预计二季度及下半年,在基建的拉动下建筑行业将加速复工复产,建筑钢材需求将有明显提升。制造业的产品出口和零部件进口受境外疫情影响较大,部分企业将面临一定的减产风险,这一方面会影响钢材间接出口,另一方面也将倒逼我国加速核心零部件的国产化。随着推动产业链上下游协同复工复产、扩大国内需求、稳外贸等有关政策的落实和基建项目加快启动,预计制造业钢材需求也将有较大幅度的提升。 当前我国疫情防控向好态势进一步巩固,“六稳”“六保”政策措施效果逐步显现,主要用钢行业加速复工复产,为钢铁行业推动高质量发展提供了有利的外部环境。国家提出要积极扩大有效投资,实施老旧小区改造,加强传统基建和新型基建投资,促进传统产业改造升级,扩大战略性新兴产业投资,将有力支撑钢铁市场未来预期。 一是国内传统钢材需求仍将处于较高水平。2019年我国粗钢产量9.96亿吨,创历史新高,占世界的53.3%,其中9.4亿吨用于国内消费。受疫情影响,国内钢材需求出现下降,但传统刚性需求还在,部分领域还存在短板弱项,仍有潜力可挖。目前,我国基础设施总体水平同发达国家相比还有较大差距,传统基建领域的钢材需求还有增长空间;国家推进京津冀、长三角、珠三角等城市群和雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区等区域协同合作一体化发展与建设,将持续拉动钢材需求;适应疫情防控需要的公共卫生设施、物资储备体系建设也将产生一定的钢材需求。另外,我国千人汽车保有量为180多辆,刚达到全球平均数,远低于发达国家500辆~800辆的水平。建筑、汽车等行业虽难以拉动钢材需求总量持续增加,但仍将支撑国内钢材需求保持较高水平。同时,这些行业自身也在加快转型升级,如汽车轻量化、钢结构建筑增多等趋势,对钢铁材料的质量性能、品种结构等提出新要求,将促进企业加快产品升级,提高服务水平。 二是新兴产业需求带来新的机遇。近年来,随着贸易摩擦增多和我国劳动力成本的上升,出现了部分发达国家鼓励制造业回归本国,或将原在我国的制造基地转移至东南亚等劳动力成本较低地区的趋势。在疫情的冲击下,这种逆全球化态势更加明显。3月4日,中共中央政治局常务委员会会议强调,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建能够快速有效拉动固定资产投资相比,新型基建更具科技特征,将为我国经济高质量发展提供新的动能。新型基建在拉动钢材市场需求的同时,更重要的作用在于改造提升包括钢铁行业在内的传统制造业,进一步强化产业基础、提升产业链水平,进一步催生新模式、新业态,助力产业转型升级,使制造业更加智能、高效,竞争力更强,产业链各环节合作更加紧密,从而保持和巩固我国在全球制造产业链上的地位,降低疫情对产业链的冲击和影响,稳定钢材市场需求。 二、理性应对新老矛盾叠加,坚持走高质量发展道路 近年来,钢铁行业深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署,以化解过剩产能为突破口,卓有成效地推进供给侧结构性改革,取得了举世瞩目的成就。疫情期间,钢铁行业经受住了严峻考验,充分发挥国民经济“压舱石”的作用,为经济恢复提供了重要的原料支撑。钢铁行业展现出的抗风险能力,得益于供给侧结构性改革的成效,也得益于钢铁行业多年来积累的产业链相对完整、市场化程度较高、技术自主性较强等优势。但也要看到,钢铁工业实现高质量发展仍有很多问题需要解决,如产能严重过剩矛盾基本解决但还不稳固,阶段性、结构性过剩矛盾仍然突出且长期存在;兼并重组推进困难,同质化竞争严重;原始创新投入不足,中高端产品质量稳定性不高;钢铁主要生产区域的环境制约越来越强等。近期在疫情影响下,较高水平的产能释放与阶段性的实际消费下降之间的矛盾凸显;钢材价格下跌,行业效益下滑,侵蚀了供给侧结构性改革的红利;一些钢铁产能项目借稳投资之机上马,继续走粗放式扩张老路。在市场需求下降的背景下,新老问题交织,矛盾更加凸显,调结构、转方式任务更加迫切。 (一)警惕供需失衡,维护市场稳定。钢铁生产是典型的热态连续生产流程,疫情期间大部分钢铁企业维持着生产安全顺行。一季度,全国生铁和粗钢产量同比分别增长2.4%、1.2%,产能利用率保持在90%左右。同时,建筑、机械、汽车、家电等下游行业开工率大幅下降,合同订单减少。产量增长、需求下降,加上交通运输受限,致使钢材库存不断累积。3月以来,随着物流畅通、市场恢复,钢材库存已连续6周下降,由3月初的4162万吨下降至4月中旬3459万吨。总体来看,用钢行业复产率远未达到往年正常水平,机械、汽车、船舶等行业产能利用率徘徊在60%左右,建筑业开复工率仅为85%,市场实际消费不及预期,而钢厂生产强度保持较高水平,钢材库存持续高位运行,去库存进程将比以往年份明显缓慢。 从表面上看,钢铁行业出现的困难和问题是疫情导致消费下降造成的,但深层次原因是产业集中度低的问题一直没有解决,制约行业自律的体制机制障碍始终没有破除,企业多而分散,很难做到协同应对市场危机。根据钢协复工复产监测情况,截至4月23日,重点监测的191家企业在产高炉624座,比2月20日增加68座,其中“2+26”城市的64家企业在产高炉198座,比2月20日增加31座。 在阶段性市场需求下降、去库存进程缓慢、效益严重下滑的形势下,钢铁企业要保持清醒认识,加强行业自律,按需组织生产,做到产供销有机衔接,形成维护市场稳定的合力。在市场尚未完全恢复的地区,龙头企业要发挥好引领带头作用,其他企业要做到协同自律,主动降低生产强度、降低库存,避免竞相压价。在一些大气污染治理难度大的地区,不能为了追求较高的复工复产率,让本该限产、减产或停产的钢厂和产线增产、复产。 下游行业受疫情影响发生着前所未有的转变,倒逼钢铁行业加快转型升级。钢铁企业要在满足传统用户消费需求、巩固传统市场份额的同时,瞄准先进制造业、新兴产业、新型基建等新领域的专业化和特色化需求,通过科研成果转化增加具有高标准、差异化、个性化特征的新产品,提高功能型高端产品的有效供给能力,加快由规模扩张为主的粗放型发展向创新驱动的质量效益型发展转变。 (二)防范过剩风险,巩固去产能成果。2016年以来,钢铁行业累计压减粗钢产能1.5亿吨以上,依法依规全面取缔“地条钢”,产能利用率恢复到合理区间,产能严重过剩矛盾基本化解。在严禁新增产能政策约束下,钢铁行业通过产能减量置换进行装备升级和布局调整。根据各省(区、市)公告的钢铁产能置换方案汇总,截至2019年底,全国退出粗钢产能3.05亿吨,同时新建(含拟建)、改造产能2.76亿吨。近期,各地陆续出台应对疫情稳增长、稳投资政策,先后公布了2020年重点项目规划。据此汇总,涉钢项目投资规模超1万亿元,新建产能项目投资占比73.6%,未来三年将在淘汰粗钢产能1.92亿吨的基础上形成1.8亿吨更先进、更环保的新产能。从项目分布看,广西、云南、福建等(2019年粗钢产量合计占全国7.3%)原本钢铁产量小的地区承接新建产能较多,占全国拟新建/在建炼钢产能的29.1%;同时,河北、江苏、山东等传统钢铁大省新项目仍然较多,占拟新建/在建产能的44.1%,超过其2019年粗钢产量全国占比(42.7%)。在这些新建产能项目中,有一批以局部行政区划为界进行的省域内、同城区近距离搬迁项目,缺乏全局性考虑,将达不到搬迁的目的。另外,前几年已停产、破产企业的产能中,有超过4000万吨用于置换建设新的项目,这些项目投产后释放的产量又将对市场产生新的冲击。 新建钢铁产能虽不都是新增产能,但若在较短时期内集中建设释放,叠加疫情导致的钢铁需求下降,2016年以来钢铁行业供给侧结构性改革成效将会大打折扣。2020年是钢铁去产能收官之年,建议国家有关部门和地方政府时刻保持战略定力,严格落实钢铁产能置换、项目备案相关规定,对钢铁产能项目继续加强监督检查,加大对违规新建、扩建、新增产能的核实排查力度,防止政策执行走样变形,确保被置换产能涉及的装备全部拆除到位,严肃查处钢铁产能违法违规行为,巩固好来之不易的供给侧结构性改革成果。 (三)推进兼并重组,提高应对危机能力。近年来,钢铁行业兼并重组取得了实质性进展,中国宝武成立后接连重组马钢、重钢,建龙集团先后重组山西海鑫等6家钢铁企业,德龙集团以司法重整方式重组渤海钢铁,中信特钢重组青岛特钢,沙钢重组东北特钢,这些具有“破局”性质的经典案例,为跨地区、跨所有制“混改”发挥了示范作用。2019年粗钢产量排名前10位企业的产量占全国比重为36.6%,比2015年提高2.4个百分点。欧美日韩等国家和地区,产量排名前4位企业集中度均超过60%,与他们相比,我国还有很大提升空间。尤其是京津冀及周边地区(京津冀晋鲁豫)钢铁产业集中度近几年不升反降,如该地区2019年产量排名前4位企业集中度仅25%,比2015年还下降了5.8个百分点。 较高的产业集中度,有利于钢铁企业在战略资源掌控、市场有序竞争、技术研发创新、节能降耗减排等方面开展协同合作,实现人才、技术、资本和数据等要素的优化配置,尤其是资源配置的市场化;也有利于钢铁企业在疫情导致需求下降的情况下,更好地开展行业自律,形成合力共同应对市场变化,稳定市场价格,保障行业平稳运行。钢铁行业要加快兼并重组的步伐,构建分工协作、有效竞争、共同发展的产业格局,注重提高协同应对市场危机的能力,打造不同层级的优势企业集团,培育具有全球影响力、区域号召力、专业影响力的龙头企业,推动国际产能合作,促进全球钢铁治理。建议国家有关部门进一步贯彻落实推进钢铁行业兼并重组的相关政策,清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法;研究制定环保、能耗指标等要素随钢铁产能转移的政策,破除阻碍要素自由流动的体制机制障碍,营造利于企业兼并重组的政策环境。 (四)加大科技创新投入,提升产业综合竞争力。近年来,钢铁工业科技进步成效显著。创新体系日趋完善,已建成*的重点实验室20个、工程实验室5个、工程(技术)研究中心20个、企业技术中心51个。创新成果不断涌现,薄带铸轧、半无头连铸连轧等前沿技术应用已处在国际先进行列;高强汽车钢、高铁用钢、耐腐蚀船板、第三代核电用钢、超超临界机组用钢、取向硅钢等一批关键核心产品批量生产应用,撑起了制造业强国和国防军工建设的钢筋铁骨。骨干企业研发投入持续加大,规模以上黑色金属冶炼和压延加工业研究与试验发展经费支出总量由2015年的561亿元增加到2018年的707亿元,增长了26%。但研发投入占主营业务收入的比重仅为1.05%,与国内工业行业平均水平相近,远低于发达国家2.5%以上的水平。 2019年我国进口钢材1230万吨,其中200多万吨是国内不具备生产能力或国内产品存在质量性能差距的。虽然进口量不大,但这些产品多用于国内重点工程、重大装备、国防军工等关键领域,质量要求严、研发难度高,在全球疫情蔓延背景下,国际贸易严重受挫,亟需提升关键核心卡脖子技术和产品的自主可控能力。 钢铁行业要有强烈的紧迫感和使命感,发挥集中力量办大事的体制优势,加大投入力度,勇于啃硬骨头,突破一批关键核心卡脖子技术和产品。强化钢铁材料基础研究和前沿性、共性技术研发,通过政策支持、经费投入、科技进步奖励等方式,实施重大科技专项,形成一批具有自主知识产权的核心技术和产品,以满足新型基建、新兴产业的钢铁材料新要求。通过整合优化各类创新资源,逐步建成不同创新主体协同互动和创新要素高效配置的创新生态系统,强化关键共性技术研发和技术扩散功能,实现创新资源的高效利用和产出。以全球化视野推进实施国际化战略,积极参与、组织国际创新合作,加强国际间产业技术交流和共享,力争实现科技创新跨越发展,引领国际钢铁技术发展方向。 (五)抓住新型基建契机,持续推广智能制造。近年来,钢铁行业智能制造取得长足进步,越来越多的企业在智能制造方面进行了卓有成效的探索和实践。中国宝武智慧制造实现了工作强度大的岗位少人化、集控化、一键化,打造了极致高效安全的智慧钢厂。疫情期间,首钢、沙钢、南钢、中天钢铁等智能制造示范企业,由于部分车间实现了智能制造“黑灯工厂”“无人工厂”,人员密集度低,复产复工和生产效率明显比其他企业高。与此同时,多数钢铁企业还停留在“两化融合”阶段,生产过程管控仍以经验为主导,大数据技术未能充分应用,存在重智能硬件基础建设、轻智能系统集成升级,以及企业智能提升动力不足等问题。 为应对疫情,国家加快以5G网络、数据中心为重点的新型基础设施建设,为钢铁行业转变生产方式、产业形态和商业模式带来难得机遇。钢铁企业要抓住契机,加快推进钢铁研发、制造、运营、管理和服务模式创新与智能化深度融合。从新材料、新技术、新流程、新管控、新运营、新形态多维度,培育钢铁工业发展新动能,建设智能化的“钢铁未来梦工厂”。建立新型业务架构,开展新型研发创新,构建新型管理决策机制,建成信息共享、业务集成、并行协同的新体系,打造现代化、数字化、精益化的“智”造工厂,形成钢铁智能制造新业态。 (六)加快超低排放改造,推进绿色发展。近年来,钢铁行业重点推广应用了一批节能环保新技术、新设施,大力推进超低排放改造,单位能耗、污染物排放指标达到世界先进水平,涌现了一大批清洁工厂、花园工厂、绿色工厂。“十三五”以来,钢铁行业累计减排烟粉尘85万吨、二氧化硫194万吨、各类废水5亿立方米,节约新水22亿立方米,投入上千亿元完成脱硫脱硝改造。中国宝武、河钢、建龙积极探索推进熔融还原、氢冶金等低碳前沿技术产业化,努力降低钢铁生产过程中的二氧化碳排放。 在近零碳排放方面,欧盟和中日韩等国家和地区已制定长远战略,部署实施方案,一些钢铁企业启动突破性氢能炼铁技术攻关。疫情过后,人民群众对生活环境尤其是空气质量的要求将更高,钢铁企业职工对岗位环境的要求也会越来越高,低碳绿色发展已成为钢铁行业转型升级的*紧迫任务。 钢铁行业要加快推进并高质量完成超低排放改造,为打赢蓝天保卫战做出努力,让钢厂与城市和自然更融洽。要与节能环保产业协同构建创新链,共同推进钢铁行业环境治理技术研发应用,着力突破低碳工艺技术瓶颈,推动非化石能源尤其是氢能在钢铁行业的应用,降低温室气体排放。要开发高强、耐候、长寿命的绿色钢铁产品,体现钢铁的低碳绿色价值和社会价值。要大力推动钢铁产能总量、产业布局和工艺流程的结构调整,努力把钢铁行业打造成受公众尊敬的行业。要在达标超低排放的基础上,继续探索、推动、引领钢铁产业低碳绿色发展,不断满足人民对美好生活环境的更高要求。 危和机总是同生并存的,克服了危即是机。钢铁行业要正视新挑战、新矛盾,深入贯彻落实《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,加快转变发展观念,抓住国家实施数字经济战略、建设制造强国的发展机遇,坚持走高质量发展道路,持续深化供给侧结构性改革,推进布局调整、兼并重组及工艺结构调整;加快质量升级,增强有效供给能力;着力技术提升和创新引领,大力发展绿色制造、智慧制造和精品制造。要做强做大钢铁产业,持续巩固其不可替代的基础原材料优势,继续保持其国民经济重要支撑产业地位,全力支撑2035年中国特色社会主义现代化目标的实现。(中国冶金报)详细信息 - 28 2020-04
钢协召开视频会议 探讨后期市场走势
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.04.28 丨 43334月27日,中国钢铁工业协会时隔两个月再次召开部分钢铁企业经营座谈视频会议,了解钢铁企业一季度生产经营情况,分析疫情影响,探讨后期市场走势,统一认识,坚定信心,统筹推进疫情防控和行业健康运行。 钢协党委书记、执行会长、疫情应对领导小组组长何文波主持会议。钢协副会长、疫情应对领导小组成员、稳经营工作组组长屈秀丽,副会长、疫情应对领导小组成员、稳市场工作组组长骆铁军,相关业务部门负责人,以及36家重点会员企业负责人参加会议。 会上,屈秀丽从价格、效益、进出口等方面介绍了一季度钢铁行业运行情况;骆铁军就企业普遍关注的钢材进口和原燃料问题进行了回应;鞍钢、首钢、沙钢、华菱、山钢、河钢、太钢、中国宝武、中信泰富特钢、南钢、福建三钢、柳钢、酒钢等13家钢铁企业领导介绍了一季度生产经营情况和面临的主要问题,提出了对策建议。 何文波表示,一季度,面对极其复杂的国际国内经济环境,钢铁行业坚决贯彻党中央的决策部署,不惧困难,迎接挑战,积极应对,统筹疫情防控和行业经济发展,行业运行保持基本稳定,在国民经济和工业经济平稳发展中发挥了“压舱石”的作用,为全国复工复产和经济社会稳定做出了贡献。在新冠肺炎疫情给世界经济带来严重冲击的背景下,这实属不易。但是,从一季度的经营业绩来看,钢铁行业也面临许多重大问题和挑战。对此,我们要保持清醒的认识。 何文波在会议总结中表示,从与会企业反映的情况看,大家的共识度比较高,普遍认为钢铁需求较大下降,高度关注资金情况,强烈呼吁加强原料保障,强烈呼吁加强自律、抱团取暖。 何文波指出,接下来,钢铁行业面临的形势不容乐观,提高运行质量任务艰巨。要统筹推进疫情防控和行业健康发展,坚定不移地走高质量发展之路。从中长期来看,一是要警惕供需失衡,维护市场稳定;二是防范过剩风险,巩固去产能成果;三是推进兼并重组,提高应对危机的能力;四是加大科技创新投入,提升产业综合竞争力;五是抓住新基建的契机,持续推进智能制造;六是加快推进绿色发展。“在生产经营方面,要共同策划、共同推进以下几个方面工作:一是有效控制产能释放,促进市场供需平衡;二是加强运行监测和协调,为稳定运行创造条件;三是深入开展对标挖潜活动,加大降本增效的力度;四是提高资金使用效率,稳定行业负债水平;五是密切跟踪国家政策落实,努力降低企业负担。”何文波说。(中国钢铁工业协会)详细信息 - 27 2020-04
钢材:二季度仍将在低位频繁震荡
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.04.27 丨 4313上周钢材社会库存再次下降,目前已经出现了“六连降”,看似一切都很美好。但从具体数据可以看出,目前的库存依然高企,并且中钢协预测今年的整体钢需会出现下降。此外,近期钢企利润恢复,近期产量出现了较大程度的上升。在高库存、需求下降和产量回升之下,钢市风险是否已经显现呢? 钢材库存压力依然巨大 在农历新年和新冠肺炎疫情影响下,今年一季度钢材库存出现了不断累积,3月钢材社会库存和钢协会员钢厂钢材库存纷纷创下了近10年新高。虽然目前钢材社会库存出现了“六连降”,但总体下降幅度并不是太大,并且库存下降速度还有所放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截止2020年4月24日,兰格钢铁网统计的29个重点城市社会库存为1802.2万吨,较上周下降了97.5万吨,降幅为5.13%;较去年同期高出了680.5万吨,增幅达60.67%。 厂内库存方面,据统计,4月24日全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存量774.8万吨,比上周下降55.8万吨,降幅6.7%;降库量与上周相比减少了5.6万吨,降幅与上周相比减缓了0.2个百分点。 可见,虽然钢材社会库存和厂内库存依然保持下降的趋势,但下降速度均出现了放缓。并且目前的库存压力依然巨大,后期去库存依然是一项艰巨的任务。 今年总体钢需或将出现下降 在新冠肺炎疫情影响下,中国一季度GDP同比下降6.8%。为快速拉动经济回升,国家出台了一系列的政策,如新增专项债加快加大力度发行、财政政策和货币政策等。在新老基建持续发力,扩内需和加大城镇老旧小区改造力度下,今年国内钢材需求出现了一定程度的上升。 但由于全球疫情的蔓延,目前国内出口形势不容乐观。中钢协党委书记、执行会长、疫情应对工作领导小组组长何文波预计,今年钢材直接出口和间接出口均将下降1/4,因此整体钢铁需求将下降3.8%。如果国际疫情形势继续恶化,需求降幅将更大。中钢协对今年钢铁需求量的总体判断是下降的,其中一季度下降幅度*大,二季度随着下游行业复工复产,需求环比将有明显提高,但同比可能仍有下降。 在国内钢需快速回升下,很多人已经认为今年的钢需有保障,颇为乐观。但在新冠肺炎疫情全球蔓延之下,多国闭门锁国,进出口贸易处于停滞状态。目前已时至4月下旬,全年将近过了1/3,而海外疫情依然较为严重,这对于钢材的直接和间接出口产生了巨大的影响,势必会影响今年的整体钢材需求。 钢厂利润回升产量快速上升 一季度,在疫情和废钢价格较高的影响下,电炉钢企业开工率偏低,直至三月下旬的复产率依然不足30%,比去年同期低了40个百分点。进入4月份后,废钢价格走低,电炉钢企业生产成本下降;加上下游施工企业复工率大增,钢材出货情况好转,近期电炉钢企业的开工率也出现了较大幅度的上升。 随着开工率的上升,近期粗钢产量出现了明显回升。据中钢协公布的一份报告显示,4月1—10日,中国粗钢总产量为260.53万吨/日,比3月20—31日增长5.16%,较上年同期增长1.63%;粗钢产量为194.58万吨/日,比3月20—31日增长6.51%,同比下降0.47%。 对于后期的走势,二季度市场利好利空胶着,在重点工程项目开工,旺季施工的利好带动下,建筑钢材需求释放;但同时外部需求环境的不确定性增大,钢材直接和间接出口形势疲软,带动整体钢铁需求的下滑。并目前产量有进一步释放的趋势,库存虽经过6周持续下降,但目前库存仍高于去年*高点近160万吨,对于市场来说供给压力仍然偏大,因此二季度市场仍将在低位频繁震荡。(投资快报)详细信息 - 27 2020-04
专家说市—4月27日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.04.27 丨 7313我的钢铁:上周国内钢材市场价格弱势震荡运行。就目前市场情况而言,现阶段供应方面相比较去库速度以及市场需求依旧给市场造成一定的心理压力,而贸易环节成交表现着实不符合市场心理预期,因此短期内现货市场操作仍旧将以快速出货为重心。另一方面,本周即将面临五一小长假,不排除部分品种在节前存在小幅度需求释放的可能。综合预计,本周(2020.4.27—5.1)国内钢材市场价格或震荡偏强运行。钢之家:当前国内钢材市场面临的压力比较大,主要表现在几个方面:一是国内钢铁产量继续上升,重点钢企连续两旬粗钢产量增长,高炉开工率已经连续7周回升,电炉开工率已经接近正常水平;二是市场库存降幅趋缓;三是螺纹钢和热轧板卷市场成交量较上周下降,反映出下游和商家总体比较谨慎。临近五一小长假,下游有一定的备货需求,但在高库存情况下,采购力度不会很大。预计本周(2020.4.27—5.1)国内钢材市场价格将以小幅调整为主。兰格马力:本周是五一小长假前*后一个交易周,市场会不会出现期盼中的备货行情,五一前后降准、降息会不会出现,此外,5月6日起,上期所、大商所、郑商所将恢复夜盘,市场会是怎样的走势?从近日市场运行的情况来看,在经过连续两周多的反弹过后,市场处于盘整窗口也已接近两周,可以看出在4月17日前后完成技术性大突破过后,持续上攻未果,力量已经呈现衰竭状态。进入本周表现的更加明显,期螺主力合约*低一度跌至3300元整数关口附近,振幅高达131元,盘中虽偶有反弹,但没有改变震荡下跌的走势,市场观望心态开始滋生。市场关注的焦点去库速度从上周末*新的数据来看,有放缓的迹象。由前期的产量增、去库快,向产量增、去库缓转变。以建筑钢材为例,截至周末全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存量774.8万吨,比上周下降55.8万吨,降幅6.7%;降库量与上周相比减少了5.6万吨,降幅与上周相比减缓了0.2个百分点。全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了1228.7万吨,比上周末减72.78万吨,幅度5.6%,比上周减缓1个百分点,而比去年同期高68.47%。本周是去库放缓的第一周,目前尚不能确定是需求真正见顶还是钢贸商以及终端出于对预期的改变,观望情绪上升所导致的接盘意愿降低。从当前的产量来看,据兰格钢铁网4月24日*新发布全国百家中小钢企高炉开工率为82.82%,较上期上升1.63%;有89座高炉检修,复产7座新增检修2座;电炉企业在盈利的情况下,亦开足马力生产,目前开工率已经迫近60%。需要注意的是,产量虽仍在增进过程中,但增速环比上周是下降的。目前产量离去年产量高峰尚有一段距离,那么很可能是来自钢贸商或终端的订货量少了,接盘意愿降低,这一点与去库放缓,尤其是钢厂降库收窄相互佐证。若是需求后续仍无力,那么这种去库放缓则仅仅是开始,后期压力还会更大。而此时市场情绪会发生改变,在价格处于上涨或震荡区间,跌到一定低点便有抄底进场,对价格底部的支撑意义较大。但若下跌通道一旦形成,这种意愿会随之降低或代之以观望为主,在这种情况下,下跌的速度会比相对较快,4月17日螺纹3435很可能是此波反弹的高点。短期来看,周末主流持仓多空同减,减空是减多的两倍有余以及节前备货的可能,本周个别时间段不排除有小幅反弹。总体来看,风险已经在逐步累积当中,即便出现反弹不要轻易去追高,反而要做好阶段性逢高做空的准备。唐宋:本周将迎来“五一”小长假,钢材终端用户或有备货需求,钢厂原料抑或存在一定备货需求,整体需求有望保持稳中有增态势。钢厂高炉开工基本稳定,暂无环保限产影响,阶段性检修高炉复产或使供应小幅增加,以及电炉开工率尚有一定回升空间情况下,本周市场或呈现供需双增局面,而国际形势的不确定性仍将对国内市场形成干扰,整体市场或难摆脱震荡格局。卓创初晓:上周钢材价格窄幅趋强运行,据卓创资讯钢材价格指数显示,上周钢材指数环比涨0.06%,上涨品种以不锈钢、建材、焊管为主。对于本周钢材趋势来看,目前市场仍未有明显趋势性走势,预计本周或整体震荡调整为主。具体分产品来看,建筑钢材和钢坯方面,4月下旬下游工地需求释放,市场心态好转推动价格上涨,预计本周趋强运行,幅度20-50元/吨。带钢、钢管和型钢,市场心态不稳,但原料库存持续下降和需求偏好对行情有支撑,预计本周继续震荡调整寻方向。中钢网林娜:上周(4月20日——26日)钢价窄幅调整,期货震荡收跌,原料端走势强于成材。根据中钢网平台数据,螺纹钢均价周跌14,热卷均价周跌16,中板均价周涨1,钢坯周降10。从基本面来看,上周五大品种继续处于降库过程中,但降幅收窄,表观需求较此前略有回落,市场成交谨慎,供需矛盾依然突出。原料端来看,焦炭联合提涨50元/吨,目前焦炭库存降至中位水平,部分钢厂提货量增加,此轮提涨有望落地。同时,废钢均价自4月低点反弹150元/吨左右,部分地区超过200元/吨,存在电炉压价情况,预计节前趋稳运行,对钢价形成支撑。本周(4月27日——5月1日)钢价上下波动均有限,整体震荡偏弱。友发集团副总经理韩卫东:这周结束四月,迈入五月,需求的旺季也进入*后阶段了。旺季过去后,将面对高库存状态下的供需平衡了。从目前情况看,国际疫情对经济影响短期无缓解,行业面临高库存、高产量、低出口和正常需求,市场压力很大。后期的方向应从抢旺季销量向回归常态和防控风险发展了。今年的市场需求支撑不了行业的高产能,也不会快速消化过高的库存,稳健前行吧!详细信息 - 24 2020-04
新冠疫情为钢铁行业兼并重组提供契机?
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.04.24 丨 4420“随着积极扩大有效投资,实施老旧小区改造,加强传统基础设施和新型基础设施投资,促进传统产业改造升级,扩大战略性新兴产业投资,主要用钢行业将加速复工复产,国内钢材需求逐步恢复,预计二季度环比将明显增长。”在4月22日中国钢铁工业协会(下称中钢协)召开的一季度信息发布会上,何文波如是表示。 证券时报记者了解到,钢铁消费主要有三个流向,一是流向建筑行业,大概占下游行业用钢的比例为55%;二是流向制造业,占比45%左右;三是有一部分钢材用于出口,但占比很小,绝大部分用于国内消费。 何文波指出,年初中钢协了解到的情况是,今年铁路、公路、轨道交通等基建项目投资额约3.5万亿元;住建部近期公布今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户,大规模的基建投资将为钢铁需求提供有力支撑。钢铁需求下降只是阶段性的,后期将比一季度有明显的上升。 证券时报记者注意到,在发布会上,中钢协提出了钢铁行业下一阶段的几项重点工作,其中之一就是要有条不紊地加快兼并重组的步伐,打造不同层级的优势企业集团,培育具有全球影响力、区域号召力、专业影响力的龙头企业。 当前,新冠疫情是否为钢铁行业的兼并重组提供了一定契机?对此,何文波指出,资源保障、产能布局、集中度是中国钢铁行业目前的三大短板。推动兼并重组、提高产业集中度是中国钢铁工业过去、现在和将来较长时间内的重要发展战略之一。 事实上,近年来,钢铁行业兼并重组已取得了多项实质性进展。例如,中国宝武成立后接连重组马钢、重钢,建龙集团先后重组山西海鑫等六家钢铁企业,德龙集团以司法重整方式重组渤海钢铁,中信特钢重组青岛特钢,沙钢重组东北特钢。 但从产业集中度数据来看,中国钢铁产业还有很大提升空间。例如,2019年粗钢产量排名前10位企业占全国比重36.6%,比2015年提高了2.4个百分点;与此同时,欧美日韩等国家和地区产量排名前4位企业占比均已超过60%。 何文波认为,适度的产业集中度有利于钢铁企业在资源掌控能力等方面开展协同合作,有利于资源配置的市场化,也有利于钢铁企业更好的开展行业自律,形成合力共同应对市场变化。 他进一步表示,钢铁行业要加快兼并重组步伐,打破不利于钢铁行业跨区域、跨所有制兼并重组的体制机制障碍,切实减少企业数量,实现钢铁产能减量优化,提高有效供给水平。(证券时报)详细信息